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【金牌纪要库·风口会议】特斯拉FSD入华!其智驾“进化”需依赖本地化数据采集、训练,这家企业或受益特斯拉智驾软件本土化替换,另外这些头部智驾新技术研发企业或有巨大发展潜力
金牌纪要库
2025.02.28 05:20 星期五
财联社VIP携手蜂网专家带来了“一体机”主题的电话会议,在2月25日(周二)20:00全面解读各厂一体机产品性能及下游客户需求。文章提到了天玑科技,截至2月27日收盘,公司区间最高涨幅达37.7%。
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2025-06-12
星期四
14:33
【金牌纪要库】核聚变“0到1”发展过程中的关键环节,这个品种在自然界中稀缺且全球库存量有限,相关设备供应商有望承担重要角色
①核聚变“0到1”发展过程中的关键环节,这个品种在自然界中稀缺且全球库存量有限,相关设备供应商有望承担重要角色;②与终端客户接触最为密切,这些“供应链主”企业通常扮演核聚变项目总承包商的角色,或主导整个子系统的开发;③当前产业链投资和开发的重点集中在上游原材料和中游核心设备制造,这四大环节是核聚变项目的主要采购方向,其产品具备深度定制和集成性质。
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【金牌纪要库·风口会议】固态电池粘合剂大换血!原为湿法工艺配备的粘合剂或不再适配固态电池干法工艺,这些企业已开发新型粘合剂产品,另外固态电池硫化物价格持续高涨
①固态电池粘合剂大换血!原为湿法工艺配备的粘合剂或不再适配固态电池干法工艺,这些企业已开发新型粘合剂产品;②固态电池硫化物价格持续高涨,且具备高技术壁垒,这几家企业已找到相应硫化物产品制备方式;③大量固态电池集流体方案不再使用传统铜箔和铝箔,不锈钢集流体研发企业已开始进行送样。
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2025-06-10
星期二
14:48
【金牌纪要库】“深海科技”催化已至,国家海洋综合试验场(深海)正式启动,这个细分赛道是深海产业链最成熟的先导领域,下游需求持续旺盛
①“深海科技”催化已至,国家海洋综合试验场(深海)正式启动,这个细分赛道是深海产业链最成熟的先导领域,下游需求持续旺盛;②深海科技产业链条长,这个环节卡位“价值重心+技术壁垒”,直接决定了深海探索与开发的能力;③为整个产业链提供根基的核心部件,在部分高端领域仍对进口有一定依赖,国内公司已经加速布局。
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2025-06-08
星期日
14:18
【金牌纪要库】周五A股盘后再度大涨!美股稳定币第一股Circle一度涨超40%,这些稳定币发行方及相关公司有望受益迈入监管规范化阶段,另外金融IT企业有望深度受益本次浪潮
①周五A股盘后再度大涨!美股稳定币第一股Circle一度涨超40%,这些稳定币发行方及相关公司有望受益迈入监管规范化阶段;②机构称2028年稳定币市场规模有望突破2万亿美元,或催生对金融IT服务商的明确需求,这些金融IT企业有望深度受益本次浪潮;③全球稳定币市场已从早期的加密货币交易媒介,逐步渗透至跨境贸易、供应链金融等实体经济领域,这些跨境支付企业迎来新的业务增量。
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2025-06-06
星期五
05:26
【金牌纪要库·风口会议】Robataxi无人驾驶出租车五月初周订单提升四倍,国内产业亦有望跟随加速,这些企业或受益无人驾驶出租车布局浪潮
①同比增长四倍!Robataxi五月初周订单提升至25万单,国内产业亦有望跟随加速,这些企业或受益无人驾驶出租车布局浪潮;②无人环卫车、无人物流车等多类型无人车商业化进程加速中,除激光雷达需求呈指数级增长外,这两类核心零部件或同样需求爆增;③无人环卫车场景更复杂,但AI有望缩短研发进程至两三年内完成商业化,这些制造商业绩或大幅受益。
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2025-06-05
星期四
14:44
