【研选】关税或推升避险需求与通胀预期,金价有望持续新高;这家公司国内加速产品升级,龙一地位夯实,2025年国补延续,预计内销持续向上
研选
2025.03.31 22:52 星期一
①关税或推升避险需求与通胀预期,金价有望持续新高;
②这家公司国内加速产品升级,龙一地位夯实,2025年国补延续,预计内销持续向上。
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①英伟达年度GTC大会即将来临,分析师认为要把握GTC产业创新新增量,看好PTFE背板产业链; ②公司精准把握AI历史新机遇,经营业绩突破历史新高,净利润同比成倍增长,高价值产品订单规模快速上升。
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①在大模型使用过程中,API接口或成为攻击者重点目标,分析师看好针对AI模型安全的细分赛道; ②公司正式发布聚焦企业服务大模型,并获得AI中台及应用试点项目的合同,有望迅速推向更多客户。
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①阿里巴巴单季度capex环比+80%大超预期,未来三年将加大投入三大AI领域,分析师看好阿里链AIDC设备标的; ②英伟达是公司主要客户之一,公司产品ASP有望随着客户端AI芯片的迭代快速提升。
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①DeepSeek低成本+开源+高模型质量,有助于加速推动AI普及,AIDC建设将持续高景气; ②“AI技术+影视IP”双轮驱动的稀缺标的,技术变现与内容商业化双击下成长性显著超预期。
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①宇树科技人形机器人亮相春晚,表演高难度“扭秧歌”,人形机器人商业化量产临近; ②传统发动机零部件细分领域龙头,布局机器人电关节产品,卡位头部客户远期空间广阔。
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①英伟达预计上半年将推出新一代人形机器人计算机Jetson Thor,分析师看好2025年成为人形机器人的能力成熟之年; ②这家公司深入推进“鸿蒙+AI”战略,有望受益于信创与AI双主线机遇。
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①眼镜成为奢侈品品牌新“口红”品类,研发和渠道加码赋能AI眼镜放量,智能眼镜加速突破; ②我国军用嵌入式计算机核心供应商,弹载配套产品2025年起或实现恢复性增长,新的星载和无人机配套产品市场需求广阔且增速较快。
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①伴随下游企业对云厂商大模型使用量持续提升,分析师看好字节跳动等AIDC需求拐点或已至; ②中国网络安全软件领域的领跑者,布局反无人机领域切入低空经济赛道。
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①航天五院下属上市公司,或将抓住卫星互联网爆发,迎来业绩的快速爆发; ②这家公司有望充分受益低空经济+商业航天,其星载产品主要用于星网和小卫星的电子信息系统、主电子对抗等; ③服务于商业航天领域唯一的特燃特气配套项目,且公司实控人承诺一年内不减持,彰显长期发展信心。
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①智能硬件创新浪潮开启,耳机和眼镜有望成为端侧AI重要载体,AI耳机渗透率有望快速提升; ②“IDM+代工”双轮驱动,分析师看好公司汽车和AI应用带来需求增量,代工业务应用丰富。
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