国内海上风电装机高景气，2025年有望达到10GW同比增长114%，这家公司具备量价齐升预期且海外新增订单翻倍增长，市占率持续提升、成长势能强劲。

这家智能装备制造商逐步加码半导体封装设备投入，今年已有千万级以上订单，公司还为下游客户持续提供智能眼镜制程设备。

制备弹药、发射药的主要成分之一，该品种在全球地缘冲突频发背景下出口金额同比大增86%，但由于生产安全问题频发，全球总产能从2023年开始缩减20%+，供需矛盾下这家龙头今年业绩有望增长580%。

①增量资金对年初至今风格影响；②中东航线VLCC油运运价大涨75%，日租金创16个月新高，霍尔木兹海峡风险+沙特7月初货盘释放推动运价持续上升，业内对未来中长期景气度较为乐观；③今日全市场机构研报共发布344篇，北化股份、金风科技有望迎来拐点，18家公司获得首度覆盖，其中海天瑞声等6股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，江淮汽车首次上榜，前五名依次为东山精密>广信科技>联影医疗>江淮汽车>小商品城。

①刚果金政府宣布延长3个钴临时禁令，分析师测算至少将影响今年供应达10万金属吨以上，这几家中企在刚果(金)有项目布局； ②周策略：短期A股风险偏好回落，中报季估值和业绩的匹配至关重要。

①央行、香港金管局宣布“跨境支付通”于6月22日正式上线，这家公司积极申请香港稳定币牌照，拟设立香港全资子公司探索支付业务多元化；②AI+AR眼镜锚定万亿市场，分析师看好Meta等龙头入局望推进高速渗透期，当前恰好处于拔估值阶段，或迎估值调整黄金布局期。

①盛合晶微IPO进入验收程序、半导体行业迎来催化，分析师看好该细分环节受益AI算力驱动有望加速扩产，这家公司订单弹性较大；②地缘冲突加剧凸显各类资源稀缺性，这家公司一体化布局有色资源全产业链，具备稀缺增量优势。

①“干法工艺”是固态电池的关键革新，前瞻拆解行业核心增量“环节”，这家公司收获涨停； ②机构动向火速追踪！Ta卤化物固态电解质研制进度超预期，4日飙涨43%。

近期，光线传媒董事长王长田谈到电影行业利益分配格局，目前投资方和制作方拿到的仅有33%。据悉，以现在的票房分账方式，院线和影院的分成比例大约在52%-57%。分析师认为，随着暑期档定档，或现多部爆款带动电影票房大盘回暖，公司影投市占率接近4%，仅次于万达影投，并参投多部影片，有望从中获益。

这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案，推出半导体大模型平台，软硬件产品逐步商务落地。

AI产业、3D打印新兴应用领域推动+环保标准日益提高，这个细分化学产品价格逐步提升，目前多个品种仅我国生产，由于行业存在一定技术壁垒且下游客户倾向于一站式采购，行业格局正不断向头部企业集中。

①区间波动行情特征总结与应对；②腾讯微信上线“短剧”小程序，有望激活短剧行业“精品内容+流量变现”成长逻辑，同时海外市场正处于高速发展期，国内企业有望出海站稳高台；③今日全市场机构研报共发布125篇，澳华内镜、骄成超声有望迎来拐点，9家公司获得首度覆盖，其中中天科技等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，小商品城首次上榜，前五名依次为东山精密>联影医疗>胜宏科技>小商品城>广信科技。

①新款AI液冷服务器电源即将进入量产阶段，这家公司定制产品整机效率高达97%+，已与头部互联网企业达成稳定合作关系；②这家金融科技公司在海外布局领先，且参股AI应用公司已开始获利，当前存在三重预期差。

这家军工电子供应商配套产品覆盖军用雷达、导弹导引头等领域，单月公告与特殊机构客户签订备产协议金额近4亿元。

①地缘冲突加剧，分析师预判这一公认安全用药的供给端存扰动预期，公司是全球两大寡头之一，且产品已在欧美市场站稳脚跟，有望受益于价格上行的机会； ②高端AI产品今年下半年发布+明年发布人形机器人产品，这家具备机器人应用场景的细分龙头享受全球市场补库周期+新兴市场发展动能。

AI或驱动数据分析需求呈指数级增长。公司目前在行业内处于头部位置，客户主要为行业头部企业和国内政府机构，同时近年来对AI重点投入，已实现软硬件融合，分析师看好在行业高增长的背景下，相关业务有望快速增长。

这家半导体材料供应商CMP抛光垫深度渗透国内主流晶圆厂，显示材料规模销售成为面板客户第一供应商，公司12款高端晶圆光刻胶送样客户端验证。

为RWA的实现奠定技术底座，这家“AI+区块链”科技服务商提供资产上链、可信存证等功能，未来有望深化稳定币相关应用，同时公司拓展各类业务场景下的AI智能化应用，推出端到端全生命周期服务。

①证监会“1+6”政策措施的影响；②国内固态电池扩产规划规模已超50GWh，分析师认为干法工艺是固态电池的关键革新，干法设备有望成为行业实现量产的核心增量；③今日全市场机构研报共发布136篇，王子新材有望迎来拐点，12家公司获得首度覆盖，其中唐山港获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，胜宏科技首次上榜，前五名依次为联影医疗>东山精密>胜宏科技>影石创新>广信科技。

①Marvell大幅上调2028年数据中心潜在市场规模，这家公司“光模块+PCB”双布局，有望在云管端三侧AI化大趋势下持续受益；②根据上市时招股说明书，先进制程有望于未来1年内注入这家科创板公司，当前平台产能利用率保持满载，新厂迅速爬坡。