【研选】全球弹药需求增长，带动硝化棉需求旺盛，这家全球硝化棉龙头企业有望充分受益；公司防护装备从弹药拓展至价值量更大的导弹、火箭等领域，一型储运发一体式导弹发射筒体已完成首批供货

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2025.06.15 05:01 星期日

①全球弹药需求增长，带动硝化棉需求旺盛，这家全球硝化棉龙头企业有望充分受益；
②公司防护装备从弹药拓展至价值量更大的导弹、火箭等领域，一型储运发一体式导弹发射筒体已完成首批供货；
③这家公司在稳定币领域布局领先，已推出并推广用稳定币进行充值的信用卡产品。

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2025-09-01

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22:54【研选】钨价继续大幅上涨屡创历史新高，钨原料供应端的紧张态势仍在持续发酵；国内存储+MCU双龙头，定制化存储领先布局，覆盖了AI手机、AIPC、汽车、机器人等多个端侧领域

①钨价继续大幅上涨屡创历史新高，钨原料供应端的紧张态势仍在持续发酵； ②国内存储+MCU双龙头，定制化存储领先布局，覆盖了AI手机、AIPC、汽车、机器人等多个端侧领域。

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2025-08-31

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22:58【研选】“人工智能+”文件重磅发布，有望加速机器人规模化应用落地，国内本体厂和核心零部件厂商将迎来重大发展机遇；公司多个客户的AI产品项目已经成功实现批量，有望深度受益于此轮AI产业的高速发展

①“人工智能+”文件重磅发布，有望加速机器人规模化应用落地，国内本体厂和核心零部件厂商将迎来重大发展机遇； ②公司多个客户的AI产品项目已经成功实现批量，正在配合客户进行下一代产品研发，有望深度受益于此轮AI产业的高速发展。

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04:59【研选】公司线性执行器模组与行星滚柱丝杠已直接对接海外大客户，正处于供应商导入流程审核阶段；公司是全球切削工具及PCB钻针龙头，有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实现产销两旺

①公司线性执行器模组与行星滚柱丝杠已直接对接海外大客户，正处于供应商导入流程审核阶段； ②公司是全球切削工具及PCB钻针龙头，有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实现产销两旺； ③全球玻纤行业龙头，产品销售量价齐升，海外工厂盈利改善。

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2025-08-28

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23:01【研选】我国数据基建提速，已在上百类场景中上架近万个数据产品，分析师看好数据要素板块性机遇；国内为数不多实现全品类域控产品规模量产的企业，分析师看好公司迎来经营拐点，汽车电子产品业务持续高速增长

①我国数据基建提速，已在上百类场景中上架近万个数据产品，分析师看好数据要素板块性机遇； ②国内为数不多实现全品类域控产品规模量产的企业，分析师看好公司迎来经营拐点，汽车电子产品业务持续高速增长。

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2025-08-27

星期三

23:01【研选】全球三氟化氮供应出现缺口的当下，价格有望继续抬升，分析师看好相关国产厂商；国内网络安全产业的领先厂商，聚焦运营商、金融、电力能源等高价值客户，并逐步向政府企业等其他客户拓展

①全球三氟化氮供应出现缺口的当下，价格有望继续抬升，分析师看好相关国产厂商； ②国内网络安全产业的领先厂商，聚焦运营商、金融、电力能源等高价值客户，并逐步向政府企业等其他客户拓展。

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2025-08-26

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23:01【研选】DeepSeek-V3.1开启AI高效计算新时代，分析师看好相关产业链公司有望直接受益；公司1.6T光引擎产品放量，有望持续享受AI算力侧需求红利

①DeepSeek-V3.1开启AI高效计算新时代，分析师看好相关产业链公司有望直接受益； ②公司1.6T光引擎产品放量，有望持续享受AI算力侧需求红利。

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23:01【研选】我国卫星互联网牌照发放倒计时，2025年是国产星座规模化部署关键年份，需求前景广阔；全球半导体市场景气度持续复苏，公司显著受益于DDR5内存渗透率提升和汽车EEPROM国产替代浪潮

①我国卫星互联网牌照发放倒计时，2025年是国产星座规模化部署关键年份，需求前景广阔； ②全球半导体市场景气度持续复苏，公司显著受益于DDR5内存渗透率提升和汽车EEPROM国产替代浪潮。

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2025-08-24

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23:01【研选】国内超节点渗透率有望加速提升，分析师看好核心受益环节包括交换芯片厂商、交换机厂商、交换机代工厂商；这家半导体材料领域龙头CMP及显示材料表现强劲，光刻胶产业化加速推进

①国内超节点渗透率有望加速提升，分析师看好核心受益环节包括交换芯片厂商、交换机厂商、交换机代工厂商； ②这家半导体材料领域龙头CMP及显示材料表现强劲，光刻胶产业化加速推进。

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05:43【研选】华为定于8月27日召开数据存储AI SSD新品发布会，这家公司SSD产品已陆续适配鲲鹏、海光等国产CPU平台；美国军方数十年来首次寻求战略储备钴，分析师看好钴价未来两年有望迎来持续的上涨趋势

①华为定于8月27日召开数据存储AISSD新品发布会，这家公司SSD产品已陆续适配鲲鹏、飞腾、海光等国产CPU平台，获整机厂商批量采购； ②美国军方数十年来首次寻求战略储备钴，分析师看好钴价未来两年有望迎来持续的上涨趋势； ③国内数据中心交换机龙头上半年业绩同比增长近两倍，持续受益国内AI算力资本开支增长。

