【金牌纪要库·风口会议】地方政府融资平台有望最先受益化债举措，这些为各地主要省级城投公司，看专家全面解读《6万亿元！审议通过近年最大化债举措》

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【金牌纪要库·风口会议】地方政府融资平台有望最先受益化债举措，这些为各地主要省级城投公司，看专家全面解读《6万亿元！审议通过近年最大化债举措》

金牌纪要库

2024.11.11 05:24 星期一

倒计时1天！VIP新品首发68折特惠从容把握市场先声

《金牌纪要库》特惠风暴即将落幕，11月11日24:00后将恢复原价！在此之前订阅，您将享受前所未有的优惠【首发期68折特惠】！抓紧时间，搭上11.11大促的“末班车”~

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2025-04-30

星期三

05:28【金牌纪要库·风口会议】AI智能体搭建是目前AI领域最重要的任务之一，C端垂直领域智能体有望最先成熟或具备强行业影响力，这些为各个领域内重要垂类智能体建设方，看专家全面解读《AI智能体时代？》

①AI智能体搭建是目前AI领域最重要的任务之一，C端垂直领域智能体有望最先成熟或具备强行业影响力，这些为各个领域内重要垂类智能体建设方；②专家称阿里Qwen3新模型已超越DeepSeek R1成为国内最领先的文本大模型，且计算资源或仅需DS的1/3-1/4，阿里云平台强相关企业有望受益模型进步；③国内AI大厂倾向于自建数据中心，而国产芯片和服务器的采购比例正在上升，这些企业营收或迎来新一轮增长。

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2025-04-29

星期二

14:19【金牌纪要库】“人工肌肉”推动具身智能机器人突破能力边界，Clone采用柔性人工肌肉实现164个上半身关节高自由度，这个材料常被应用于高精度电驱动系统，如高负载机器人关节

①“人工肌肉”推动具身智能突破能力边界，Clone采用柔性人工肌肉实现164个上半身关节高自由度，这个材料常被应用于高精度电驱动系统；②智能材料是人工肌肉中的特殊类型，这两个材料可用于仿生灵巧手+高仿生人工肌肉，这些公司在产业链中具备技术积累；③行业逐步迈入实验室成果往实际生产转化的重要阶段，这些公司主攻柔性材料、弹性体等核心部件，推动人工肌肉离大规模应用进程。

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2025-04-27

星期日

14:25【金牌纪要库】涨价超65%！高端进口丁酸纤维素高度依赖全球龙头伊士曼，这家国内公司已针对中高端应用设计部分产能，另外高端木浆价格去年底至今已涨价超20%

①涨价超65%！高端进口丁酸纤维素高度依赖全球龙头伊士曼，这家国内公司已针对中高端应用设计部分产能；②高端木浆需从北欧、巴西等地区进口，去年底至今已涨超20%，这些国内企业拥有的木浆产能有望形成国产替代；③木浆价格上涨或推动其它类纤维素价格上涨，这些企业拥有相关产品产能。

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2025-04-25

星期五

05:24【金牌纪要库·风口会议】机器人运动会暴露出续航、散热和机体结构承压不足三大问题，可通过这些方式和相关企业研发缓解或解决，看专家全面解读《2025世界机器人大赛》

①机器人运动会暴露出续航、散热和机体结构承压不足三大问题，可通过这些方式和相关企业研发缓解或解决；②机器狗产品基于其成熟、稳定性，有望最先大规模落地，这些为国内机器狗售卖核心企业；③国内大部分核心部件有平替供应商和品牌，但这一核心部件国内仍与国际水平有所差距，且特斯拉第三代人形机器人最新方案大量应用。

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2025-04-24

星期四

14:34【金牌纪要库】1.3万亿元超长期特别国债正式发行，8000亿元用于更大力度支持“两重”项目，“西部大开发+西部陆海新通道”等投资节奏可能趋强

①1.3万亿元超长期特别国债正式发行，8000亿元用于更大力度支持“两重”项目，这四大区域囊括“西部大开发+西部陆海新通道”重点投资项目；②重大水利工程对混凝土强度和耐久性要求高，这些公司占据主要市场份额，行业严控高耗能项目审批，短期无新增产能计划；③广西平陆运河有望提前至2026年三、四季度竣工，建成后新增覆盖东南亚及东北亚地区的外贸航线，这家公司有望核心受益。

