【研选】为了圆满完成“十四五”规划目标，军工行业有望全力加速推进任务，新一轮景气上行周期已开启；这家公司全面拥抱AI，全方位赋能线下商业场景、制造业等领域的数字化转型升级，推动端边算力的应用与落地

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2025.03.13 23:07 星期四

①为了圆满完成“十四五”规划目标，军工行业有望全力加速推进任务，新一轮景气上行周期已开启；
②这家公司全面拥抱AI，全方位赋能线下商业场景、制造业等领域的数字化转型升级，推动端边算力的应用与落地。

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23:00【研选】我国自主生产的民用发动机已取得阶段性成果，分析师看好航空发动机产业链市场巨大；亚洲区域内精品航运服务商，在上海日本线、上海两岸间航线占有率稳居第一，有力支撑经营业绩

①我国自主生产的民用发动机已取得阶段性成果，分析师看好航空发动机产业链市场巨大； ②亚洲区域内精品航运服务商，在上海日本线、上海两岸间航线占有率稳居第一，有力支撑经营业绩。

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22:59【研选】2025年政府工作报告重申生育补贴政策，生育政策催化下，未来母婴市场规模有望持续提升；抗敏感口腔细分赛道龙头，随着消费者口腔抗敏感需求的提升，公司正进入产品周期爆发阶段

①2025年政府工作报告重申生育补贴政策，生育政策催化下，未来母婴市场规模有望持续提升； ②抗敏感口腔细分赛道龙头，随着消费者口腔抗敏感需求的提升，公司正进入产品周期爆发阶段。

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22:54【研选】加快建设农业强国规划发布，文件8次提及乡村全面振兴，分析师看好相关上市公司直接受益；“一带一路”先行者，拥有稀缺的海外港口布局能力，其战略资产价值会越来越凸显

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23:01【研选】关税背景下，国内粮价景气度有望提升，分析师看好种植产业链；拥有百年历史的中华老字号，持续强化创新驱动，有序推进科学规划的短、中、长期项目

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05:44【研选】国产EDA龙头，随着EDA工具补齐和集成电路设计全流程覆盖，有望快速提升市占率；国内首家成功研制国产GPU芯片并实现大规模工程应用的企业，实现从“专用”向“专用+通用”的战略转型

①国产EDA龙头，随着EDA工具补齐和集成电路设计全流程覆盖，有望快速提升市占率； ②国内首家成功研制国产GPU芯片并实现大规模工程应用的企业，实现从“专用”向“专用+通用”的战略转型； ③光刻胶树脂国产化加速推进，这家公司正与客户共同开发约二三十款不同类型的高端半导体光刻胶树脂产品。

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08:11【研选季度回顾】文化传媒小牛大涨2.4倍登顶+8只标的涨超100%！借力“价值帮手”轻松掘金一季度

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2025-04-02

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23:10【研选】高层发文提出健全促进资源高效配置的市场价格形成机制，分析师看好绿电及其他清洁能源投资回报有望稳步提升；国内领先的人工关节企业之一，关节国采接续相关退换货已完成，2025年下半年或迎来业绩拐点

①高层发文提出健全促进资源高效配置的市场价格形成机制，分析师看好绿电及其他清洁能源投资回报有望稳步提升； ②国内领先的人工关节企业之一，关节国采接续相关退换货已完成，2025年下半年或迎来业绩拐点。

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23:05【研选】商保与创新药协同发展，支付改革释放红利，分析师看好研发实力强且已有商业化创新药产品上市的企业；这家公司油气净产量创历史新高，彰显其作为国内海上油气龙头的资源开发能力

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22:52【研选】关税或推升避险需求与通胀预期，金价有望持续新高；这家公司国内加速产品升级，龙一地位夯实，2025年国补延续，预计内销持续向上

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23:06【研选】全球首张eVTOL运营合格证（OC）获批，2025年低空经济将进入落地年，分析师看好具备放量潜力的环节；2025年国四以旧换新政策有望拉动重卡行业整体需求上行，这家公司有望显著受益

