【风口研报·公司】自研模拟芯片+分销双轮驱动,这家公司供货小米汽车、问界M9、比亚迪等头部车企,并围绕AI产业链布局AI服务器、光通信模块等应用领域
风口研报
2025.04.17 03:19 星期四
自研模拟芯片+分销双轮驱动,这家公司产品主要聚焦于汽车及工业电子等领域,供货小米汽车、问界M9、比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等头部车企,有望把握本土半导体企业结构性替代机遇,同时公司围绕AI产业链布局AI服务器、光通信模块等应用领域。
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①5-7月份A股日历效应如何演绎;②小米推出MiMo推理大模型,仅用7B参数超越OpenAIo1-mini,其轻量化设计或驱动AI端侧需求爆发,模型端侧化趋势下端侧算力提升成为共识;③今日全市场机构研报共发布2083篇,晶方科技等14股评级得到上调,17家公司获得首度覆盖,其中毕得医药等5股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,青岛啤酒首次上榜,前五名依次为青岛啤酒>海天味业>贵州茅台>丸美生物>滨江集团。
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①“算力信心”不减!META最新上调全年资本开支至720亿美元,四大云厂商2025年资本开支同比增速超过40%,这些公司卡位海外算力生态有望受益;②海内外新药研发共振复苏,这家公司产品质量+价格不输国际龙头,近1年持续高质量转型,有望重回高增长。
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①一季报盈利超预期个股强势表现有望延续;②细分“新消费”一季度交易量创新高,爆款产品预售订单已排至6月底,供应链效率与全球化布局的企业将更加具备市场竞争力;③今日全市场机构研报共发布710篇,和而泰等6股评级得到上调,5家公司获得首度覆盖,其中深南电路、中材科技获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,珀莱雅首次上榜,前五名依次为中宠股份>乖宝宠物>五粮液>珀莱雅>盐津铺子。
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①恰逢多个新材料项目突破性进展之际,这家磁材“小而美”出手购买实控人旗下成熟产业化平台,有望加快量产验证与规模化推广,并打通“材料+器件+部件”产业链; ②我国是润滑油添加剂重要消费国且需从美国进口,分析师认为新形势下自主可控不容忽视,并看好这两家内资厂商市场份额有望实现提升。
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这家IT服务商一季度业绩回升,公司推进高性能智能网络及数据中心光通讯解决方案,全面赋能烟草产业数字化转型升级。
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①加快人形机器人关节模组量产+推出机器人运动控制系统,这家公司产品已获数百家机器人公司及模组厂家测试,无框力矩电机、空心杯电机累计供货超万台;②风电装机2025-2026年有望密集落地,这家公司不单能享受行业景气贝塔,且切入现有业务规模10多倍的新蓝海市场,已获得技术难度最大的认证+具备客户资源,知名分析师首次覆盖
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会员制商超、新茶饮等新消费渠道受市场高度关注,这家上游“卖水人”一季报业绩超预期,受益于山姆、胖东来等渠道新品放量,分析师看好全年业绩表现并上调盈利预期。
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国常会决定新核准10台核电机组,这家公司2025年核燃料组件高价值耗材实现历史性突破,1300吨产能已顺利投产、3月开始向客户交付订单,2026-2027年有望受益于高端产品爬产放量,远期净利润规模或实现8倍增长。
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①5、6月市场风格有望逐步回归科技成长;②国产减肥药将步入商业化,参考诺和诺德Wegovy与礼来Zepbound,这个能力将成为考量企业未来竞争优势的重大要素,整个GLP-1产业链有望步入景气度上行通道;③今日全市场机构研报共发布667篇,南山智尚、石化机械评级得到上调,5家公司获得首度覆盖,其中蓝黛科技获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,盐津铺子首次上榜,前五名依次为乖宝宠物>中宠股份>燕京啤酒>燕京啤酒>海光信息。
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①抑郁/癫痫新药需求突出,海外创新产品市场估值近30亿美元,这两家公司已分别进入临床二期和一期临床得到验证的阶段,潜力值得期待; ②处于困境反转期的老牌药企,分析师看好公司2024年全方位发生质变,未来随着利润兑现与品牌重估,有望迎来估值提升。
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蓝牙音频突破一线客户,这家端侧AI芯片供应商出货量不断攀升,销售收入实现倍数增长,三核异构芯片可支持100GOPS算力。
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半导体细分设备领域国产替代加速,这家公司自主研发平台获得客户认可,已获得批量订单并且实现验收,一季度营收接近翻倍增长,后续持续放量可期。
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截止至上周末,中国电商App霸榜美国下载前3,摩根士丹利预计,2025年全球跨境电商交易规模达2.8万亿美元,中国卖家市场份额将提升至35%‌‌。公司刚刚阿里云联合升级打造贸易服务平台,分析师认为此次强强联合有望依托阿里云技术赋能,形成“创新链-产业链-价值链”深度协同的良性生态,并将进一步巩固公司在细分贸易领域的龙头地位。
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这家高端材料供应商风电齿轮箱零部件项目产能逐步释放,公司已实现核聚变超导线圈铠甲用材料批量化供应。
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①人形机器人产业链密集扩产即将开始,这家“金铲子”设备商产品贯穿电机+减速器+丝杠+轴承四大零部件生产环节,有望受益行业1到10量产时刻;②AIDC浪潮持续,这家公司基于技术同源布局HVDC产品,迎接行业渗透率加速。
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