基建和国家重点产业战略（如西部大开发、煤化工等）投资建设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，新疆、西藏等区域率先布局的上市公司有望迎来机遇。

这家消费电子龙头一季度业绩创历史同期新高，公司新兴领域布局加速放量，拓展数据中心新产品及新应用模块。

截止至上周末，中国电商App霸榜美国下载前3，摩根士丹利预计，2025年全球跨境电商交易规模达2.8万亿美元，中国卖家市场份额将提升至35%‌‌。公司刚刚阿里云联合升级打造贸易服务平台，分析师认为此次强强联合有望依托阿里云技术赋能，形成“创新链-产业链-价值链”深度协同的良性生态，并将进一步巩固公司在细分贸易领域的龙头地位。

①科技调整到何时见底；②寒武纪一季度营收同比增长4230%，存货+预付款大增或表示国产AI芯片商业化跑通，配套硬件方面存在突破，产业链相关环节有望受益；③今日全市场机构研报共发布681篇，寒武纪等4股评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中大金重工等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，新和成首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>金徽酒>宁德时代>新和成>萤石网络。

①中国已发布50余项6G研究成果，并与欧盟、韩国、印度等国家及地区加强6G领域国际合作，天线+滤波器+功率放大器产业链有望再度重构；②周策略：市场进入政策交易窗口期，超跌反弹后市场还要磨底。

①“对等关税”政策博弈下跨境支付风起，公司自主研发数字人民币流通服务平台，且具备南亚和东南亚的区位优势，有望迎来较大发展空间； ②体量较小但消费群体大的新型消费赛道，公司是专业人群和军队客户持续稳定供货的行业引领者，强品牌+重技术+多渠道带动一季度收入持续高增。

①获得多家CPU/GPU芯片厂商认证，这家模拟IC公司高性能计算电源芯片进入量产、电机控制驱动芯片覆盖多个领域，持续拓展新产品线打开成长空间；②一季报业绩超预期的国货品牌，持续打造品牌力和产品力，并推进全国市场拓展，线上线下渠道运营效率不断提升。

①下游市场前景广阔+国产替代趋势明显！这家国产芳纶龙头或迎发展机遇，6日大涨53%； ②政策东风驱动健康消费新风口，魔芋产业迎来产业升级窗口期！王牌资讯前瞻解码魔芋赛道领跑者，股价创历史新高。

受本土替代+一季报预期增长的双重催化下，主打芳纶纸产品的民士达累计涨幅近60%。分析师看好公司通过并购填补了芳纶相关产品空白，形成协同的“高性能纤维矩阵”，叠加募投项目产能释放，2025年业绩增长趋势有望延续。

这家高端橡胶软管供应商布局核电、深海领域业务增量，大长度酸化压裂软管总成配套海上油田压裂船。

公司是军工弹药领域细分核心供应商，当前受益于我国实弹消耗提升、军贸出口向好等因素，且积极新拓展至导弹及发射筒新领域市场打开新成长空间，近期多位分析师深度覆盖。

①超预期经济数据后对资本市场的指引；②服务业试点工作方案引动市场积极预期，这个行业是强韧性、高弹性的内需消费抓手，政策驱动下β有望得到直接优化，五一假期前或为重要观察窗口期；③今日全市场机构研报共发布228篇，国机精工评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中圆通速递获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，大金重工首次上榜，前五名依次为华利集团>东鹏饮料>安琪酵母>大金重工>萤石网络。

①这个资源品种供需缺口开始逐步显现，环保限制+需求端爆发，这家公司具备国内已探明储量近10%，市占率已达20%，后续仍有超预期增长空间； ②分析师看好交运行业在亚洲区域的乐观前景，公司优势航线以东北亚为主并积极拓展东南亚、南亚、中东等新兴区域，一季度业绩预计增长近2倍。

这家功能涂料供应商业绩逐季提升，风电整机厂中标规模创下历史新高，预计年内将进入密集交付期。

①覆盖C919/C929+人形机器人等应用场景，这家公司复材结构件产能有望于2025年下半年投入使用，另有催化剂业务受益未来国七标准带来的市场扩容；②北交所小市值创新药标的，当前与药明康德合作开发1类创新药即将进入二期临床，多个产品在CDE审评。

蚂蚁智能体平台—百宝箱推出了“MCP专区”，全面支持各类MCP服务的部署和调用。MCP作为一种开放标准协议，充当AIAgent间的通用连接器，赋能AIAgent迈向泛智能。作为一家领先的AI+大数据企业，公司切中智能文字识别和商业大数据2个细分赛道，且部分有关产品已接入MCP，分析师看好公司技术壁垒强、用户规模大，是优秀的长跑型公司。

这家公司推动卫星和载荷系统小型化，成为国产基础元器件最重要的供应商之一，年内在手订单大幅度增加，SIP模组、高速高精度ADC/DAC芯片等均已定型卡位。

自研模拟芯片+分销双轮驱动，这家公司产品主要聚焦于汽车及工业电子等领域，供货小米汽车、问界M9、比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等头部车企，有望把握本土半导体企业结构性替代机遇，同时公司围绕AI产业链布局AI服务器、光通信模块等应用领域。

①逆全球化加速，重估安全资产；②关税波动对创新药赛道影响较小，国内创新药多数采用BD商务合作模式，并不涉及具体药品的制造出口，临床用药+大规模生产均能实现对潜在关税的免疫；③今日全市场机构研报共发布268篇，国能日新、风华高科评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中中煤能源等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，萤石网络首次上榜，前五名依次为华利集团>中炬高新>安琪酵母>宁波银行>萤石网络。

①波音飞机交付可能延迟，我国大飞机的供应链或现巨大空间，公司深耕航空发动机重要结构件，价值量占比5-10%，有望获高于行业平均增速； ②人形机器人的必要结构，这家国内龙头已成为智元机器人核心供应商，且已有收入产生，有望充分受益行业发展机遇。