【金牌纪要库】“苏超”火爆出圈点燃观赛热情,体育行业有望迎来“新消费+高景气+政策支持”多因素共振,这些公司具备体育赛事IP及赛事承办能力
①“苏超”火爆出圈点燃观赛热情,体育行业有望迎来“新消费+高景气+政策支持”多因素共振,这些公司具备体育赛事IP及赛事承办能力;②74%的年轻人人选择购买“平替”而非“大牌”健身装备,这个公司多采用OEM/ODM模式为国际品牌代工,并同时发展自有品牌;③这个细分产品在运动饮料中占据约33%的市场份额,显示出强劲的增长动力,这家公司在线上平台销售业绩可观。
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2025-06-04
星期三
05:36
【金牌纪要库·风口会议】创新药DeepSeek时刻?国内多款肿瘤类创新药已接近获批,这些上市企业的肿瘤药物研发项目或即将迈入商业化,看专家全面解读《创新药的DeepSeek时刻?》
①创新药DeepSeek时刻?国内多款肿瘤类创新药已接近获批,这些上市企业的肿瘤药物研发项目或即将迈入商业化;②中国头部创新药企业管线数据非常优异,创新药空白领域有望迎来投资蓝海,中枢神经系统(CNS)疾病领域存在研发缺口,这些企业已具有该领域研发先发优势;③国内基因药物研发有望将单次治疗数十万美元药物开销降至数十万人民币水平,这些基因药物研发企业或具有高商业化潜力。
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2025-06-03
星期二
14:35
【金牌纪要库】2000亿元低空物流市场大幕逐渐拉开,“先载货后载人”成为低空经济发展方针,这家公司已布局重载无人直升机应用于物流等相关领域
①“先载货后载人”成为低空经济发展方针,实际应用已展现出可观的经济效益与效率提升,这家公司已布局重载无人直升机应用于物流等相关领域;②若到2030年低空物流渗透率达到2%,其市场规模有望突破2000亿元,这些公司涉及工业无人机整机制造;③应急救援+消防+农林植保+电力巡检+资源勘探,工业无人机在多个领域蕴藏发展潜力,这些公司为供应链提供关键子系统。
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2025-06-02
星期一
23:30
【金牌纪要库】反无人机系统!探测识别和反制拦截为两大技术路径,这家公司的高功率微波设备已进入实战测试阶段,另外这三家公司的相控阵雷达无人机探测设备已在多地低空经济示范区部署测试
①反无人机系统!探测识别和反制拦截为两大技术路径,这家公司的高功率微波设备已进入实战测试阶段;②无人机探测或展现越来越重要民用及军用作用,这三家公司的相控阵雷达无人机探测设备已在多地低空经济示范区部署测试;③工业无人机已占据该领域主导地位,高载重和长航时解决了复杂环境下的作业难题,这家公司的双旋翼无人机可用于电网吊装和救援等。
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2025-05-30
星期五
05:35
【金牌纪要库·风口会议】全彩AI眼镜!得益于JBD纳米光刻及二维扩瞳技术应用,雷鸟X3 Pro首个搭载商用全彩显示,这家上市公司在该领域同样已有研发产品,看专家全面解读《AR眼镜行业大变革》
①全彩AI眼镜!得益于JBD纳米光刻及二维扩瞳技术应用,雷鸟X3 Pro首个搭载商用全彩显示,这家上市公司在纳米光刻及二维扩瞳技术领域同样已有研发产品;②光学技术是制约AI眼镜发展的关键因素,成像单元的发展又依赖于材料学的迭代创新,这家公司表示其光学级碳化硅晶片将为AR眼镜的普及和应用提供强有力支持;③AI互动与场景实时理解反馈是AI眼镜下一发展阶段的关键方向,对处理器、摄像头芯片提出更高要求和更高需求量,摄像头芯片企业有望因此获得额外业绩增长。
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2025-05-29
星期四
14:38
【金牌纪要库】美国、中国香港立法推进稳定币合法化进程,有望驱动USDT、XAUT等加密货币总供应量大幅增长,这个细分领域受益行业场景化应用落地
