【研选】历史上信用企稳回升后成长股的反弹往往短暂而且多变，当前市场真正的“星星之火”仍是做多通胀与需求

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【研选】历史上信用企稳回升后成长股的反弹往往短暂而且多变，当前市场真正的“星星之火”仍是做多通胀与需求

研选

2022.02.20 11:37 星期日

①“东数西算”：国内IDC整体行业估值已明显低于北美主要四家IDC厂商的平均估值水平，但其对应行业成长增速仍高于北美地区；
②储能政策预期向上，分析师认为可能产生较大行情催化，增量业务是主要机会、两个环节或最快迎来爆发增长；
③本轮港股煤炭股涨幅远高于A股，在美联储加息背景下外资追逐高股息标的，A股有望迎头赶上。

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23:10【研选】高层发文提出健全促进资源高效配置的市场价格形成机制，分析师看好绿电及其他清洁能源投资回报有望稳步提升；国内领先的人工关节企业之一，关节国采接续相关退换货已完成，2025年下半年或迎来业绩拐点

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①凭借全球领先的相控阵雷达技术，公司卡位低空感知核心赛道，有望成为低空经济细分领域头部供应商； ②在无人装备集群作战领域拥有非常核心的卡位，公司产品在竞标中多次获得中标/唯一入选和第一； ③高盛上调金价预测至3300美元，分析师看好这家公司矿产金量价齐升，业绩创历史新高。

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23:03【研选】PCB行业景气度将持续见底回升，分析师看好有较大HDI和高多层版产能扩张的A股上市公司；公司携手华为深化合作，智能体落地三甲医院，高效部署助力医疗场景重构

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05:36【研选】地方性生育补贴落地，多孩补贴力度上显著提升，分析师看好婴童产业链有望持续受益政策推动；智元机器人已量产下线1000台机器人，且发布首个通用具身基座大模型GO-1，智元链上市公司受关注

①地方性生育补贴落地，多孩补贴力度上显著提升，分析师看好婴童产业链有望持续受益政策推动； ②海底数据中心具有显著的绿色低碳和高效节能优势，这家公司海底算力中心发展潜力较大； ③智元机器人已量产下线1000台机器人，且发布首个通用具身基座大模型GO-1，智元链上市公司受关注。

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①Manus牵手通义千问，国内AI模型进展持续加速，有望加速算力建设，分析师看好AIDC运营商； ②我国列车运行控制技术的推动者之一，正利用大数据、人工智能等新技术服务铁路系统数智化转型，未来业绩值得期待。

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①2025年作为“十四五”收官之年，分析师判断军工装备订单即将批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长； ②中重稀土龙头，资源禀赋得天独厚并持续进行矿端整合，后续盈利能力有望再上一台阶。

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