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2025-04-23

星期三

05:23【金牌纪要库·风口会议】波音大飞机进口关税由1%-5%上涨至125%！国产大飞机加速商业运营，这家公司产品有望几年内替代大飞机海外核心零部件，看专家全面解读《国产大飞机商业运营加速！》

①波音大飞机进口关税由1%-5%上涨至125%！国产大飞机加速商业运营，这家公司产品有望几年内替代大飞机海外核心零部件；②若波音新飞机难以引进，有望优先恢复有问题飞机以承载国内旅客增量运力，这两家公司可为大飞机维修提供国产航材；③国产大飞机未来有涨价可能，由此有望带来产业链企业营收受益，这些为国产大飞机C919重要零部件供应商。

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2025-04-22

星期二

15:10【金牌纪要库】美国占据全球约80%的出口份额，这个刚需卫生用品原料进口价格涨幅已近50%，短期内行业供应缺口难以缓解，这家公司拥有国内主要产能

①美国占据全球约80%的出口份额，国内需求超过75%依赖进口，短期进口价格涨幅已近50%，这家公司拥有国内主要产能；②生产涉及专有化学品配方，北美企业掌握核心原材料资源+生产工艺构筑行业壁垒，这些公司具备相关技术积累并明确扩产规划；③原料价格上涨可通过终端提价或产品结构优化对冲，这些下游企业已提前储备库存，成本传导能力较强。

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2025-04-20

星期日

14:24【金牌纪要库】MCP服务搭建浪潮！该服务基于后端代码框架的高技术壁垒正推动阿里成为最积极建立者，这家阿里垂直领域服务商MCP服务核心受益商之一

①大厂纷纷推出MCP服务！该服务基于后端代码框架的高技术壁垒正推动阿里成为最积极建立者，这家阿里垂直领域服务商MCP服务核心受益商之一；②提供AI编程平台及代码编译服务的企业或将迎来发展机遇，这几家代码编译平台有望受益MCP服务搭建浪潮；③MCP执行复杂任务时消耗的Token量达到常规任务的5-10倍，这些AI算力服务商或长期受益算力需求提升。

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2025-04-18

星期五

05:33【金牌纪要库·风口会议】五一黄金周将至！数据显示今年游客偏爱小众和文化旅游项目，这些企业旗下文旅项目或受青睐

①专家解读五一黄金周热门景点！数据显示今年游客偏爱小众和文化旅游项目，这些企业旗下文旅项目或受青睐；②一线和准一线城市价格上涨明显高于其他城市，这家企业在上市企业中一线城市酒店布局最多；③预计今年五一黄金周游客同比增长15%-20%，出境游仍为众多游客首选，这两家传统出境游旅行社基于与免税店的合作有望获得更高营收。

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01:53【金牌纪要库】关税博弈驱动半导体结构性替代，模拟芯片+射频芯片+功率半导体等多个领域潜在受益，这个细分领域两大巨头晶圆制造全部位于美国本土，国内产品性价比优势进一步凸显

①关税博弈驱动半导体结构性替代，这个细分领域两大巨头晶圆制造全部位于美国本土，封测产能也主要分布在美国、墨西哥等地，国内产品性价比优势进一步凸显；②模拟芯片行业周期低谷已过，海外厂商指引目前订单已有所改善，库存恢复至健康水平，这些公司连续4-5个季度毛利率环比提升；③这些细分功率半导体在美国生产比例较高，行业巨头美国产能占其全球总产能的主导地位，国内企业在对应细分领域已经有所布局。

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2025-04-17

星期四

05:40【金牌纪要库·风口会议】多巨头扶持出口转内销，永辉超市已与该区域的分支出口龙头企业展开洽谈，并有望推出具有国潮意义的特色产品；商超健康食品和新中式零食年复合增长率分别超15%和10%