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2025-08-21

星期四

23:03【研选】智元机器人预计明年出货量将达数万台，分析师看好丝杠作为机械传动核心零部件，国产替代空间大；公司正进行民爆产品升级迭代，同时向非民爆领域拓展

①智元机器人预计明年出货量将达数万台，分析师看好丝杠作为机械传动核心零部件，国产替代空间大； ②公司正进行民爆产品升级迭代，同时向非民爆领域拓展，构建民爆+轨交自动化及信息化+军工新材料产业协同发展版图。

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2025-08-20

星期三

23:07【研选】金属钴原料进口继续下降，国内加速去库，分析师看好钴价第二轮上涨；公司七大系列检测和量测设备已实现批量量产并在国内头部客户产线应用，分析师看好其持续成长性

①金属钴原料进口继续下降，国内加速去库，分析师看好钴价第二轮上涨； ②公司七大系列检测和量测设备已实现批量量产并在国内头部客户产线应用，分析师看好其持续成长性。

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2025-08-19

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23:01【研选】物联网芯片模组行业受大厂AI/机器人/智驾/5G等浪潮驱动，叠加物联网下游全面复苏，有望随端侧AI实现爆发；分析师看好公司SoC与协处理器并行，已成为比亚迪、宇树等行业头部客户的重要合作伙

①物联网芯片模组行业受大厂AI/机器人/智驾/5G等浪潮驱动，叠加物联网下游全面复苏，有望随端侧AI实现爆发； ②分析师看好公司SoC与协处理器并行，已成为比亚迪、宇树等行业头部客户的重要合作伙，营收已保持8个季度同比大幅增长。

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2025-08-18

星期一

23:05【研选】OCS相比传统电交换具备多重优势，显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性，相关产业链公司有望受益；公司硅碳负极工业化进程提速，已通过多家工具电池和3C电池客户的测评认证

①OCS相比传统电交换具备多重优势，显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性，相关产业链公司有望受益； ②公司硅碳负极工业化进程提速，适配液态、半固态和固态电池体系，并已通过多家工具电池和3C电池客户的测评认证。

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2025-08-17

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22:58【研选】7月证券新开户数量同比/环比增长明显，股市持续上涨带动证券IT行业景气度；公司深耕传感器，积极布局人形机器人领域，六维力传感器处于小批量试制阶段

①7月证券新开户数量同比/环比增长明显，股市持续上涨带动证券IT行业景气度； ②公司深耕传感器，积极布局人形机器人领域，六维力传感器处于小批量试制阶段。

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05:09【研选】国产特色工艺晶圆代工龙头企业，模拟、电源管理等代工高需求有望持续，盈利能力或持续改善；公司充分受益于三代制冷剂长景气，并携手行业头部企业切入液冷及机器人赛道，远期成长空间广阔

①国产特色工艺晶圆代工龙头企业，模拟、电源管理等代工高需求有望持续，盈利能力或持续改善； ②公司充分受益于三代制冷剂长景气，并携手行业头部企业切入液冷及机器人赛道，远期成长空间广阔； ③国内领先铜钴生产商，成本优势明显，有望受益钴价新一轮上涨。

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2025-08-15

星期五

09:17【研选周回顾】行情上行顺势而为！哪些题材成冲锋主力军？机构买方视角一探究竟，液冷人气龙头解读后股价持续创新高

①栏目以机构视角分析对比国内外液冷市场，人气龙头解读后股价持续创新高； ②政策+海外行业动态催化，脑机概念反复活跃，栏目及时跟进解读提及多家公司大涨； ③一表查看本周优质案例精选，还有商业航天、CPO等领域多家热门公司上榜。

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2025-08-14

星期四

22:59【研选】A股成交额突破两万亿，分析师认为证券板块整体估值处于历史中低水平，具备修复空间；公司对高科技企业的投资累计已超过100亿元，分析师看好其加快转型“高科技投资赋能+地产资产管理”的战略

①A股成交额突破两万亿，市场情绪活跃，分析师认为证券板块整体估值处于历史中低水平，具备修复空间； ②公司对高科技企业的投资累计已超过100亿元，分析师看好其加快转型“高科技投资赋能+地产资产管理”的战略。

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2025-08-13

星期三

22:59【研选】分析师认为当前铜权益资产仍未充分计入乐观预期，随着美联储降息渐至和基本面优化，铜矿股EPS预期和PE均有进一步上修空间；公司深耕3D视觉领域，伴随机器人与3D打印加速落地，业绩有望快速增长

①分析师认为当前铜权益资产仍未充分计入乐观预期，随着美联储降息渐至和基本面优化，未来铜矿股EPS预期和PE均有进一步上修空间； ②公司深耕3D视觉领域，推出多款新品，伴随机器人与3D打印加速落地，业绩有望快速增长。

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2025-08-12

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23:00【研选】关东电化工厂爆炸或将带来三氟化氮供应缺口，有望为国内三氟化氮供应商带来量价齐升的市场机遇；AI算力爆发催生液冷刚需，这家公司技术布局提前卡位，已实现均热板、热管等核心组件批量供货

①关东电化工厂爆炸或将带来三氟化氮供应缺口，有望为国内三氟化氮供应商带来量价齐升的市场机遇； ②AI算力爆发催生液冷刚需，这家公司技术布局提前卡位，已实现均热板、热管等核心组件批量供货。

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9月1日06:58《研选》精选机器人行业研报，指出“人工智能+”文件重磅发布，有望加速机器人规模化应用落地，并提及凯迪股份。

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①药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向； ②集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段。

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