受本土替代+一季报预期增长的双重催化下，主打芳纶纸产品的民士达累计涨幅近60%。分析师看好公司通过并购填补了芳纶相关产品空白，形成协同的“高性能纤维矩阵”，叠加募投项目产能释放，2025年业绩增长趋势有望延续。

这家高端橡胶软管供应商布局核电、深海领域业务增量，大长度酸化压裂软管总成配套海上油田压裂船。

公司是军工弹药领域细分核心供应商，当前受益于我国实弹消耗提升、军贸出口向好等因素，且积极新拓展至导弹及发射筒新领域市场打开新成长空间，近期多位分析师深度覆盖。

①超预期经济数据后对资本市场的指引；②服务业试点工作方案引动市场积极预期，这个行业是强韧性、高弹性的内需消费抓手，政策驱动下β有望得到直接优化，五一假期前或为重要观察窗口期；③今日全市场机构研报共发布228篇，国机精工评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中圆通速递获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，大金重工首次上榜，前五名依次为华利集团>东鹏饮料>安琪酵母>大金重工>萤石网络。

①这个资源品种供需缺口开始逐步显现，环保限制+需求端爆发，这家公司具备国内已探明储量近10%，市占率已达20%，后续仍有超预期增长空间； ②分析师看好交运行业在亚洲区域的乐观前景，公司优势航线以东北亚为主并积极拓展东南亚、南亚、中东等新兴区域，一季度业绩预计增长近2倍。

这家功能涂料供应商业绩逐季提升，风电整机厂中标规模创下历史新高，预计年内将进入密集交付期。

①覆盖C919/C929+人形机器人等应用场景，这家公司复材结构件产能有望于2025年下半年投入使用，另有催化剂业务受益未来国七标准带来的市场扩容；②北交所小市值创新药标的，当前与药明康德合作开发1类创新药即将进入二期临床，多个产品在CDE审评。

蚂蚁智能体平台—百宝箱推出了“MCP专区”，全面支持各类MCP服务的部署和调用。MCP作为一种开放标准协议，充当AIAgent间的通用连接器，赋能AIAgent迈向泛智能。作为一家领先的AI+大数据企业，公司切中智能文字识别和商业大数据2个细分赛道，且部分有关产品已接入MCP，分析师看好公司技术壁垒强、用户规模大，是优秀的长跑型公司。

这家公司推动卫星和载荷系统小型化，成为国产基础元器件最重要的供应商之一，年内在手订单大幅度增加，SIP模组、高速高精度ADC/DAC芯片等均已定型卡位。

自研模拟芯片+分销双轮驱动，这家公司产品主要聚焦于汽车及工业电子等领域，供货小米汽车、问界M9、比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等头部车企，有望把握本土半导体企业结构性替代机遇，同时公司围绕AI产业链布局AI服务器、光通信模块等应用领域。

①逆全球化加速，重估安全资产；②关税波动对创新药赛道影响较小，国内创新药多数采用BD商务合作模式，并不涉及具体药品的制造出口，临床用药+大规模生产均能实现对潜在关税的免疫；③今日全市场机构研报共发布268篇，国能日新、风华高科评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中中煤能源等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，萤石网络首次上榜，前五名依次为华利集团>中炬高新>安琪酵母>宁波银行>萤石网络。

①波音飞机交付可能延迟，我国大飞机的供应链或现巨大空间，公司深耕航空发动机重要结构件，价值量占比5-10%，有望获高于行业平均增速； ②人形机器人的必要结构，这家国内龙头已成为智元机器人核心供应商，且已有收入产生，有望充分受益行业发展机遇。

这家芯片公司2024年产品出货量超60亿颗，创历史新高，多条产品线持续发力，车规T-BOX音频功放芯片开始出货。

①欧洲海风基础产能偏紧、招标价格提升，这家公司是国内唯一实现批量交付的供应商，前瞻布局受益当前高门槛+高盈利特性，国内外业务均有望超预期；②全年利润大增400%，这家模拟芯片公司年出货量超60亿颗，信号链芯片产品突破工业和汽车领域，毛利率连续5个季度环比提升。

新消费中的高速增长赛道，这家公司最新生物材料产品获批、国内唯一打开新蓝海成长空间，分析师上调今明年盈利预测。

这家电源管理芯片设计公司高性能计算产品线量产，部分国内外客户业务破局，进入英伟达推荐供应商名单。

美系芯片面临125%关税壁垒，这家公司拥有5200余款产品迎来替代“黄金期”，下游覆盖工业控制、汽车电子、通讯设备、消费电子和医疗仪器等多个领域，有望跟随行业走出过去2年的下行周期。

①A股近期交易的2条线索；②卡牌巨头卡游递交港股招股书，公司2024年集换式卡牌营收接近200亿元，结合中国文娱及IP消费的持续高景气，中国卡牌市场仍有较大增长潜力；③今日全市场机构研报共发布266篇，大金重工、蔚蓝锂芯评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中邦彦技术获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华利集团首次上榜，前五名依次为中炬高新>安琪酵母>宁波银行>华利集团>安徽合力。

①加快建设文化强国，分析师强call公司剧集+电影+互动影游+短剧储备丰富，今年定增落地后，将开启浙江广电资本平台新时代； ②宠物食品成为新消费千亿成长赛道，这家公司自主品牌进入高速成长期且持续迭代，爆款频频打造品牌业务IP矩阵。

出口海工产品高附加值带来高盈利，这家海上风电装备供应商全面进入欧洲海风市场，覆盖头部前五大业主，2025年进入订单兑现量利双升的共振阶段。