【风口研报·行业】内部积极变化+关注度逐渐提高的细分消费品,这个行业量价逻辑有望迎来重构,两大龙头共同提价、有望实现价格向上跃迁;海外本地化生产基地运营效率持续提升,这家公司一季度业绩拐点显现
风口研报
2025.05.19 12:26 星期一
①内部积极变化+关注度逐渐提高的细分消费品,这个行业量价逻辑有望迎来重构,两大龙头共同提价合力加强品牌培育、有望实现价格向上跃迁;②海外本地化生产基地运营效率持续提升,这家公司一季度业绩拐点显现,长期内外成长路径清晰。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-06-22
星期日
①增量资金对年初至今风格影响;②中东航线VLCC油运运价大涨75%,日租金创16个月新高,霍尔木兹海峡风险+沙特7月初货盘释放推动运价持续上升,业内对未来中长期景气度较为乐观;③今日全市场机构研报共发布344篇,北化股份、金风科技有望迎来拐点,18家公司获得首度覆盖,其中海天瑞声等6股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,江淮汽车首次上榜,前五名依次为东山精密>广信科技>联影医疗>江淮汽车>小商品城。
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①刚果金政府宣布延长3个钴临时禁令,分析师测算至少将影响今年供应达10万金属吨以上,这几家中企在刚果(金)有项目布局; ②周策略:短期A股风险偏好回落,中报季估值和业绩的匹配至关重要。
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①央行、香港金管局宣布“跨境支付通”于6月22日正式上线,这家公司积极申请香港稳定币牌照,拟设立香港全资子公司探索支付业务多元化;②AI+AR眼镜锚定万亿市场,分析师看好Meta等龙头入局望推进高速渗透期,当前恰好处于拔估值阶段,或迎估值调整黄金布局期。
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①盛合晶微IPO进入验收程序、半导体行业迎来催化,分析师看好该细分环节受益AI算力驱动有望加速扩产,这家公司订单弹性较大;②地缘冲突加剧凸显各类资源稀缺性,这家公司一体化布局有色资源全产业链,具备稀缺增量优势。
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2025-06-20
星期五
①“干法工艺”是固态电池的关键革新,前瞻拆解行业核心增量“环节”,这家公司收获涨停; ②机构动向火速追踪!Ta卤化物固态电解质研制进度超预期,4日飙涨43%。
近期,光线传媒董事长王长田谈到电影行业利益分配格局,目前投资方和制作方拿到的仅有33%。据悉,以现在的票房分账方式,院线和影院的分成比例大约在52%-57%。分析师认为,随着暑期档定档,或现多部爆款带动电影票房大盘回暖,公司影投市占率接近4%,仅次于万达影投,并参投多部影片,有望从中获益。
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这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案,推出半导体大模型平台,软硬件产品逐步商务落地。
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AI产业、3D打印新兴应用领域推动+环保标准日益提高,这个细分化学产品价格逐步提升,目前多个品种仅我国生产,由于行业存在一定技术壁垒且下游客户倾向于一站式采购,行业格局正不断向头部企业集中。
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2025-06-19
星期四
①区间波动行情特征总结与应对;②腾讯微信上线“短剧”小程序,有望激活短剧行业“精品内容+流量变现”成长逻辑,同时海外市场正处于高速发展期,国内企业有望出海站稳高台;③今日全市场机构研报共发布125篇,澳华内镜、骄成超声有望迎来拐点,9家公司获得首度覆盖,其中中天科技等5股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,小商品城首次上榜,前五名依次为东山精密>联影医疗>胜宏科技>小商品城>广信科技。
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①新款AI液冷服务器电源即将进入量产阶段,这家公司定制产品整机效率高达97%+,已与头部互联网企业达成稳定合作关系;②这家金融科技公司在海外布局领先,且参股AI应用公司已开始获利,当前存在三重预期差。
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这家军工电子供应商配套产品覆盖军用雷达、导弹导引头等领域,单月公告与特殊机构客户签订备产协议金额近4亿元。
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①地缘冲突加剧,分析师预判这一公认安全用药的供给端存扰动预期,公司是全球两大寡头之一,且产品已在欧美市场站稳脚跟,有望受益于价格上行的机会; ②高端AI产品今年下半年发布+明年发布人形机器人产品,这家具备机器人应用场景的细分龙头享受全球市场补库周期+新兴市场发展动能。
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AI或驱动数据分析需求呈指数级增长。公司目前在行业内处于头部位置,客户主要为行业头部企业和国内政府机构,同时近年来对AI重点投入,已实现软硬件融合,分析师看好在行业高增长的背景下,相关业务有望快速增长。
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这家半导体材料供应商CMP抛光垫深度渗透国内主流晶圆厂,显示材料规模销售成为面板客户第一供应商,公司12款高端晶圆光刻胶送样客户端验证。
