【研选】随着国内卫星地面站建设加速，G60星座加速建设有望持续推动公司业绩快速成长；公司携手乐聚，打造人形机器人与物流业务深度融合的示范项目

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2025.03.23 07:09 星期日

①随着国内卫星地面站建设加速，G60星座加速建设有望持续推动公司业绩快速成长；
②公司携手乐聚，打造人形机器人与物流业务深度融合的示范项目；
③国内铝电解电容龙头厂商，积极布局高景气的薄膜电容和超级电容领域，已经进入放量期。

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22:55【研选】钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复；这家钢企已完成超低排放改造，上半年吨钢降本60元以上，Q2已实现扭亏为盈

①钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复； ②这家钢企已完成超低排放改造，上半年吨钢降本60元以上，Q2已实现扭亏为盈。

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05:15【研选】改性塑料是万亿人民币级别的庞大赛道，这家公司行业领跑者，有望更高效地切入人形机器人、低空等新兴领域赛道；在邮管局“反内卷”号召下，快递末端价格有望触底回升，分析师看好板块触底回升机会

①改性塑料是万亿人民币级别的庞大赛道，这家公司行业领跑者，有望更高效地切入人形机器人、低空等新兴领域赛道； ②在邮管局“反内卷”号召下，快递末端价格有望触底回升，分析师看好板块触底回升机会； ③国内CIS芯片领先企业之一，上半年业绩同比高增，受益于在高中低端手机的50M CIS产品的放量。

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2025-07-18

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00:14【研选】国内外人形机器人产品正呈多点开花态势，从概念到量产，分析师看好核心零部件机产业链；国内机器人电机龙头，分析师看好公司在无框力矩电机的优势地位，有望受益人形机器人发展

①国内外人形机器人产品正呈多点开花态势，从概念到量产，分析师看好核心零部件机产业链； ②国内机器人电机龙头，分析师看好公司在无框力矩电机的优势地位，有望受益人形机器人发展。

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2025-07-16

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22:50【研选】具身智能领域融资热度持续攀升，行业从概念验证迈向规模化商用，分析师看好工业场景落地标杆企业以及核心零部件与系统集成企业；公司上半年业绩快速增长，生活垃圾焚烧发电处理总规模超9.75万吨/日

①具身智能领域融资热度持续攀升，行业从概念验证迈向规模化商用，分析师看好工业场景落地标杆企业以及核心零部件与系统集成企业； ②公司上半年业绩快速增长，生活垃圾焚烧发电处理总规模超9.75万吨/日，且供热业务的开拓是公司业务挖潜的一大重点。

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2025-07-15

星期二

23:01【研选】磷肥出口窗口期已至，高景气有望持续，分析师看好具备磷矿资源配套的大型磷化工企业；由于红海绕行持续，年初至今公司主要经营航线运价同比提升，上半年业绩同比增长超140%

①磷肥出口窗口期已至，高景气有望持续，分析师看好具备磷矿资源配套的大型磷化工企业； ②由于红海绕行持续，年初至今公司主要经营航线运价同比提升，上半年业绩同比增长超140%。

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2025-07-14

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23:01【研选】人形机器人产业趋势明确、催化不断，进入从0到1的重要突破阶段，分析师看好新一轮行情启动；国内高压电力设备出海的领军企业，上半年盈利能力大幅提升，业绩超市场预期

①人形机器人产业趋势明确、催化不断，进入从0到1的重要突破阶段，分析师看好新一轮行情启动； ②国内高压电力设备出海的领军企业，上半年盈利能力大幅提升，业绩超市场预期。

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22:53【研选】智元、宇树中标1.24亿人形机器人订单，行业商业化进程迎来重要里程碑事件，分析师看好产业链上具备确定性的优质公司；这家公司投资类项目沉淀可观运营资产体量，运营业务产生丰富的交通数据资产

①智元、宇树中标1.24亿人形机器人订单，行业商业化进程迎来重要里程碑事件，分析师看好产业链上具备确定性的优质公司； ②这家公司投资类项目沉淀可观运营资产体量，运营业务产生丰富的交通数据资产。

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05:19【研选】机器人、飞行汽车等新应用场景将成为稀土磁材增长新引擎，行业供需有望维持紧平衡；国内涤纶公司丝差异化龙头企业，上半年业绩同比增长超40%，新材料打开远期成长空间

①机器人、飞行汽车等新应用场景将成为稀土磁材增长新引擎，行业供需有望维持紧平衡； ②国内涤纶公司丝差异化龙头企业，上半年业绩同比增长超40%，新材料打开远期成长空间； ③公司深耕控制系统，围绕工业互联网持续拓展产品矩阵，业绩有望维持高增。

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22:59【研选】两大行业龙头官宣稀土精矿报价再度上调，伴随出口逐步恢复，国内外中重稀土价差有望收敛；公司深耕加密货币相关领域多年，分析师看好AI+信创+稳定币是其业绩增长的驱动力

