【研选】在数据中心散热需求持续提升的背景下，浸没式液冷凭借更出色的技术效果，未来发展前景广阔；公司夯实“AI+营销”领域核心生态位，推出出海全链路营销数字化解决方案

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2025.05.08 23:01 星期四

①在数据中心散热需求持续提升的背景下，浸没式液冷凭借更出色的技术效果，未来发展前景广阔；
②公司夯实“AI+营销”领域核心生态位，推出“AI数字创意+BI决策+CI智能化多云管理”出海全链路营销数字化解决方案。

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2025-06-22

星期日

23:06【研选】伊以冲突持续，短期内油价主要围绕地缘交易，油价或高位宽幅震荡；国内家用呼吸机龙头，在性能上与海外一线品牌无明显差异，海外业务蓬勃发展

①伊以冲突持续，短期内油价主要围绕地缘交易，油价或高位宽幅震荡； ②国内家用呼吸机龙头，在性能上与海外一线品牌无明显差异，海外业务蓬勃发展。

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05:45【研选】地缘局势趋于复杂，军贸有望打开军工行业发展天花板，分析师看好四条投资主线；公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先，在欧洲已落地首笔本地收单；

①公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先，在欧洲已落地首笔本地收单； ②地缘局势趋于复杂，军贸有望打开军工行业发展天花板，分析师看好四条投资主线； ③公司专注于汽车底盘系统及智能驾驶系统，受益于汽车电动化+智能化趋势。

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2025-06-19

星期四

23:23【研选】中东地缘政治局势升级，在外部环境不确定性加剧的背景下，分析师看好“三桶油”积极“增储上产”保障国家能源安全；作为汽车+机器人Tier1厂商，公司或将持续受益于相关新兴场景需求增长

①中东地缘政治局势升级，在外部环境不确定性加剧的背景下，分析师看好“三桶油”积极“增储上产”保障国家能源安全； ②作为汽车+机器人Tier1厂商，公司或将持续受益于智能驾驶及人形机器人等新兴场景需求增长。

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2025-06-18

星期三

23:02【研选】地缘事件对军工板块影响由过去的情绪催化逐步向强化军贸基本面过渡，分析师看好相关元器件订单持续性及业绩率先逐季兑现；这家风电产业链公司今年连续中标2个欧洲海风单桩订单，有望迎来业绩与估值的双击

①地缘事件对军工板块影响由过去的情绪催化逐步向强化军贸基本面过渡，分析师看好相关元器件订单持续性及业绩率先逐季兑现； ②这家风电产业链公司今年连续中标2个欧洲海风单桩订单，有望迎来业绩与估值的双击。

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2025-06-17

星期二

23:02【研选】随着地缘政治局势紧张，原油运输风险上升，中长期运力增长缓慢，分析师看好油运景气持续；我国节能门窗行业龙头，分析师看好其盈利水平仍有修复空间，尚未回弹至历史可达到的常态水平

①随着地缘政治局势紧张，原油运输风险上升，中长期运力增长缓慢，分析师看好油运景气持续； ②我国节能门窗行业龙头，分析师看好其盈利水平仍有修复空间，尚未回弹至历史可达到的常态水平。

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2025-06-16

星期一

23:03【研选】国常会定调“更大力度推动房地产止跌回稳”，分析师认为地产链出清已近尾声，相关板块具备较高的胜率；公司前瞻布局AIDC领域，携手华为、维谛技术等头部系统解决方案公司推进低压电器国产化替代

①国常会定调“更大力度推动房地产止跌回稳”，分析师认为地产链出清已近尾声，相关板块具备较高的胜率； ②公司前瞻布局AIDC领域，携手华为、维谛技术等头部系统解决方案公司推进低压电器国产化替代。

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2025-06-15

星期日

23:04【研选】场反位形直线形装置受到AI企业的重点青睐，与数据中心等场景应用契合度较高，分析师看好相关产业链公司；金融租赁稀缺标的，行业在监管趋严背景下加速出清，该头部企业有望受益

①场反位形直线形装置受到AI企业的重点青睐，与数据中心等场景应用契合度较高，分析师看好相关产业链公司； ②金融租赁稀缺标的，行业在监管趋严背景下加速出清，头部企业有望受益于市场集中度提升与合规化转型机遇。

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05:01【研选】全球弹药需求增长，带动硝化棉需求旺盛，这家全球硝化棉龙头企业有望充分受益；公司防护装备从弹药拓展至价值量更大的导弹、火箭等领域，一型储运发一体式导弹发射筒体已完成首批供货

①全球弹药需求增长，带动硝化棉需求旺盛，这家全球硝化棉龙头企业有望充分受益； ②公司防护装备从弹药拓展至价值量更大的导弹、火箭等领域，一型储运发一体式导弹发射筒体已完成首批供货； ③这家公司在稳定币领域布局领先，已推出并推广用稳定币进行充值的信用卡产品。