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为RWA的实现奠定技术底座,这家“AI+区块链”科技服务商提供资产上链、可信存证等功能,未来有望深化稳定币相关应用,同时公司拓展各类业务场景下的AI智能化应用,推出端到端全生命周期服务。
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2025-06-18
星期三
①证监会“1+6”政策措施的影响;②国内固态电池扩产规划规模已超50GWh,分析师认为干法工艺是固态电池的关键革新,干法设备有望成为行业实现量产的核心增量;③今日全市场机构研报共发布136篇,王子新材有望迎来拐点,12家公司获得首度覆盖,其中唐山港获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,胜宏科技首次上榜,前五名依次为联影医疗>东山精密>胜宏科技>影石创新>广信科技。
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①Marvell大幅上调2028年数据中心潜在市场规模,这家公司“光模块+PCB”双布局,有望在云管端三侧AI化大趋势下持续受益;②根据上市时招股说明书,先进制程有望于未来1年内注入这家科创板公司,当前平台产能利用率保持满载,新厂迅速爬坡。
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这家半导体专用设备供应商主打系列年内将实现显著放量,电镀设备维持50%的增长,公司订单第三季度已排满。
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①海洋装备建设进入高增长期,公司电磁装备拐点将至,核聚变业务已切入产业链,共同绘制第二增长曲线; ②辐射防护是核电领域的重中之重,公司去年辐射防护产品全面上市后,营收迅速实现翻倍增长,更已研发出打破海外垄断的透明防护材料。
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固态电池封装技术较当前出现变化,这家公司有望望充分受益相关装配设备需求量增加,且高毛利新兴业务起量,高质量盈利有望穿越周期。
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栏目:风口研报06月20日 08:06
①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
栏目:风口研报06月15日 02:06
①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
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①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
栏目:风口研报06月15日 02:06
①年内新高!Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商,获资金追捧; ②4日涨超22%!牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent,Ta股价强势爆发; ③业绩或迎2年10倍增长!该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证,5日涨超2成。
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近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股,同时去年年底以来,该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为,纳入宽基指数有望受益增量资金流入,转债转股加速则有助于夯实资本,并将加速估值重塑。
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①创历史新高!关税政策或推高产品均价,这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒; ②4连阳!消费复苏风口下,这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度? ③3日大涨35%!老龄化催生300亿新风口,这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
栏目:风口研报05月30日 08:05
①4日大涨28%!这个消费品量价逻辑或迎重构,该龙头有望释放增长潜力; ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识,这一环节是产业降本“神助攻”,人气股20CM强势涨停; ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气!这家产业链重要公司突破年内新高。
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①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司,市占率提升+量贩新渠道红利释放,盈利能力有望显著优化; ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势,分析师看好公司低谷已过,二季度起轻装上阵,当前估值下已具备足够吸引力。
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栏目:风口研报05月19日 09:05
消费电子受益于全球关税缓和,这家公司是苹果+华为的核心供应商,消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期,对应明年PE不到10倍。
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