①多巨头扶持出口转内销，永辉超市已与该区域的分支出口龙头企业展开洽谈，并有望推出具有国潮意义的特色产品；②商超健康食品和新中式零食年复合增长率分别超15%和10%，这些零食企业或具更高业绩弹性；③美团、京东纷纷拓展即时零售业务，国内仓储物流企业有望受益消费行业新一轮增长。

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2025-04-15

星期二

15:01【金牌纪要库】进口依赖度高达60%，今年医疗设备更新项目落地速度逐步加快，这个医疗影像设备中的易耗品或供应受限，间接推动下游采购转向本土企业

①医疗设备更新项目落地速度开始逐步加快，这个品类的招采增速均超过70%，有望受益于产品价格提升和进口替代加速；②进口依赖度高达60%，这个医疗影像设备中的易耗品或迎成本增加、供应受限，间接推动下游采购转向本土企业；③手术机器人引领临床新变革，商业化大潮蓄势待发，这家国产手术机器人市场份额快速攀升。

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2025-04-14

星期一

05:57【金牌纪要库·风口会议】模拟芯片有望出现巨大供给缺口，稀缺品种已出现大幅涨价，这四家企业为国内基础模拟芯片产能前四。

①模拟芯片或出现巨大供给缺口，稀缺品种已大幅涨价，这家公司基础模型芯片产能为国内第一；②业内人士称美光已向国内客户通知涨价，存储芯片供给同样受到巨大影响，这些企业为国内重要存储产业链企业；③部分半导体材料原从美国进口，暂时难以找到替代产品，这些特殊半导体材料企业也有望受到关税政策较大影响。

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2025-04-13

星期日

14:13【金牌纪要库】国内对聚甲醛进口依赖度40%，美货占进口量25%，这些国内企业有望受益关税政策下的国产替代及产品涨价趋势，另外深水采油技术的加速研究和钻井平台国产化率提升趋势更加显著

①国内对聚甲醛进口依赖度40%，美货占进口量25%，这些国内企业有望受益关税政策下的国产替代及产品涨价趋势；②关税政策冲击美国LNG进口，除多渠道海外采购外，深水采油技术的加速研究和钻井平台国产化率提升趋势更加显著，这些业内拥有先发优势的深海科技企业有望加大研发力度和成果转化；③多能源品种由美国进口改转向中东进口等更优采购结构，货运需求推动运费涨价，这些船运公司营收或显著受益。

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2025-04-10

星期四

14:20【金牌纪要库】半导体石英砂几乎被美国矿源垄断，加征关税冲击+原矿开采限制背景下未来供需缺口可能进一步扩大，这家公司与中芯国际的产品认证进展顺利

①半导体石英砂几乎被美国矿源所垄断，加征关税冲击+原矿开采限制背景下未来供需缺口可能进一步扩大，这些公司在石英砂领域有所布局；②海外巨头高端及高端高纯石英砂产能占比合计达47%，目前更倾向于维持高利润而非扩产，这家公司高端英砂或逐步通过下游客户认证；③高纯度石英材料是半导体芯片制程中的关键耗材，纯度要求极高+加工工艺复杂，这家公司与中芯国际的产品认证进展顺利。

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2025-04-09

星期三

05:30【金牌纪要库·风口会议】对等关税短期或催生饲料上游成本上涨，作物种植企业有望加大产能以应对原料空缺，另外有望催生饲料添加剂、蛋白原料等增量需求

①对等关税短期或催生饲料上游成本上涨，作物种植企业有望加大产能以应对原料空缺，这些国内作物重要种植企业或为主力军；②部分饲料原料短缺，可使用国内其它产品进行替代，有望催生饲料添加剂、蛋白原料等增量需求，这些企业为国内饲料添加剂前六名；③饲料、禽类制品企业不会受到上游成本冲击，且在情绪上有涨价需求，这些为国内营收有望受益企业。

