【风口研报·公司】有望受益于本轮美国高关税的家电细分子行业龙头，市场率大幅提升+涨价受益，行业竞争格局变化后2025年利润率有望明显改善

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风口研报

2025.04.07 05:28 星期一

本期摘要：

有望受益于本轮美国高关税的细分家电子行业龙头，市场率大幅提升+涨价受益，行业竞争格局变化后2025年利润率有望明显改善，当前已具备战略主动权。

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02:20【风口研报·行业】无人车+人形/轮式机器人助力物流企业降本增效，未来揽派两端的降本诉求持续上升，这些公司深耕细分领域或迎“需求+技术+政策”三重共振

无人车+人形/轮式机器人助力物流企业降本增效，未来揽派两端的降本诉求持续上升，分析师指出快递行业资本开支总量规模依然较高，并且存在结构性变化，这些公司在各个细分领域不断深耕，或迎“需求+技术+政策”三重共振。

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2025-05-27

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13:49【风口研报·洞察】思摩尔5月涨幅接近50%，国际烟草巨头已明确无烟产品战略，分析师看好行业即将进入欧美市场的快速推广阶段，HNB烟草赛道远期高渗透率潜力正在重估；A股近年6月份的交易线索

①A股近年6月份的交易线索；②思摩尔5月涨幅接近50%，国际烟草巨头已明确无烟产品战略，分析师看好行业即将进入欧美市场的快速推广阶段，HNB烟草赛道远期高渗透率潜力正在重估；③今日全市场机构研报共发布132篇，亚辉龙、鸿合科技评级被下调，5家公司获得首度覆盖，其中继峰股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，交大铁发首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>阿特斯>交大铁发>今世缘>贵州茅台。

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12:18【风口研报·公司】农药产品替代企业受市场关注，这家农化巨头一季度主营产品价格全线上涨，同环比皆呈倍数增长，AI+农药创制与合成生物学打开成长空间；另有一农化产品价格处于低位、库存开始去化

①农药产品替代企业受市场关注，这家农化巨头一季度主营产品价格全线上涨，同环比皆呈倍数增长，AI+农药创制与合成生物学打开成长空间； ②国内这个农化产品价格处于低位、库存开始去化，且海外事件有望催化国内企业需求增加。

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11:44【机构调研】这家生物制药公司核心产品收入近20亿元，14价HPV疫苗完成III期临床第三针接种

这家创新生物制药公司实现扭亏为盈，核心产品销售收入近20亿元，抗体药物销售有望继续增长，14价HPV疫苗完成III期临床第三针接种。

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09:29【风口研报·公司】把握情绪消费崛起趋势布局谷子经济，这家公司分别打造IP文创+独立潮玩品牌两条产品线，旗下7万家零售终端提供广泛的线下渠道；这家酒类公司聚焦新品类及新渠道，年轻消费群体有望带来新增流量

①把握情绪消费崛起趋势布局谷子经济，这家公司分别打造IP联名文创+独立潮玩品牌两条产品线，旗下7万家零售终端提供广泛的线下渠道；②产品上线重要即时零售渠道触达年轻消费群体、提升品牌认知，这家酒类公司聚焦新品类及新渠道，有望带来新增流量。

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05:13【风口研报·公司】大幅上调盈利预测，分析师看好公司不仅已实现核心药品的稳健放量，还有多款产品接近商业化，有望贡献新的营收增量

近期医药行业催化不断，公司受益于核心产品的稳健放量，第一季度收入快速增长，分析师看好公司对内持续布局肺癌领域产品组合，对外拓展合作，同时还有多款产品接近商业化，有望进一步贡献新的营收增量。

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04:45【机构调研】这家平台型SoC芯片龙头营收净利双创历史新高，旗舰系列芯片量产

这家平台型SoC芯片龙头营收净利双创历史新高，公司旗舰系列芯片已在多个客户项目中量产，年内将导入智能眼镜项目。

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02:40【风口研报·公司】首款国产基因药进入获批倒计时，这家“小巨人”自研重磅单品已完成III期临床并提交注册申请，老龄化+糖尿病促进下游市场扩增

首款国产基因药进入获批倒计时，这家“小巨人”自研基因治疗重磅单品具备治疗方式简便+给药次数少+无需住院等诸多优势，目前已完成III期临床并提交注册申请，老龄化+糖尿病促进下游市场扩增。

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2025-05-26

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13:45【风口研报·洞察】无人物流车订单倍数级增长，2025年头部公司交付量或达万辆级别，渗透率不足可替代市场的1%，分析师测算远期市场规模有望超过千亿元；6月红利资产的逆风效应

①6月红利资产的逆风效应；②无人物流车订单倍数级增长，2025年头部公司交付量或达万辆级别，渗透率不足可替代市场的1%，分析师测算远期市场规模有望超过千亿元；③今日全市场机构研报共发布255篇，酒鬼酒评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中四创电子获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，贵州茅台首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>通威股份>阿特斯>今世缘>贵州茅台。

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12:45【风口研报·行业】可控核聚变中的“铀燃料-氚”当前需要人为制造获取，涉及两大核心环节，分析师梳理两家涉及上市公司；另有公司不仅在手订单充足且子公司更是智慧水利行业龙头