①美国“GENIUS法案”+中国香港“沙盒”计划推进稳定币合法化,有望驱动USDT、XAUT等加密货币总供应量大幅增长,这个细分领域有望核心受益;②比传统银行系统更高的效率和更低的成本,这些公司已在相关应用场景进行布局并拥有核心技术,准备迎接稳定币场景化应用落地;③稳定币的合规化运作高度依赖第三方服务支持,这些公司有望在稳定币生态系统中提供专业方案。
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2025-05-28
星期三
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【金牌纪要库·风口会议】全球可控核聚变进程加速,带动产业链各环节放量,可见落地投资金额近千亿元!国内聚变能公司的高温拓卡马克项目有望明年下半年开始招标
①全球可控核聚变进程加速,带动产业链各环节放量,可见落地投资金额近千亿元!这些为核聚变产业链各环节主要企业;②除BEST装置外,国内聚变能公司的高温拓卡马克项目有望明年下半年开始招标,这家上市公司增资了聚变能;③中国核电发展潜力巨大!目前正不断开放并逐步迈入商业化阶段,这些为国内可控核聚变主要参与者。
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【金牌纪要库】Robovan开启AI物流降本增效新纪元,多家头部“无人物流车”公司订单规模呈倍数级增长,这些公司积极参切入无人配送领域,抢占千亿级别新兴市场
①Robovan开启AI物流降本增效新纪元,多家头部“无人物流车”公司订单规模呈倍数级增长,这些公司积极参切入无人配送领域,抢占千亿级别新兴市场;②无人物流车可将网点单件成本下降超40%-50%,AI革命在物流环节的降本作用正在体现,这些公司深耕智慧物流领域有望受益;③无人物流车迅猛发展的核心技术支撑,这个环节是实现车辆精准控制,完成自动驾驶的关键执行部件。
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2025-05-22
星期四
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【金牌纪要库】大型跨国药企或面临“成本压力+专利悬崖”,中国创新药企加速“出海”扬帆起航,这类药物全年共达成20笔对外授权交易,具备极强国际吸引力
①大型跨国药企或面临“成本压力+专利悬崖”,中国创新药企加速“出海”扬帆起航,这类药物全年共达成20笔对外授权交易,具备极强国际吸引力;②综合创新性+临床进展+技术平台+学术影响力等核心指标,这些公司已展现“同类最佳”或“同类首创”潜力,释放出早期积极的国际化信号;③商务拓展(BD)和许可转让(License-out)成为中国创新药企业“出海”的主流选择,这些公司已经取得显著的对外授权成就。
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【金牌纪要库·风口会议】年轻客群悦己、IP联名等情绪消费占比显著提升,2025年黄金珠宝饰品行业品牌迎来大分化,这两家A股上市公司抓住年轻客群消费理念,兼具产品年轻化迭代快+工艺升级+开店空间广
①黄金饰品年轻消费者占比显著提升,悦己、IP联名消费等趋势显现,古法黄金新中式风格满足了年轻群体审美需求,设计元素与深厚文化底蕴相结合;②部分新兴品牌精准定位,抓住年轻客群消费理念,产品迭代快,2025年以来终端门店动销有高位数增长;③渠道端线上占比提升,但线下仍占据80%份额,部分新兴品牌开店仍有较大空间。
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2025-05-21
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【金牌纪要库·风口会议】我国太空计算卫星成功发射推动“天数天算”新纪元,这个环节能够与地面芯片产业和AI大模型产业挂钩,其价值量在卫星整体成本占比中有望提高
①我国太空计算卫星成功发射推动“天数天算”新纪元,这个环节能够与地面芯片产业和AI大模型产业挂钩,其价值量在卫星整体成本占比中有望提高;②“天数天算”需要数据运营和定位运营,这家公司是为之江实验室后续提供算力、数据租赁模式打通或者运营方向的合作伙伴;③太空算力有望孵化出广泛应用公司,行业更多想象力或者增长空间或集中于测绘领域,这些公司已经有所布局。
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2025-05-20