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2025-04-08

星期二

14:31【金牌纪要库】这个刚需药品在美国出口产品中排名第五，关税影响或造成行业供给短缺，国内相关企业目前处于产能满负荷运行状态，未来有望加快进口替代进程

①美国占据全球约70%核心资源，这个刚需药品在美国出口产品中排名第五，关税影响或造成行业供给短缺；②国内相关企业已处于产能满负荷运行状态，行业库存仅1个月难以长期支撑需求，未来有望加快进口替代进程；③在急救及特定疾病中不可替代，国内外临床需求持续增长，目前国内市场规模增速显著高于全球。

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2025-04-06

星期日

14:51【金牌纪要库】美国关税政策明确药品不在此次关税调整范围内，国内这家原料药企业深度绑定国际巨头供应链，有望推动其业绩稳健增长

①对等关税豁免！美国关税政策明确药品不在此次关税调整范围内，国内这家原料药企业深度绑定国际巨头供应链，有望推动其业绩稳健增长；②目前全球超50%口含烟原料由中国企业供应，这三家企业均可提供药用级尼古丁原料；③国际协同机制的深化加强了国内创新药研发企业的竞争力，这三大领域研发进展受业内高度关注。

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2025-04-03

星期四

05:38【金牌纪要库·风口会议】智谱AutoGLM沉思发布！智能体迭代有望加快ToC端产品爆量，这类下游分支若与脑机接口结合或为最佳产品方向，看专家全面解读《智谱AutoGLM沉思》

①智谱AutoGLM沉思发布！智能体迭代有望加快ToC端产品爆量，这类下游分支若与脑机接口结合或为最佳产品方向；②智能体在游戏、电商、法律领域进展超预期，这些企业在该领域内已有先发优势；③多模态为2025年各大模型企业寻求突破的重要方向，也是未来前景最广阔的AI领域之一，这些企业有望在今年实现巨大突破。

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2025-04-01

星期二

14:43【金牌纪要库】报价上涨！一线城市AIDC需求火热，算力租赁迎来景气回暖，英伟达供应链受限+国产卡难以完全替代或将成为未来价格上涨的潜在驱动因素，这些公司绑定大厂有望迎接行业上行周期

①报价上涨！算力租赁迎来景气回暖，英伟达供应链受限+国产卡难以完全替代或将成为未来价格上涨的潜在驱动因素，这些公司绑定大厂有望迎接行业上行周期；②一线城市AIDC需求火热报价较高，算力资源紧张导致供需关系偏向卖方市场，这些公司后发进入算力租赁或将成为行业“新势力”；③阿里、腾讯、字节跳动等头部企业算力卡使用量呈现显著增长趋势，乐观情况下高性能卡仅用2年即可回本，头部厂商手握优质资源仍有提价空间。

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4月10日22:20，财联社VIP特联合蜂网火线直连“石英”行业专家，调研当前行业供需格局和国内企业的业务布局情况。

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【金牌纪要库·风口会议】五一黄金周将至！数据显示今年游客偏爱小众和文化旅游项目，这些企业旗下文旅项目或受青睐

①专家解读五一黄金周热门景点！数据显示今年游客偏爱小众和文化旅游项目，这些企业旗下文旅项目或受青睐；②一线和准一线城市价格上涨明显高于其他城市，这家企业在上市企业中一线城市酒店布局最多；③预计今年五一黄金周游客同比增长15%-20%，出境游仍为众多游客首选，这两家传统出境游旅行社基于与免税店的合作有望获得更高营收。

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栏目：金牌纪要库04月18日 05:04

【金牌纪要库】多地政府部门宣布本地部署DeepSeek，大模型G端落地提速，对应客户倾向于以一体化解决方案（算力+算法）模式采购，有望利好相关产品供货商及数据服务商

①年后多地政府部门宣布本地部署DeepSeek，G端用户对AI技术的应用需求呈现爆发态势，具备垂直场景Know-how的公司有望率先受益；②G端客户倾向于以一体化解决方案（算力+算法）模式采购，可直接开发行业应用降低开发门槛，有望利好相关产品供货商及数据服务商；③数据整合是政务云的核心目标，同时也是AI模型能力构建的基础资源，这两家公司服务于政务数据向AI可用数据的转化。