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2025-06-12

星期四

22:49【研选】汽车行业供应商账期缩短，有助于保障供应链资金高效周转，分析师看好汽车零部件龙头企业；中国领先的黄金珠宝品牌，其圣斗士星矢系列产品上市，年轻化和IP化继续推进

①汽车行业供应商账期缩短，有助于保障供应链资金高效周转，分析师看好汽车零部件龙头企业； ②中国领先的黄金珠宝品牌，其圣斗士星矢系列产品上市，年轻化和IP化继续推进。

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2025-06-11

星期三

22:55【研选】近两周国内稀土价格小幅上涨，分析师认为或复制锑价走势，看好中重稀土弹性更大；国产MLCC镍粉龙头，AI服务器驱动MLCC高端化，且铜粉有望带动公司二次成长

①近两周国内稀土价格小幅上涨，分析师认为或复制锑价走势，看好中重稀土弹性更大； ②国产MLCC镍粉龙头，AI服务器驱动MLCC高端化，且铜粉有望带动公司二次成长。

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2025-06-10

星期二

22:55【研选】稀土下游需求短中期受益于海外补库和备库需求，分析师看好其价格有望迎来全面上涨；这家公司成功实现跨境电商从代运营到自主运营的战略转型，产品补库与新品放量驱动业绩增长

①稀土下游需求短中期受益于海外补库和备库需求，长期有望受益于人形机器人和低空的发展，分析师看好其价格有望迎来全面上涨； ②这家公司成功实现跨境电商从代运营到自主运营的战略转型，产品补库与新品放量驱动业绩增长。

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2025-06-09

星期一

22:59【研选】多家创新药企在出海方面已经完成了从0到1的突破，首付款及总金额体量屡创新高；国内领先的家居收纳解决方案提供商，旗下真空收纳袋氧气透过量性能为同类产品的10倍以上

①多家创新药企在出海方面已经完成了从0到1的突破，首付款及总金额体量屡创新高； ②国内领先的家居收纳解决方案提供商，旗下真空收纳袋氧气透过量性能为同类产品的10倍以上。

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2025-06-08

星期日

22:54【研选】三峡水运新通道项目启动，将带动施工、民爆、水泥等需求释放，相关产业链龙头及区域优质企业有望核心受益；国内核主泵泵壳、核能材料头部厂商，受益核电设备、核能材料需求回暖，核聚变贡献长期收入增量

①三峡水运新通道项目启动，将带动施工、民爆、水泥等需求释放，相关产业链龙头及区域优质企业有望核心受益； ②国内核主泵泵壳、核能材料头部厂商，受益核电设备、核能材料需求回暖，核聚变贡献长期收入增量。

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06:06【研选】今年政府工作报告提到加强水利基础设施建设等，分析师看好财政政策加码力度可期，这家公司有望直接受益；民爆矿服一体化龙头，发力新疆、西藏区域，具有水利工程基因底蕴

①今年政府工作报告提到加强水利基础设施建设等，分析师看好财政政策加码力度可期，这家公司有望直接受益； ②民爆矿服一体化龙头，发力新疆、西藏区域，具有水利工程基因底蕴； ③国内钛合金和高温合金重要供应商，多项目实现批量供货。

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2025-06-05

星期四

23:01【研选】稳定币市场规模高速增长，跨境支付应用场景活跃度不断攀升，相关标的直接受益；全球心血管类原料药龙头，原料药业务有望进入中期成长周期，储备的许多品种随着专利到期即将开始放量

①稳定币市场规模高速增长，跨境支付应用场景活跃度不断攀升，相关标的直接受益； ②全球心血管类原料药龙头，原料药业务有望进入中期成长周期，储备的许多品种随着专利到期即将开始放量。

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2025-06-04

星期三

22:53【研选】国内稀土矿或已进入去库节奏，在出口管制后海外刚性补库需求刺激下，稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击；公司积极探索全渠道承接医院处方外流的新模式，已对接省市级医保、卫健处方流转平台10余家

①国内稀土矿或已进入去库节奏，在出口管制后海外刚性补库需求刺激下，稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击； ②公司积极探索全渠道承接医院处方外流的新模式，已对接省市级医保、卫健处方流转平台10余家。

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2025-06-03

星期二

22:49【研选】美妆个护国货崛起加速，分析师看好优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长；公司前瞻性布局法律金融科技板块，积极参与全国数字法院建设，未来业绩增速有望超预期

①美妆个护国货崛起加速，分析师看好优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长； ②公司前瞻性布局法律金融科技板块，积极参与全国数字法院建设，未来业绩增速有望超预期。

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2025-06-02

星期一

22:50【研选】全球商业航天领域正加快发展可回收火箭和低轨星座组网，分析师看好相关受益标的；全国化学品物流安全管理先进单位，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，行业监管趋严背景下公司有望受益

①全球商业航天领域正加快发展可回收火箭和低轨星座组网，分析师看好相关受益标的； ②全国化学品物流安全管理先进单位，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，行业监管趋严背景下公司有望受益。

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2025-05-29

星期四

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2025年05月07日 22:45 星期三

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