①恰逢多个新材料项目突破性进展之际，这家磁材“小而美”出手购买实控人旗下成熟产业化平台，有望加快量产验证与规模化推广，并打通“材料+器件+部件”产业链； ②我国是润滑油添加剂重要消费国且需从美国进口，分析师认为新形势下自主可控不容忽视，并看好这两家内资厂商市场份额有望实现提升。

这家IT服务商一季度业绩回升，公司推进高性能智能网络及数据中心光通讯解决方案，全面赋能烟草产业数字化转型升级。

①加快人形机器人关节模组量产+推出机器人运动控制系统，这家公司产品已获数百家机器人公司及模组厂家测试，无框力矩电机、空心杯电机累计供货超万台；②风电装机2025-2026年有望密集落地，这家公司不单能享受行业景气贝塔，且切入现有业务规模10多倍的新蓝海市场，已获得技术难度最大的认证+具备客户资源，知名分析师首次覆盖

会员制商超、新茶饮等新消费渠道受市场高度关注，这家上游“卖水人”一季报业绩超预期，受益于山姆、胖东来等渠道新品放量，分析师看好全年业绩表现并上调盈利预期。

完善固件+IDE布局，这家AI编程软件龙头全面融入MCP生态，构建由AI主导的全流程软件开发平台。

国常会决定新核准10台核电机组，这家公司2025年核燃料组件高价值耗材实现历史性突破，1300吨产能已顺利投产、3月开始向客户交付订单，2026-2027年有望受益于高端产品爬产放量，远期净利润规模或实现8倍增长。

①5、6月市场风格有望逐步回归科技成长；②国产减肥药将步入商业化，参考诺和诺德Wegovy与礼来Zepbound，这个能力将成为考量企业未来竞争优势的重大要素，整个GLP-1产业链有望步入景气度上行通道；③今日全市场机构研报共发布667篇，南山智尚、石化机械评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中蓝黛科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，盐津铺子首次上榜，前五名依次为乖宝宠物>中宠股份>燕京啤酒>燕京啤酒>海光信息。

①抑郁/癫痫新药需求突出，海外创新产品市场估值近30亿美元，这两家公司已分别进入临床二期和一期临床得到验证的阶段，潜力值得期待； ②处于困境反转期的老牌药企，分析师看好公司2024年全方位发生质变，未来随着利润兑现与品牌重估，有望迎来估值提升。

蓝牙音频突破一线客户，这家端侧AI芯片供应商出货量不断攀升，销售收入实现倍数增长，三核异构芯片可支持100GOPS算力。

①涅槃重生的区域零售龙头，一季报显示胖东来调改效果优秀、今年全部门店完成，分析师认为未来业绩增量空间大；②一季度利润接近去年全年盈利，这家公司AI算力资源及算力网络业务初见成效，兼具航空发动机零部件及起落架主架体的加工制造能力。

半导体细分设备领域国产替代加速，这家公司自主研发平台获得客户认可，已获得批量订单并且实现验收，一季度营收接近翻倍增长，后续持续放量可期。

AI商业化加速，这家数智化服务商发布业内首款融入AI的PLM产品全生命周期管理系统，带动研发设计类业务客单价提升30%。

产品升级全面支持MCP协议，这家公司积极打造AI大模型“数据底座”，为大模型训练、实时数据分析、跨平台自动化等场景提供数据支撑，边缘计算业务方面，公司逐步备边缘GPU计算能力，全球化布局+AI技术驱动双线突破。

①政治局会议后市场或如何演绎；②2027年省会城市有望实现eVTOL“打飞的”，空域管理或逐步下放到地级城市，目前小鹏汇天&亿航智能订单量均超千架，有望推动低空经济从技术验证迈向规模化量产；③今日全市场机构研报共发布1305篇，思特威等6股评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中安琪酵母、中闽能源获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，乖宝宠物首次上榜，前五名依次为乖宝宠物>中宠股份>海光信息>恒力石化>燕京啤酒。

①魔芋的健康属性逐渐被认知，公司以魔芋大单品为核心引领增长并布局海外，营收及归母净利润已连续十二个季度保持双位数增长； ②周策略：4月中央政治局会议再次强调资本市场的重要性，有助于提振市场信心。

①中央就加强人工智能进行集体学习，分析师看好AI+政务是最具执行力的AI应用落地方向，自上而下推动下“AI+政务助手”有望在多地上马；②触底反弹的齿轮箱精密零部件供应商，公司在技术工艺+客户开拓方面取得重要进展、2025年迎来量价齐升，核聚变配套材料实现批量交付。

①持仓结构明显改善+算力基建高景气仍在+多家公司业绩增速及指引优秀，分析师看好这个AI算力板块“情绪修复+筹码重构”的双重机会；②一季度投资热度提升明显，分析师认为量价齐升+抗通胀属性使其成为情绪消费的优选赛道，当前国货龙头市占率仅为6%，提升空间巨大。

①热点板块中梳理高潜力企业，Ta卡位“算力之城”能源供应，业绩或迎持续增长，强势收获2连板； ②前瞻景气‌行业轮动节奏，长假前旅游方向热度高企，焦点公司盘中异动，日内最高涨超8%； ③当前宏观背景“稳”字先行，银行主线成机构中长期关注方向，本周多家公司股价续创新高。

机器人PEEK+AI数据中心液冷，这家公司针对机器臂、灵巧手、齿轮轴承、关节等部分开发材料解决方案，带给产品轻量化、长续航、灵活性、可靠性等多场景适应能力，液冷材料应用于汽车、AI大数据处理器等管路系统中，创新产品进入良性放量增长阶段。

AI业务取得超预期进展，这家企业AI服务商毛利率超40%，二、三季度有望迎来订单收入增长高峰。