【研选】政策支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，分析师判断2025年国内创新药产业有望迎来拐点；全球农化去库周期基本完结，这家跨国作物保护公司出海价值有望迎来重估

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2025.07.01 22:43 星期二

①政策支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，分析师判断2025年国内创新药产业有望迎来拐点；
②全球农化去库周期基本完结，这家跨国作物保护公司出海价值有望迎来重估。

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07:59【研选】公司积极参与低轨卫星互联网星座“千帆星座”的建设，有望持续受益于卫星星座的密集组网；身处航空航天高景气发展赛道，公司积极布局卫星通信产品、星载通信有效载荷等业务的业绩兑现有望进一步提速

①公司积极参与低轨卫星互联网星座“千帆星座”的建设，有望持续受益于卫星星座的密集组网； ②身处航空航天高景气发展赛道，公司积极布局卫星通信产品、星载通信有效载荷等业务的业绩兑现有望进一步提速； ③上半年业绩同比高增，公司积极推广电源、电能质量等产品，海外业务布局加速。

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2025-08-07

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①国内脑机接口政策频出，七部门政策给出未来5年的建设目标，分析师看好产业链相关公司； ②这家公司聚焦光通信行业，新产品线持续布局，多个市场有望突破。

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23:00【研选】人形机器人作为AI最核心应用方向空间宏大，近期机器人大会密集催化，分析师看好相关产业链公司；受益于国家汽车、家电以旧换新补贴等政策，公司上半年业绩亮眼，下半年高景气有望延续

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22:57【研选】海外大厂Capex上修明显，国内AI温控厂商有望实现海外市场的系统性突破，分析师看好液冷出海逻辑核心标的；电子病历龙头，有望深度受益于电子病历考评标准升级，AI应用将持续提升项目价值量

①海外大厂Capex上修明显，国内AI温控厂商有望实现海外市场的系统性突破，分析师看好液冷出海逻辑核心标的； ②电子病历龙头，有望深度受益于电子病历考评标准升级，AI应用将持续提升项目价值量。

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22:51【研选】“千年本草”行动构建中药全周期传播体系，分析师看好中药行业质量不断提升，渗透率不断提高；饮料包装自动化设备的龙头供应商，公司的人形机器人业务有望加速推进，已经注册部分人形机器人专利

①“千年本草”行动构建中药全周期传播体系，分析师看好中药行业质量不断提升，渗透率不断提高； ②饮料包装自动化设备的龙头供应商，公司的人形机器人业务有望加速推进，已经注册部分人形机器人专利。

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22:47【研选】游戏公司陆续进入新游周期及AI+游戏的持续催化，有望实现估值提振和基本面持续向好；国内管桩出海的绝对龙头，上半年业绩同比高增，主要系海外项目需求旺盛、交付量大幅增加

①游戏公司陆续进入新游周期及AI+游戏的持续催化，有望实现估值提振和基本面持续向好； ②国内管桩出海的绝对龙头，上半年业绩同比高增，主要系海外项目需求旺盛、交付量大幅增加。

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05:26【研选】全球AI设计领域SaaS龙头企业Figma上市，成为2025年美股迄今为止规模最大的IPO，彰显AI应用商业化广阔前景；分析师看好这家公司在电商SaaS服务和AI agent上的业务增长

①全球AI设计领域SaaS龙头企业Figma上市，成为2025年美股迄今为止规模最大的IPO，彰显AI应用商业化广阔前景； ②公司动保板块逐步放量，大单品策略持续推进，盈利能力提升； ③AI赋能电商SaaS，分析师看好这家公司在电商SaaS服务和AI agent上的业务增长。

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23:05【研选】国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出大力推进人工智能规模化商业化应用；这家公司具备全栈技术部署能力，有望受益于新一轮AI浪潮的本地化部署需求

①国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出大力推进人工智能规模化商业化应用； ②这家公司具备全栈技术部署能力，有望受益于新一轮AI浪潮的本地化部署需求。

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23:02【研选】医保局明确集采反内卷，分析师看好医药板块迎来重估的机会，行业盈利有望逐步改善；这家PCB公司加大布局AI服务器、光模块、交换机等高附加值领域，主要客户包括华为、Dell等公司

①医保局明确集采反内卷，分析师看好医药板块迎来重估的机会，行业盈利有望逐步改善； ②这家PCB公司加大布局AI服务器、光模块、交换机等高附加值领域，主要客户包括华为、Dell等公司。

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23:06【研选】国内轻稀土价格创年内新高，供给端镨钕现货紧张，需求增量逐步释放，分析师看好稀土资源相关标的；国内领先的CAE软件厂商，通过打造物理AI平台，业务向新能源、低空经济、机器人等民用领域延伸

①国内轻稀土价格创年内新高，供给端镨钕现货紧张，需求增量逐步释放，分析师看好稀土资源相关标的； ②国内领先的CAE软件厂商，通过打造物理AI平台，业务向新能源、低空经济、机器人等民用领域延伸。

