【研选】资产荒下的结构牛是最大现实，分析师称首选“新能源需求+碳中和高耗能约束”的周期股

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【研选】资产荒下的结构牛是最大现实，分析师称首选“新能源需求+碳中和高耗能约束”的周期股

研选

2021.08.29 12:10 星期日

①铟：异质结电池领域或将大幅拉动铟需求；
②时隔四年重获机构关注！这家化工老牌企业外延收购进军钛白粉行业，新产能投产在即；
③锂：难解的刚性缺口，不过分析师称锂价上涨对整车成本影响可控。

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星期三

23:10【研选】高层发文提出健全促进资源高效配置的市场价格形成机制，分析师看好绿电及其他清洁能源投资回报有望稳步提升；国内领先的人工关节企业之一，关节国采接续相关退换货已完成，2025年下半年或迎来业绩拐点

①高层发文提出健全促进资源高效配置的市场价格形成机制，分析师看好绿电及其他清洁能源投资回报有望稳步提升； ②国内领先的人工关节企业之一，关节国采接续相关退换货已完成，2025年下半年或迎来业绩拐点。

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23:05【研选】商保与创新药协同发展，支付改革释放红利，分析师看好研发实力强且已有商业化创新药产品上市的企业；这家公司油气净产量创历史新高，彰显其作为国内海上油气龙头的资源开发能力

①商保与创新药协同发展，支付改革释放红利，分析师看好研发实力强且已有商业化创新药产品上市的企业； ②这家公司油气净产量创历史新高，彰显其作为国内海上油气龙头的资源开发能力。

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22:52【研选】关税或推升避险需求与通胀预期，金价有望持续新高；这家公司国内加速产品升级，龙一地位夯实，2025年国补延续，预计内销持续向上

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23:06【研选】全球首张eVTOL运营合格证（OC）获批，2025年低空经济将进入落地年，分析师看好具备放量潜力的环节；2025年国四以旧换新政策有望拉动重卡行业整体需求上行，这家公司有望显著受益

①全球首张eVTOL运营合格证（OC）获批，2025年低空经济将进入落地年，分析师看好具备放量潜力的环节； ②2025年国四以旧换新政策有望拉动重卡行业整体需求上行，这家公司有望显著受益。

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06:03【研选】凭借全球领先的相控阵雷达技术，公司卡位低空感知核心赛道，有望成为低空经济细分领域头部供应商；高盛上调金价预测至3300美元，分析师看好这家公司矿产金量价齐升，业绩创历史新高

①凭借全球领先的相控阵雷达技术，公司卡位低空感知核心赛道，有望成为低空经济细分领域头部供应商； ②在无人装备集群作战领域拥有非常核心的卡位，公司产品在竞标中多次获得中标/唯一入选和第一； ③高盛上调金价预测至3300美元，分析师看好这家公司矿产金量价齐升，业绩创历史新高。

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2025-03-27

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23:04【研选】2024年以来多项利好政策聚焦创新药领域，分析师看好基本面开始改善的创新药产业链；公司传统业务稳健，人形机器人业务有望带来巨大业绩弹性

①2024年以来多项利好政策聚焦创新药领域，分析师看好基本面开始改善的创新药产业链； ②公司传统业务稳健，人形机器人业务有望带来巨大业绩弹性。

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23:03【研选】磷矿供需紧平衡的格局或将延续，分析师看好具备“采、选、加”一体化优势的大型磷化工企业；国内工业用不锈钢及特种合金材料领域的领导者，海外业务发力，持续拓展油气、核电用管等领域

①磷矿供需紧平衡的格局或将延续，分析师看好具备“采、选、加”一体化优势的大型磷化工企业； ②国内工业用不锈钢及特种合金材料领域的领导者，海外业务发力，持续拓展油气、核电用管等领域。

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2025-03-25

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23:09【研选】供给端不确定性加深，原材料长期涨价叠加运费存在上涨预期，溴素涨价有望超预期；公司产能扩建彰显发展信心，集装箱涂料+风电涂料龙头地位稳固，船舶涂料+光伏涂层创造未来新增量

①供给端不确定性加深，原材料长期涨价叠加运费存在上涨预期，溴素涨价有望超预期； ②公司产能扩建彰显发展信心，集装箱涂料+风电涂料龙头地位稳固，船舶涂料+光伏涂层创造未来新增量。

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2025-03-24

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23:07【研选】铜在国家战略物资中的地位提升，精矿紧缺铜价有望上行，分析师看好铜矿企业；布局三大出口海工基地，覆盖“全球海工全系产品”，海外海工产品成为驱动公司盈利能力提升的核心动力

①铜在国家战略物资中的地位提升，精矿紧缺铜价有望上行，分析师看好铜矿企业； ②布局三大出口海工基地，覆盖“全球海工全系产品”，海外海工产品成为驱动公司盈利能力提升的核心动力。

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23:05【研选】“AI+卫星”正迎技术与产业共振，“三体星座”即将迎来首次发星，分析师看好相关产业链；公司卫生巾达到医护级别标准，其棉柔巾、卫生巾拥有较强品牌力，市占率有望持续提升

①“AI+卫星”正迎技术与产业共振，“三体星座”即将迎来首次发星，分析师看好相关产业链； ②公司卫生巾达到医护级别标准，其棉柔巾、卫生巾拥有较强品牌力，市占率有望持续提升。