星期二
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【金牌纪要库】“新消费”情绪蔓延+618大促启动,这个细分品类650多个品牌在首小时内成交同比翻倍,多个单品成交额破千万,国产品牌表现更为突出
①“新消费”情绪蔓延+618大促启动,这个细分品类650多个品牌在首小时内成交同比翻倍,多个单品成交额破千万,国产品牌表现更为突出;②线上增速超40%,该领域国产品牌加速崛起实现对外资品牌的替代,这两家公司在抖音渠道的增长幅度分别超200%/500%;③直播渠道发力以及电商平台让利加码背景下,国货美妆消费热度持续提升,这些高端品牌表现亮眼。
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2025-05-18
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【金牌纪要库】扩产大量炮弹最大瓶颈之一在于钨供应不足?短期钨价或仍有近30%上涨空间,这三家企业拥有国内核心钨矿
①扩产大量炮弹最大瓶颈之一在于钨供应不足?国内钨矿配额进一步收紧,这三家企业拥有国内核心钨矿;②短期钨价或仍有近30%上涨空间,这家企业钨矿利润占比高,有望在涨价周期中业绩表现格外突出;③国内碳纤维材料同样出现涨价,这家企业自用碳丝比例高至70%,或成为涨价核心受益者。
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2025-05-16
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【金牌纪要库·风口会议】三倍航运费?六月中美航线价格或上涨4000美金,这些国内航运公司有望租借船只以受益美线价格暴涨,看专家全面解读《美线航运爆单?》
①三倍航运费?六月中美航线价格或上涨4000美金,这些国内航运公司有望租借船只以受益美线价格暴涨;②船东更倾向于从华东和华南港口出货、接货,特别是华南港口,这些港口有望获得更高市场份额;③东南亚建厂趋势仍在,越南地区或格外吃香,这些厂商已提前在越南建厂。
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2025-05-15
星期四
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【金牌纪要库】抗衰老产品重要原料“麦角硫因”火爆出圈,下游需求推动其在千亿级保健品市场中占据核心地位,这些企业已突破技术壁垒生产纯度达99%以上
①抗衰老产品重要原料“麦角硫因”火爆出圈,下游需求推动其在千亿级保健品市场中占据核心地位,这些企业已突破技术壁垒生产纯度达99%以上;②合成生物学在美妆个护领域应用广阔,高效活性成分+天然成分的规模化生产+创新原料等产品齐头并进,这些公司提供技术赋能,推动菌种优化与酶工程;③全球合成生物学市场2028年有望达498亿美元,这些公司侧重于通过生物法替代传统工艺,聚焦核心单品商业化。
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【金牌纪要库·风口会议】五一黄金周将至!数据显示今年游客偏爱小众和文化旅游项目,这些企业旗下文旅项目或受青睐
①专家解读五一黄金周热门景点!数据显示今年游客偏爱小众和文化旅游项目,这些企业旗下文旅项目或受青睐;②一线和准一线城市价格上涨明显高于其他城市,这家企业在上市企业中一线城市酒店布局最多;③预计今年五一黄金周游客同比增长15%-20%,出境游仍为众多游客首选,这两家传统出境游旅行社基于与免税店的合作有望获得更高营收。
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04月18日 05:04
【金牌纪要库】多地政府部门宣布本地部署DeepSeek,大模型G端落地提速,对应客户倾向于以一体化解决方案(算力+算法)模式采购,有望利好相关产品供货商及数据服务商
①年后多地政府部门宣布本地部署DeepSeek,G端用户对AI技术的应用需求呈现爆发态势,具备垂直场景Know-how的公司有望率先受益;②G端客户倾向于以一体化解决方案(算力+算法)模式采购,可直接开发行业应用降低开发门槛,有望利好相关产品供货商及数据服务商;③数据整合是政务云的核心目标,同时也是AI模型能力构建的基础资源,这两家公司服务于政务数据向AI可用数据的转化。