①全球首张eVTOL运营合格证（OC）获批，2025年低空经济将进入落地年，分析师看好具备放量潜力的环节； ②2025年国四以旧换新政策有望拉动重卡行业整体需求上行，这家公司有望显著受益。

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06:03【研选】凭借全球领先的相控阵雷达技术，公司卡位低空感知核心赛道，有望成为低空经济细分领域头部供应商；高盛上调金价预测至3300美元，分析师看好这家公司矿产金量价齐升，业绩创历史新高

①凭借全球领先的相控阵雷达技术，公司卡位低空感知核心赛道，有望成为低空经济细分领域头部供应商； ②在无人装备集群作战领域拥有非常核心的卡位，公司产品在竞标中多次获得中标/唯一入选和第一； ③高盛上调金价预测至3300美元，分析师看好这家公司矿产金量价齐升，业绩创历史新高。

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23:04【研选】2024年以来多项利好政策聚焦创新药领域，分析师看好基本面开始改善的创新药产业链；公司传统业务稳健，人形机器人业务有望带来巨大业绩弹性

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2025-03-26

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23:03【研选】磷矿供需紧平衡的格局或将延续，分析师看好具备“采、选、加”一体化优势的大型磷化工企业；国内工业用不锈钢及特种合金材料领域的领导者，海外业务发力，持续拓展油气、核电用管等领域

①磷矿供需紧平衡的格局或将延续，分析师看好具备“采、选、加”一体化优势的大型磷化工企业； ②国内工业用不锈钢及特种合金材料领域的领导者，海外业务发力，持续拓展油气、核电用管等领域。

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23:09【研选】供给端不确定性加深，原材料长期涨价叠加运费存在上涨预期，溴素涨价有望超预期；公司产能扩建彰显发展信心，集装箱涂料+风电涂料龙头地位稳固，船舶涂料+光伏涂层创造未来新增量

①供给端不确定性加深，原材料长期涨价叠加运费存在上涨预期，溴素涨价有望超预期； ②公司产能扩建彰显发展信心，集装箱涂料+风电涂料龙头地位稳固，船舶涂料+光伏涂层创造未来新增量。

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23:07【研选】铜在国家战略物资中的地位提升，精矿紧缺铜价有望上行，分析师看好铜矿企业；布局三大出口海工基地，覆盖“全球海工全系产品”，海外海工产品成为驱动公司盈利能力提升的核心动力

①铜在国家战略物资中的地位提升，精矿紧缺铜价有望上行，分析师看好铜矿企业； ②布局三大出口海工基地，覆盖“全球海工全系产品”，海外海工产品成为驱动公司盈利能力提升的核心动力。

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23:05【研选】“AI+卫星”正迎技术与产业共振，“三体星座”即将迎来首次发星，分析师看好相关产业链；公司卫生巾达到医护级别标准，其棉柔巾、卫生巾拥有较强品牌力，市占率有望持续提升

①“AI+卫星”正迎技术与产业共振，“三体星座”即将迎来首次发星，分析师看好相关产业链； ②公司卫生巾达到医护级别标准，其棉柔巾、卫生巾拥有较强品牌力，市占率有望持续提升。

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07:09【研选】随着国内卫星地面站建设加速，G60星座加速建设有望持续推动公司业绩快速成长；公司携手乐聚，打造人形机器人与物流业务深度融合的示范项目

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①云深处展示机器狗快送，实现陌生环境实时感知，分析师看好云深处链相关公司； ②国内自主车灯龙头，2024年报业绩优秀，客户自主化、产品高端化、业务全球化驱动未来业绩高增长。

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22:53【研选】国家地方共建人形机器人创新中心即将发布里程碑式的通用具身智能平台，分析师看好智元机器人核心产业链；白银龙头，通过收购正式进军黄金板块，分析师判断其正站在价值重估起点上

①国家地方共建人形机器人创新中心即将发布里程碑式的通用具身智能平台，分析师看好智元机器人核心产业链； ②白银龙头，通过收购正式进军黄金板块，分析师判断其正站在价值重估起点上。

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4月7日07:01《研选》关税背景下，国内粮价景气度有望提升，分析师看好种植产业链，并提及上市公司丰乐种业。

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