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07:09【研选】随着国内卫星地面站建设加速，G60星座加速建设有望持续推动公司业绩快速成长；公司携手乐聚，打造人形机器人与物流业务深度融合的示范项目

①随着国内卫星地面站建设加速，G60星座加速建设有望持续推动公司业绩快速成长； ②公司携手乐聚，打造人形机器人与物流业务深度融合的示范项目； ③国内铝电解电容龙头厂商，积极布局高景气的薄膜电容和超级电容领域，已经进入放量期。

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23:08【研选】云深处展示机器狗快送，实现陌生环境实时感知，分析师看好云深处链相关公司；国内自主车灯龙头，2024年报业绩优秀，客户自主化、产品高端化、业务全球化驱动未来业绩高增长

①云深处展示机器狗快送，实现陌生环境实时感知，分析师看好云深处链相关公司； ②国内自主车灯龙头，2024年报业绩优秀，客户自主化、产品高端化、业务全球化驱动未来业绩高增长。

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22:53【研选】国家地方共建人形机器人创新中心即将发布里程碑式的通用具身智能平台，分析师看好智元机器人核心产业链；白银龙头，通过收购正式进军黄金板块，分析师判断其正站在价值重估起点上

①国家地方共建人形机器人创新中心即将发布里程碑式的通用具身智能平台，分析师看好智元机器人核心产业链； ②白银龙头，通过收购正式进军黄金板块，分析师判断其正站在价值重估起点上。

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2025-03-18

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23:03【研选】PCB行业景气度将持续见底回升，分析师看好有较大HDI和高多层版产能扩张的A股上市公司；公司携手华为深化合作，智能体落地三甲医院，高效部署助力医疗场景重构

①PCB行业景气度将持续见底回升，分析师看好有较大HDI和高多层版产能扩张的A股上市公司； ②公司携手华为深化合作，智能体落地三甲医院，高效部署助力医疗场景重构。

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2025-03-17

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22:59【研选】英伟达GTC2025首个“量子日”将开，从实验室验证迈向商业落地，分析师看好相关产业链公司；公司下游AI相关大功率电源设备市场广阔，海外市场不断突

①英伟达GTC2025首个“量子日”将开，从实验室验证迈向商业落地，分析师看好相关产业链公司； ②公司下游AI相关大功率电源设备市场广阔，海外市场不断突。

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2025-03-16

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23:02【研选】英伟达年度GTC大会即将来临，分析师认为要把握GTC产业创新新增量，看好PTFE背板产业链；公司精准把握AI历史新机遇，经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长，高价值产品订单规模快速上升

①英伟达年度GTC大会即将来临，分析师认为要把握GTC产业创新新增量，看好PTFE背板产业链； ②公司精准把握AI历史新机遇，经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长，高价值产品订单规模快速上升。

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05:36【研选】地方性生育补贴落地，多孩补贴力度上显著提升，分析师看好婴童产业链有望持续受益政策推动；智元机器人已量产下线1000台机器人，且发布首个通用具身基座大模型GO-1，智元链上市公司受关注

①地方性生育补贴落地，多孩补贴力度上显著提升，分析师看好婴童产业链有望持续受益政策推动； ②海底数据中心具有显著的绿色低碳和高效节能优势，这家公司海底算力中心发展潜力较大； ③智元机器人已量产下线1000台机器人，且发布首个通用具身基座大模型GO-1，智元链上市公司受关注。

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23:07【研选】为了圆满完成“十四五”规划目标，军工行业有望全力加速推进任务，新一轮景气上行周期已开启；这家公司全面拥抱AI，全方位赋能线下商业场景、制造业等领域的数字化转型升级，推动端边算力的应用与落地

①为了圆满完成“十四五”规划目标，军工行业有望全力加速推进任务，新一轮景气上行周期已开启； ②这家公司全面拥抱AI，全方位赋能线下商业场景、制造业等领域的数字化转型升级，推动端边算力的应用与落地。

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2025-03-12

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23:11【研选】Manus牵手通义千问，国内AI模型进展持续加速，有望加速算力建设，分析师看好AIDC运营商；我国列车运行控制技术的推动者之一，正利用大数据、人工智能等新技术服务铁路系统数智化转型

①Manus牵手通义千问，国内AI模型进展持续加速，有望加速算力建设，分析师看好AIDC运营商； ②我国列车运行控制技术的推动者之一，正利用大数据、人工智能等新技术服务铁路系统数智化转型，未来业绩值得期待。

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2025-03-11

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23:01【研选】2025年作为“十四五”收官之年，分析师判断军工装备订单即将批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长；中重稀土龙头，资源禀赋得天独厚并持续进行矿端整合，后续盈利能力有望再上一台阶

①2025年作为“十四五”收官之年，分析师判断军工装备订单即将批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长； ②中重稀土龙头，资源禀赋得天独厚并持续进行矿端整合，后续盈利能力有望再上一台阶。

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【研选】英伟达年度GTC大会即将来临，分析师认为要把握GTC产业创新新增量，看好PTFE背板产业链；公司精准把握AI历史新机遇，经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长，高价值产品订单规模快速上升

①英伟达年度GTC大会即将来临，分析师认为要把握GTC产业创新新增量，看好PTFE背板产业链； ②公司精准把握AI历史新机遇，经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长，高价值产品订单规模快速上升。

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