【研选】稀土下游需求短中期受益于海外补库和备库需求,分析师看好其价格有望迎来全面上涨;这家公司成功实现跨境电商从代运营到自主运营的战略转型,产品补库与新品放量驱动业绩增长
研选
2025.06.10 22:55 星期二

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本期摘要:

①稀土下游需求短中期受益于海外补库和备库需求,长期有望受益于人形机器人和低空的发展,分析师看好其价格有望迎来全面上涨;

②这家公司成功实现跨境电商从代运营到自主运营的战略转型,产品补库与新品放量驱动业绩增长。

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①钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台,钢铁产能有望优化,盈利能力有望修复; ②这家钢企已完成超低排放改造,上半年吨钢降本60元以上,Q2已实现扭亏为盈。
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①药监局发文支持医疗器械创新发展,分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向; ②集成电路行业增长迅速,公司客户需求旺盛,其测试机进入放量阶段。
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①航空工业集团近期召开了人工智能大会,分析师判断军工AI有望加速发展,相关产业链公司受关注; ②公司深度布局先进封装业务,客户覆盖全球头部设计企业,汽车电子与AIoT驱动业绩增长。
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①地缘事件对军工板块影响由过去的情绪催化逐步向强化军贸基本面过渡,分析师看好相关元器件订单持续性及业绩率先逐季兑现; ②这家风电产业链公司今年连续中标2个欧洲海风单桩订单,有望迎来业绩与估值的双击。
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①全球商业航天领域正加快发展可回收火箭和低轨星座组网,分析师看好相关受益标的; ②全国化学品物流安全管理先进单位,能够满足绝大部分石化产品的仓储需求,行业监管趋严背景下公司有望受益。
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①国内核聚变项目建设加速,实验堆的快速落地推动上游设备产业链的快速发展,相关企业有望受益; ②公司升级成为耐克的战略合作伙伴,目前耐克给公司的开发产品多、项目多,态势趋势良好。
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①全球军贸市场频现大单,市场前景广阔,我国军贸有望迎来新机遇; ②“AI+IDE”打造AI编程时代基础软件龙头,公司股权激励高考核目标彰显发展信心。
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①我国首个专门就终端设备直连卫星的规范性文件发布,卫星应用有望提速; ②公司定位为“汽车+机器人Tier1”,新订单持续突破,加速拓展至具身智能机器人产业链上下游。
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①欧洲政府加大海上风电支持力度,欧盟再次降息,有望刺激欧洲海上风电建设; ②消费品以旧换新政策延续,这家公司白电与汽零业务有望继续受益。
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①关税背景下,国内粮价景气度有望提升,分析师看好种植产业链; ②拥有百年历史的中华老字号,持续强化创新驱动,有序推进科学规划的短、中、长期项目。
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