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栏目：金牌纪要库02月18日 14:02

【金牌纪要库】华为有望成为DeepSeek生态中的关键角色，昇腾与鸿蒙形成的“全栈能力”为云侧/端侧AI规模化落地奠定基础，这个产品为进行私有化部署的企业提供了更广阔的操作空间和更多发展机会

①华为有望成为DeepSeek生态中的关键角色，昇腾可提供媲美全球高端GPU性能的DeepSeek推理服务，打造“满血版”模型部署；②纯血鸿蒙小艺助手APP已成功接入DeepSeek，凭借华为强大的“全栈能力”，使其在端侧AI的激烈竞争中脱颖而出；③基于开源模型性能的提升，这个产品得以将更为出色的模型应用于端侧部署，端侧AI正从“概念验证”阶段稳步迈向“商业变现”阶段。

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栏目：金牌纪要库02月11日 14:02

【金牌纪要库】受益AI大模型训练和推理需求爆发式增长，这个环节在细分产业链中利润弹性较高，数据中心（IDC）行业有望重演2019年云计算建设浪潮，当前多个线索印证行业已经出现回暖迹象

①受益AI大模型训练和推理需求爆发式增长，这个环节在产业链中利润弹性最大，且国内厂商市场份额有较大提升空间；②AI军备竞赛提速，数据中心（IDC）行业有望重演2019年云计算建设浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC厂商财务数据均出现回暖迹象；③2025年国内AI产业规模有望超万亿元，目前生成式AI刚在中国崛起，未来三年中国AIDC有望保持30%以上增速。

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栏目：金牌纪要库12月26日 14:12

【金牌纪要库】“谷子经济”火爆出圈，800亿元广阔市场正在崛起，未来有望向海外进军复制泡泡玛特潮玩国际化成功路径，这家公司已经从IP布局到渠道铺设打造完整产业链布局

①“谷子经济”火爆出圈，市场规模高达800亿元且仍在快速增长，这家公司已经从IP布局到渠道铺设打造完整产业链布局；②处于谷子经济产业链最上游，该环节往往是获得最大利润分成的环节，这些公司已经开始深入布局谷子经济；③二次元文化深入人心，这些零售终端有望将谷子产品销售到全球各地，未来有望复制泡泡玛特潮玩国际化成功路径。

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栏目：金牌纪要库11月25日 14:11

【金牌纪要库】固态电池生产需要“叠片工艺+辊压设备”配合迭代，有望为对应供应商带来显著增量，同时正极材料、负极材料等均有新技术涌现，行业商业化进展有望提前

①固态电池生产需要“叠片工艺+辊压设备”配合迭代，有望为对应供应商带来显著增量，这些公司提前布局已研发出对应工艺设备；②传统石墨负极能量密度接近理论上限，复合负极材料开发正在兴起，这些供应商产品在新负极材料中“大有可为”；③电池性能+安全性优势突出！低空飞行器或成为固态电池未来重要应用领域，这些公司已经与eVTOL主机厂先行合作卡位。

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栏目：金牌纪要库11月12日 00:11

【金牌纪要库】智谱AI智能体有望“升级”短剧、游戏操作模式？这一AI领域也将大受裨益，看专家火线解读智谱AI对传媒影响及文化出海现状

①智谱AI智能体有望“升级”短剧、游戏操作模式？这一AI领域也将大受裨益；②不仅短剧、游戏出海表现亮眼，陪聊产品出海同样惊艳，这两家为国内陪聊产品代表性企业；③大模型入局手机UI界面有望带来巨大鲶鱼效应，这些公司已与智谱形成较强合作关系。

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栏目：金牌纪要库10月28日 06:10

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金牌纪要库【金牌纪要库·风口会议】首个航天“联盟”社会组织成立！低轨卫星发射或已处加速前夕，看专家全面解读《首个航天“联盟”社会组织成立！》

①首个航天“联盟”社会组织成立！相控阵天线占据低轨卫星载荷最高成本，这些企业已开展相控阵天线研发、生产任务；②低轨卫星发射或已处加速前夕，这些为国内低轨卫星整星企业；③卫星互联网运营商有望在低轨卫星产业链中最先盈利，这些企业更易切入卫星互联网运营业务。

2024年11月08日 05:36 星期五