【研选】政策支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，分析师判断2025年国内创新药产业有望迎来拐点；全球农化去库周期基本完结，这家跨国作物保护公司出海价值有望迎来重估

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2025.07.01 22:43 星期二

①政策支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，分析师判断2025年国内创新药产业有望迎来拐点；
②全球农化去库周期基本完结，这家跨国作物保护公司出海价值有望迎来重估。

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2025-07-13

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22:53【研选】智元、宇树中标1.24亿人形机器人订单，行业商业化进程迎来重要里程碑事件，分析师看好产业链上具备确定性的优质公司；这家公司投资类项目沉淀可观运营资产体量，运营业务产生丰富的交通数据资产

①智元、宇树中标1.24亿人形机器人订单，行业商业化进程迎来重要里程碑事件，分析师看好产业链上具备确定性的优质公司； ②这家公司投资类项目沉淀可观运营资产体量，运营业务产生丰富的交通数据资产。

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05:19【研选】机器人、飞行汽车等新应用场景将成为稀土磁材增长新引擎，行业供需有望维持紧平衡；国内涤纶公司丝差异化龙头企业，上半年业绩同比增长超40%，新材料打开远期成长空间

①机器人、飞行汽车等新应用场景将成为稀土磁材增长新引擎，行业供需有望维持紧平衡； ②国内涤纶公司丝差异化龙头企业，上半年业绩同比增长超40%，新材料打开远期成长空间； ③公司深耕控制系统，围绕工业互联网持续拓展产品矩阵，业绩有望维持高增。

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2025-07-10

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22:59【研选】两大行业龙头官宣稀土精矿报价再度上调，伴随出口逐步恢复，国内外中重稀土价差有望收敛；公司深耕加密货币相关领域多年，分析师看好AI+信创+稳定币是其业绩增长的驱动力

①两大行业龙头官宣稀土精矿报价再度上调，伴随出口逐步恢复，国内外中重稀土价差有望收敛； ②公司深耕加密货币相关领域多年，分析师看好AI+信创+稳定币是其业绩增长的驱动力。

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22:59【研选】风电行业二季度的整体开工节奏加速，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善；公司上半年业绩同比增长逾45%，其新能源业务发电量有望持续增长，同时投资业务收益实现同比提升

①风电行业二季度的整体开工节奏加速，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善； ②公司上半年业绩同比增长逾45%，其新能源业务发电量有望持续增长，同时投资业务收益实现同比提升。

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2025-07-08

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23:03【研选】苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，有望为苹果产业链公司带来新一轮的创新机遇；得益于大客户GB200系列开始进入大规模出货阶段，公司Q2以来单月GB200出货量逐步攀升

①苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，有望为苹果产业链公司带来新一轮的创新机遇； ②得益于大客户GB200系列AI芯片/服务器开始进入大规模出货阶段，公司Q2以来单月GB200出货量逐步攀升。

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2025-07-07

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22:52【研选】2025年深海科技被首次纳入政府工作报告，分析师看好满足深海极端环境条件的高性能特种化工材料方向；公司用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头部企业批量供货，并布局储能业务

①2025年深海科技被首次纳入政府工作报告，分析师看好满足深海极端环境条件的高性能特种化工材料方向； ②公司用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头部企业批量供货，并布局储能业务，有望形成新增长点。

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23:01【研选】药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向；集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段

①药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向； ②集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段。

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05:31【研选】阿洛酮糖作为新食品原料正式获得国家卫健委批准，这家公司有望率先受益于国内阿洛酮糖下游应用的开启；刻蚀用单晶硅龙头，配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，已通过认证并实现批量供货

①阿洛酮糖作为新食品原料正式获得国家卫健委批准，这家公司有望率先受益于国内阿洛酮糖下游应用的开启； ②刻蚀用单晶硅龙头，配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，已通过认证并实现批量供货； ③老牌汽车减震器企业，国内外产能同步扩张，且产业链向上游延伸。

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23:04【研选】随着推理需求爆发，ASIC服务器和高速交换机迎来高速增长，算力PCB供需缺口有望加大；国内健身器材龙头，以AI智能眼镜为切入点，打造骑行、健身等垂直场景的智能运动装备产品系列