①可控核聚变中的“铀燃料-氚”当前需要人为制造获取，涉及两大核心环节，分析师梳理两家涉及上市公司； ②2024年我国水利建设投资创历史新高，公司不仅在手订单充足且子公司更是智慧水利行业龙头，未来有望形成“硬件+软件”双轮驱动模式。

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11:50【机构调研】这家存储芯片小龙头2024年新增完成国内多家整车厂白名单导入

这家存储芯片小龙头可提供多种规格组合的MCP产品，完成国内多家整车厂白名单导入，向境外知名Tier1厂商进行车规产品销售。

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09:28【风口研报·公司】宠物板块中的高增速稀缺赛道，这家公司已形成宠物用药/苗+供应链+医院的全面布局，先后实现多款宠物药品“零的突破”；这家公司心衰创新药早期数据较为惊艳，未来具备BD潜力

①宠物板块中的高增速稀缺赛道，这家公司已形成宠物用药/苗+供应链+医院的全面布局，先后实现多款宠物药品“零的突破”；②有望开拓广阔心衰创新药市场，这家公司核心大单品早期数据较为惊艳、未来具备BD潜力，优质在研管线即将迎来收获期。

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05:10【风口研报·公司】黄酒异军突起打破“年轻人不喝酒”认知，分析师强call消费新常态下的趋势应变型企业，这家公司一季度新品满足年轻消费者健康需求，有望藉此加速全国化布局

以会稽山为例，其年轻化打造，高端系列兰亭在省内快速起势，更有抢占白酒商务宴请份额的势头。分析师认为，消费新常态下，食饮行业加速变革，新渠道新产品不断涌现，看好捕捉消费趋势并积极拥抱变化的企业，当前重点关注兼具战略前瞻性和执行力的优质企业。

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04:37【机构调研】这家公司构建“智慧医疗全栈生态”，一季度归母净利润创历史同期新高

这家公司完成重大资产重组聚焦医疗信息化主业，构建涵盖急危重症、辅助生殖等多领域的“智慧医疗全栈生态”，公司一季度归母净利润创历史同期新高。

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03:18【风口研报·公司】这家新消费领域公司聚焦满足年轻客群的情绪价值与文化认同，一季度业绩高增+近期店均增速高达45%，持续强化产品IP属性和多层次消费者情感联结

一季度业绩高增+近期店均增速高达45%，新消费领域公司聚焦满足25-35岁年轻客群的情绪价值与文化认同，持续强化产品IP属性和多层次消费者情感联结。

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2025-05-25

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13:48【风口研报·洞察】日本旭化成拟收紧PIMEL系列感光材料供应，AI算力芯片数量激增+先进封装快速发展或导致行业出现供给缺口，海外供应收紧有望显著加速国产PSPI材料发展；A股核心资产崛起

①从300质量成长走强看A股核心资产崛起；②日本旭化成拟收紧PIMEL系列感光材料供应，AI算力芯片数量激增+先进封装快速发展或导致行业出现供给缺口，海外供应收紧有望显著加速国产PSPI材料发展；③今日全市场机构研报共发布381篇，盛科通信等3股评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中迪威尔等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，阿特斯首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>通威股份>阿特斯>今世缘>兆易创新。

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12:32【风口研报·公司】新药刚刚获批上市，公司细分药物市场领先地位进一步巩固，叠加其他创新成果有望逐步落地，2025年拐点已现；策略：美国不确定性重新增加，震荡市中的短期调整

①新药刚刚获批上市，公司细分药物市场领先地位进一步巩固，叠加其他创新成果有望逐步落地，2025年拐点已现； ②周策略：美国不确定性重新增加，震荡市中的短期调整。

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09:10【风口研报·公司】公安部等六部门联合公布“网号网证”相关政策，这家公司是核心可信数字身份二维码安全芯片供应商，有望迎来海量终端设备改造需求；这一化工品国内外价差可观，且5-9月为出口窗口期

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07:33【风口研报·行业】美国总统特朗普签署首批核能相关行政令，美股核电狂飙，分析师梳理国内核电板块映射方向；核聚变堆偏滤器的理想材料，这家公司为法国WEST装置和国际热核聚变ITER多批次供货

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会稽山

5月19日20:26《风口研报》精选“黄酒”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：黄酒行业的短期弹性来自传统市场消费密度提升，即场景扩张下对存量需求的二次挖掘，带来行业均价稳步提升。

发现至今最高涨幅+64.08%

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【风口研报周回顾】震荡行情如何踏准市场节奏？看王牌资讯围猎“大消费+固态电池+可控核聚变”热点多家公司持续拉升

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【风口研报·公司】中国电商App霸榜美国下载前3，公司刚刚联袂阿里云打造贸易新标杆，赋能“中国智造”升级的同时，有望进一步巩固细分贸易领域的龙头地

截止至上周末，中国电商App霸榜美国下载前3，摩根士丹利预计，2025年全球跨境电商交易规模达2.8万亿美元，中国卖家市场份额将提升至35%‌‌。公司刚刚阿里云联合升级打造贸易服务平台，分析师认为此次强强联合有望依托阿里云技术赋能，形成“创新链-产业链-价值链”深度协同的良性生态，并将进一步巩固公司在细分贸易领域的龙头地位。

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2025年04月07日 04:45 星期一

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