①两大行业龙头官宣稀土精矿报价再度上调，伴随出口逐步恢复，国内外中重稀土价差有望收敛； ②公司深耕加密货币相关领域多年，分析师看好AI+信创+稳定币是其业绩增长的驱动力。

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22:59【研选】风电行业二季度的整体开工节奏加速，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善；公司上半年业绩同比增长逾45%，其新能源业务发电量有望持续增长，同时投资业务收益实现同比提升

①风电行业二季度的整体开工节奏加速，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善； ②公司上半年业绩同比增长逾45%，其新能源业务发电量有望持续增长，同时投资业务收益实现同比提升。

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23:03【研选】苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，有望为苹果产业链公司带来新一轮的创新机遇；得益于大客户GB200系列开始进入大规模出货阶段，公司Q2以来单月GB200出货量逐步攀升

①苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，有望为苹果产业链公司带来新一轮的创新机遇； ②得益于大客户GB200系列AI芯片/服务器开始进入大规模出货阶段，公司Q2以来单月GB200出货量逐步攀升。

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2025-07-07

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22:52【研选】2025年深海科技被首次纳入政府工作报告，分析师看好满足深海极端环境条件的高性能特种化工材料方向；公司用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头部企业批量供货，并布局储能业务

①2025年深海科技被首次纳入政府工作报告，分析师看好满足深海极端环境条件的高性能特种化工材料方向； ②公司用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头部企业批量供货，并布局储能业务，有望形成新增长点。

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2025-07-06

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23:01【研选】药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向；集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段

①药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向； ②集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段。

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05:31【研选】阿洛酮糖作为新食品原料正式获得国家卫健委批准，这家公司有望率先受益于国内阿洛酮糖下游应用的开启；刻蚀用单晶硅龙头，配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，已通过认证并实现批量供货

①阿洛酮糖作为新食品原料正式获得国家卫健委批准，这家公司有望率先受益于国内阿洛酮糖下游应用的开启； ②刻蚀用单晶硅龙头，配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，已通过认证并实现批量供货； ③老牌汽车减震器企业，国内外产能同步扩张，且产业链向上游延伸。

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2025-07-03

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23:04【研选】随着推理需求爆发，ASIC服务器和高速交换机迎来高速增长，算力PCB供需缺口有望加大；国内健身器材龙头，以AI智能眼镜为切入点，打造骑行、健身等垂直场景的智能运动装备产品系列

①随着推理需求爆发，ASIC服务器和高速交换机迎来高速增长，算力PCB供需缺口有望加大； ②国内健身器材龙头，以AI智能眼镜为切入点，打造骑行、健身等垂直场景的智能运动装备产品系列。

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2025-07-02

星期三

23:00【研选】5月钢铁行业利润总额同环比大增，行业有望在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展；公司通过向无人叉车和具身机器人等细分赛道延展，有望开拓更多的下游领域，打开增长天花板

①5月钢铁行业利润总额同环比大增，行业有望在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展； ②公司通过向无人叉车和具身机器人等细分赛道延展，有望开拓更多的下游领域，打开增长天花板。

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09:43【研选季度回顾】震荡行情下聚焦景气题材价值机构买方视角“稳”字当头每4篇文章至少梳理到1家上市公司区间最高涨幅超40% 榜首股价月内翻倍

①传统消费、新消费比翼双飞，查看机构重视的消费景气方向，出口链叠加足球概念人气龙头解读后月内股价翻倍； ②政策助力创新药行业热度攀升，栏目提及2家核心公司区间最高涨幅双双超80%； ③栏目以基本面、价值梳理应对行情震荡，近4成公司梳理后区间最高涨幅超20%，更有19家最高涨幅超40%。

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2025-07-01

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22:43【研选】政策支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，分析师判断2025年国内创新药产业有望迎来拐点；全球农化去库周期基本完结，这家跨国作物保护公司出海价值有望迎来重估

①政策支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，分析师判断2025年国内创新药产业有望迎来拐点； ②全球农化去库周期基本完结，这家跨国作物保护公司出海价值有望迎来重估。

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2025-06-30

星期一

22:51【研选】航空工业集团近期召开了人工智能大会，分析师判断军工AI有望加速发展，相关产业链公司受关注；公司深度布局先进封装业务，客户覆盖全球头部设计企业，汽车电子与AIoT驱动业绩增长

①航空工业集团近期召开了人工智能大会，分析师判断军工AI有望加速发展，相关产业链公司受关注； ②公司深度布局先进封装业务，客户覆盖全球头部设计企业，汽车电子与AIoT驱动业绩增长。

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浙江荣泰

7月15日07:01《研选》指出人形机器人产业趋势明确、催化不断，进入从0到1的重要突破阶段，分析师看好新一轮行情启动，提及浙江荣泰。

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①关税背景下，国内粮价景气度有望提升，分析师看好种植产业链； ②拥有百年历史的中华老字号，持续强化创新驱动，有序推进科学规划的短、中、长期项目。

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