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02月18日 14:02
【金牌纪要库】华为有望成为DeepSeek生态中的关键角色,昇腾与鸿蒙形成的“全栈能力”为云侧/端侧AI规模化落地奠定基础,这个产品为进行私有化部署的企业提供了更广阔的操作空间和更多发展机会
①华为有望成为DeepSeek生态中的关键角色,昇腾可提供媲美全球高端GPU性能的DeepSeek推理服务,打造“满血版”模型部署;②纯血鸿蒙小艺助手APP已成功接入DeepSeek,凭借华为强大的“全栈能力”,使其在端侧AI的激烈竞争中脱颖而出;③基于开源模型性能的提升,这个产品得以将更为出色的模型应用于端侧部署,端侧AI正从“概念验证”阶段稳步迈向“商业变现”阶段。
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02月11日 14:02
【金牌纪要库】受益AI大模型训练和推理需求爆发式增长,这个环节在细分产业链中利润弹性较高,数据中心(IDC)行业有望重演2019年云计算建设浪潮,当前多个线索印证行业已经出现回暖迹象
①受益AI大模型训练和推理需求爆发式增长,这个环节在产业链中利润弹性最大,且国内厂商市场份额有较大提升空间;②AI军备竞赛提速,数据中心(IDC)行业有望重演2019年云计算建设浪潮,2024年上半年所有主流第三方IDC厂商财务数据均出现回暖迹象;③2025年国内AI产业规模有望超万亿元,目前生成式AI刚在中国崛起,未来三年中国AIDC有望保持30%以上增速。
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12月26日 14:12
【金牌纪要库】“谷子经济”火爆出圈,800亿元广阔市场正在崛起,未来有望向海外进军复制泡泡玛特潮玩国际化成功路径,这家公司已经从IP布局到渠道铺设打造完整产业链布局
①“谷子经济”火爆出圈,市场规模高达800亿元且仍在快速增长,这家公司已经从IP布局到渠道铺设打造完整产业链布局;②处于谷子经济产业链最上游,该环节往往是获得最大利润分成的环节,这些公司已经开始深入布局谷子经济;③二次元文化深入人心,这些零售终端有望将谷子产品销售到全球各地,未来有望复制泡泡玛特潮玩国际化成功路径。
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11月25日 14:11
【金牌纪要库】固态电池生产需要“叠片工艺+辊压设备”配合迭代,有望为对应供应商带来显著增量,同时正极材料、负极材料等均有新技术涌现,行业商业化进展有望提前
①固态电池生产需要“叠片工艺+辊压设备”配合迭代,有望为对应供应商带来显著增量,这些公司提前布局已研发出对应工艺设备;②传统石墨负极能量密度接近理论上限,复合负极材料开发正在兴起,这些供应商产品在新负极材料中“大有可为”;③电池性能+安全性优势突出!低空飞行器或成为固态电池未来重要应用领域,这些公司已经与eVTOL主机厂先行合作卡位。
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11月12日 00:11
【金牌纪要库】智谱AI智能体有望“升级”短剧、游戏操作模式?这一AI领域也将大受裨益,看专家火线解读智谱AI对传媒影响及文化出海现状
①智谱AI智能体有望“升级”短剧、游戏操作模式?这一AI领域也将大受裨益;②不仅短剧、游戏出海表现亮眼,陪聊产品出海同样惊艳,这两家为国内陪聊产品代表性企业;③大模型入局手机UI界面有望带来巨大鲶鱼效应,这些公司已与智谱形成较强合作关系。
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①机器人电子皮肤远期市场规模有望超千亿元,基底材料占电子皮肤造价20%-30%潜在弹性极大,这个材料可承受大幅度拉伸且适合集成光学传感功能;②表面平滑度优异+适配精密电子器件集成,这个材料同样受益电子皮肤高速发展,这些公司是业内主流供应商;③密度仅为铝合金的1/2,强度却是铝合金的8倍,这个轻量化材料可使单台机器人减重40%,这些公司已经提前卡位布局。
2025年02月27日 14:52 星期四