①随着推理需求爆发，ASIC服务器和高速交换机迎来高速增长，算力PCB供需缺口有望加大； ②国内健身器材龙头，以AI智能眼镜为切入点，打造骑行、健身等垂直场景的智能运动装备产品系列。

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23:00【研选】5月钢铁行业利润总额同环比大增，行业有望在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展；公司通过向无人叉车和具身机器人等细分赛道延展，有望开拓更多的下游领域，打开增长天花板

①5月钢铁行业利润总额同环比大增，行业有望在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展； ②公司通过向无人叉车和具身机器人等细分赛道延展，有望开拓更多的下游领域，打开增长天花板。

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09:43【研选季度回顾】震荡行情下聚焦景气题材价值机构买方视角“稳”字当头每4篇文章至少梳理到1家上市公司区间最高涨幅超40% 榜首股价月内翻倍

①传统消费、新消费比翼双飞，查看机构重视的消费景气方向，出口链叠加足球概念人气龙头解读后月内股价翻倍； ②政策助力创新药行业热度攀升，栏目提及2家核心公司区间最高涨幅双双超80%； ③栏目以基本面、价值梳理应对行情震荡，近4成公司梳理后区间最高涨幅超20%，更有19家最高涨幅超40%。

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①政策支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，分析师判断2025年国内创新药产业有望迎来拐点； ②全球农化去库周期基本完结，这家跨国作物保护公司出海价值有望迎来重估。

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22:51【研选】航空工业集团近期召开了人工智能大会，分析师判断军工AI有望加速发展，相关产业链公司受关注；公司深度布局先进封装业务，客户覆盖全球头部设计企业，汽车电子与AIoT驱动业绩增长

①航空工业集团近期召开了人工智能大会，分析师判断军工AI有望加速发展，相关产业链公司受关注； ②公司深度布局先进封装业务，客户覆盖全球头部设计企业，汽车电子与AIoT驱动业绩增长。

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22:12【研选】深海建设上升至国家战略，分析师看好上游作为深海建设基座环节有望率先放量；国内玉米深加工龙头，多项业务正处于开启第二发展曲线的初期

①深海建设上升至国家战略，分析师看好上游作为深海建设基座环节有望率先放量； ②国内玉米深加工龙头，多项业务正处于开启第二发展曲线的初期。

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05:04【研选】公司正通过自身渠道，从合作伙伴中寻找可能参与稳定币发行、运营的机构进行合作；功率半导体模块散热基板生产商，下游绑定英飞凌等国际龙头功率半导体客户，产品间接供应主流新能源车企

①逐步摆脱欧洲业务亏损包袱，北美业务改善，机器人业务有望打开公司广阔成长空间； ②公司正通过自身渠道，从合作伙伴中寻找可能参与稳定币发行、运营的机构进行合作； ③功率半导体模块散热基板生产商，下游绑定英飞凌等国际龙头功率半导体客户，产品间接供应主流新能源车企。

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①分析师认为发展稳定币有望成为人民币国际化战略中的重要一环，看好公链、数字钱包与牌照获取三大类公司； ②高纯砂作为核心半导体材料，分析师认为供应安全问题正逐渐突出，看好这家公司国产砂突破或加速替代。

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23:03【研选】火炮、导弹、无人系统成为战场消耗的主力，分析师看好相关产业链；公司Q2业绩超市场预期，汽零核心客户稳健增长、新客户提供增量，人形机器人业务静待量产节奏提速

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22:29【研选】头部企业在固态电池端的“落子”有望吸引更多企业“入局”，产品技术迭代迎来持续向好；固态电池产业化全面提速，这家公司硫化锂竞争优势凸显，产品已对接日韩客户及国内主流企业

①头部企业在固态电池端的“落子”有望吸引更多企业“入局”，产品技术迭代迎来持续向好； ②固态电池产业化全面提速，这家公司硫化锂竞争优势凸显，产品已对接日韩客户及国内主流企业。

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2025-06-23

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23:29【研选】国产存储双雄崛起，带动整个产业的技术升级与发展，分析师看好国产存储产业链相关设备/零部件/材料公司；国内风电整机龙头，充分受益于国内陆风量价齐升，叠加海外及海上业务进入收获期

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6月30日06:12《研选》精选军工行业研报，指出深海建设上升至国家战略，分析师看好上游作为深海建设基座环节有望率先放量，提及中科海讯。

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