①财联社VIP联合蜂网火线直连“半导体设备”行业专家，调研光刻机细分零部件关键供应商，焦点公司5日最高涨幅超47%； ②固态电池概念股再度拉升，人气公司梳理后收获涨停。
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市场热点一 半导体
消息面上，国产GPU独角兽摩尔线程即将启动IPO辅导。
为进一步探究光刻机产业链，财联社VIP联合蜂网火线直连“半导体设备”行业专家，调研光刻机细分零部件组成以及对应供应商。《金牌纪要库》于11月5日09:44发文并 梳理出产业链上的受益公司 ，其中提及腾景科技、福光股份等方向，其中腾景科技区间最高涨幅达39.86%，福光股份区间最高涨幅达47.22%。
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11月7日20:55《财联社早知道》 指出中芯国际第三季度收入创历史新高 ，半导体行业有望延续增长态势，提及杰华特具备包括芯片和系统设计技术、晶圆制造工艺在内的完整核心技术架构，截至11月11日收盘，其2日最高涨幅达12.25%。
11月8日14:33《电报解读》 发文并指出台积电10月营收创下单月新高纪录 ，目前台积电CoWoS先进封装产能已扩2倍仍不能满足需求，相关上市公司或迎来发展契机。文章提及甬矽电子，截至11月11日收盘，区间最高涨幅达19.15%。
11月11日09:22《盘中宝》 发文指出先进封装重要性凸显 ，半导体巨头纷纷布局，据机构预测，全球先进封装市场规模有望从2023年的468.3亿美元增长到2028年的785.5亿美元。得益于AI对高性能计算需求的快速增长，通信基础设施是先进封装增长最快的领域，2022-2028年预计实现17%的复合增长。文章提及长电科技，截至11月11日收盘，长电科技区间最高涨6.58%。
11月8日13:58《盘中宝》 发文并引用券商观点加以点评 ，指出：以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。文章提及波长光电，截至11月11日收盘，公司区间最高涨幅达14.51%。
11月10日16:10《风口研报》 精选“半导体封测”主题研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：消费电子旺季的到来和先进封装需求增长，有望双轮驱动封测厂商业绩持续向好，此外，外资调整业务布局之际，国内封测厂商涌现加速并购活动，国产厂商能否在外资厂退出和先进封装产能不足的窗口期抓住机遇，是我国封测厂商竞争力提升的关键，提及通富微电、晶方科技。11月11日，上述标的纷纷涨停。
11月7日20:25《风口研报》 精选“晶合集成”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：DDIC主要应用于LCD面板和OLED面板，据Omdia，2022年大尺寸DDIC占比69%，中小尺寸DDIC占比31%，其中智能手机占比约18%。当前LCD产业转移已成定局，配套DDIC产业链深度受益，23Q2本土厂商市场份额占比全球累计达18.9%。
DDIC上下游深度绑定或是产业发展必要条件，公司兼备“稀缺代工标的+贴近合肥‘芯屏汽合’产业集群”双重优势，有望深度受益。11月11日，晶合集成强势涨停。
11月6日19:56《风口研报》 追踪到“国芯科技日前接待了机构调研” ，随即发文梳理相关调研内容，指出：公司不断突破汽车电子MCU中高端产品的技术壁垒，持续加速基础软件、工具链、方案商等汽车电子产业链生态圈构建；三季度，公司收入同比增长34.61%，创下历史新高。随着汽车电子芯片、信创与信息安全芯片等毛利率相对较高的自主芯片与模组产品收入的提升，综合毛利率水平有望改善。11月8日、11日，国芯科技连续收获20CM涨停，3日最高涨51.31%。
11月10日19:06《狙击龙虎榜》 发文梳理“华大九天”基本面逻辑 ，指出公司是国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA公司。根据公司在2022年招股说明书中制定的整体发展战略规划，公司目标在2025年完成集成电路设计所需全流程工具系统的建设，全面实现设计类工具国产化替代，有望迎来质的飞跃。11月11日，华大九天收获20CM涨停。
11月8日12:49《狙击龙虎榜》 发文梳理“至纯科技”基本面逻辑 ，指出：全球半导体清洗设备市场集中度较高，2020年清洗设备CR4达94%，国产化前景广阔，上市公司中，至纯科技湿法设备可以满足目前国内产线成熟工艺及先进工艺涉及的全部湿法工艺，公司在合肥布局晶圆再生及部件清洗项目，目前已通线试产。11月11日，至纯科技收获涨停。
市场热点二 固态电池
消息面上，长安汽车发布投资者关系活动记录表公告，11月7日下午，长安汽车联合太蓝新能源正式发布无隔膜固态锂电池技术，这是行业内首次实现“去掉隔膜”，在显著增强电芯的本征安全的前提下，颠覆了无限堆砌保护措施的理念，实现了全固态锂电池的多项关键技术突破。
11月11日07:52《九点特供》 解读龙头板块固态电池 ，指出机构预计全固态电池早期有望率先应用于消费电子、航空航天和高端电动车市场，届时硫化物将为全固态电池主要技术路线，从0到1有望孕育跨越式发展机遇，并提及蓝海华腾、紫江企业。11月11日，紫江企业涨停，蓝海华腾涨超9%。
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