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23:04【研选】小分子偶联药物赛道潜力巨大，具有显著的临床优势，分析师看好相关产业链公司；这家创新药龙头打开国际化市场销售空间，还有30+管线具有对外授权潜力

①小分子偶联药物赛道潜力巨大，具有显著的临床优势，分析师看好相关产业链公司； ②这家创新药龙头打开国际化市场销售空间，还有30+管线具有对外授权潜力。

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23:03【研选】中国农药工业协会开展农药行业“正风治卷”三年行动，将抵制低价无序竞争行为，行业去产能有望加速；公司显卡、通用GPU双线布局，瞄准GPU在人工智能领域的应用方向

①中国农药工业协会开展农药行业“正风治卷”三年行动，将抵制低价无序竞争行为，行业去产能有望加速； ②公司显卡、通用GPU双线布局，全力推进由“专用”到“专用+通用”的发展战略，瞄准GPU在人工智能领域的应用方向。

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05:29【研选】本轮“反内卷”浪潮有望打破化工行业以量补价、增收不增利的现实困境，助力行业走出周期底部；海外龙头可乐丽宣布提高PVA纤维产品价格10-30%，这家行业龙头将充分受益产业链供需迎来改善

①本轮“反内卷”浪潮有望打破化工行业以量补价、增收不增利的现实困境，助力行业走出周期底部，并驱动行业高质量发展； ②快递“反内卷”有望推动竞争趋缓，引导行业长期高质量发展，有利于电商快递自然集中； ③海外龙头可乐丽宣布8月1日起提高PVA纤维产品价格10-30%，这家公司作为PVA行业龙头将充分受益产业链供需迎来改善。

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2025-07-24

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23:02【研选】6月挖掘机出口快速增长，随着逆周期财政政策逐步发力和行业周期性向上，国内销量增速有望继续回升；公司CDMO业务逐渐进入爆发期，叠加制剂和原料药业务重回中长期增长轨道，有望开启新一轮成长周期

①6月挖掘机出口快速增长，随着逆周期财政政策逐步发力和行业周期性向上，国内销量增速有望继续回升； ②公司CDMO业务逐渐进入爆发期，叠加制剂和原料药业务重回中长期增长轨道，有望开启新一轮成长周期。

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2025-07-23

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22:56【研选】钨精矿价格屡创历史新高，分析师判断未来偏紧平衡的供需格局有望持续，未来三年钨价将于高位运行；ICT、智能终端的领军企业，AI服务器、工业机器人等应用场景的落地有望打造公司增长新引擎

①钨精矿价格屡创历史新高，分析师判断未来偏紧平衡的供需格局有望持续，未来三年钨价将于高位运行； ②ICT、智能终端的领军企业，AI服务器、工业机器人等应用场景的落地有望打造公司增长新引擎，未来业绩增速或超预期。

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23:00【研选】部分化工行业受益于“反内卷”，产品价格上涨弹性大，分析师看好有望景气上行的子行业；AI算力需求爆发，公司正积极同国内外头部AI算力终端客户推进合作，并已有产品批量供应

①部分化工行业受益于“反内卷”，产品价格上涨弹性大，分析师看好有望景气上行的子行业； ②AI算力需求爆发，公司正积极同国内外头部AI算力终端客户推进合作，并已有产品批量供应。

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23:01【研选】石化行业20年以上老旧产能有望逐步退出，炼行业供给端存在较大改善空间，分析师看好头部炼化企业；互联网AI数据中心需求增长下，公司通过单品规模效应持续释放业绩增量，业绩有望加速成长

①石化行业20年以上老旧产能有望逐步退出，炼行业供给端存在较大改善空间，分析师看好头部炼化企业； ②互联网AI数据中心需求增长下，公司通过单品规模效应持续释放业绩增量，业绩有望加速成长。

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2025-07-20

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22:55【研选】钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复；这家钢企已完成超低排放改造，上半年吨钢降本60元以上，Q2已实现扭亏为盈

①钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复； ②这家钢企已完成超低排放改造，上半年吨钢降本60元以上，Q2已实现扭亏为盈。

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05:15【研选】改性塑料是万亿人民币级别的庞大赛道，这家公司行业领跑者，有望更高效地切入人形机器人、低空等新兴领域赛道；在邮管局“反内卷”号召下，快递末端价格有望触底回升，分析师看好板块触底回升机会

①改性塑料是万亿人民币级别的庞大赛道，这家公司行业领跑者，有望更高效地切入人形机器人、低空等新兴领域赛道； ②在邮管局“反内卷”号召下，快递末端价格有望触底回升，分析师看好板块触底回升机会； ③国内CIS芯片领先企业之一，上半年业绩同比高增，受益于在高中低端手机的50M CIS产品的放量。

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浙江荣泰

7月15日07:01《研选》指出人形机器人产业趋势明确、催化不断，进入从0到1的重要突破阶段，分析师看好新一轮行情启动，提及浙江荣泰。

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