①过去一年财富管理遇到的最大挑战是什么？
②券结业务及ETF均一定程度上面临增量不增收的问题，“内卷”之下如何破局？

①首场圆桌聚焦财富管理的挑战与机遇；
②一线投资顾问的培养和转型有哪些经验分享？

①什么是财富管理？买方投顾时代到底是什么样的时代；
②买方财富管理需构建以多资产、多策略、全球化配置专业能力为驱动内核的财富管理生态；
③最大化发挥头部财富管理机构买方投顾能力，为同业赋能，共建买方财富管理生态圈。

①ETF符合长期资金配置审美，虽然短期看市场又有所波动，但是长期来看老百姓是有投资需求的，权益市场有可能承接这部分资金去处；
②虽然看到ETF呈现“越跌越买”的规律，但要实现行业良性发展，我希望客户每次ETF投资都能够赚到钱出去，再因为看好行业或者赛道重新进来。

①居民财富追求“稳稳的幸福”，需求更加多元化，双向开放的全球资产配置也有所增强；
②紧扣金融“五篇大文章”，紧跟国家金融改革开放的步伐，从买方视角与客户一起“选产品”及“管产品”；
③以全球视角的长期资产配置为实践方法，专业化、普惠化、数字化相结合，为广大居民做好财富管理服务。

①资本市场的发展红利无法惠及投资者，是当下券商财富管理的困境；
②如何解决？郑霞带来了平安证券在财富管理3.0时代的答卷。

①财富管理以客户为中心，帮助客户资产长期保值增值，是金融人民性的重要体现；
②真正以客户为中心需要帮助客户认识到合理目标收益与风险承受能力；
③践行“长钱长投”是财富管理发展的重要方向。

①财富配置模式、综合服务场景、专业财富队伍、数字化服务能力、全球财富布局，或将成财富管理新时代重要新质生产力；
②首先，要打造全场景金融产品体系，建设核心财富配置能力与模式；
③要有自我革新的勇气和胸怀，创造更多稳定的新业务和新服务模式，跳出单一业务上的竞争纠缠。

①商业机会实现方面，生成式AI目前仍处于技术主导的早期阶段，潜力巨大
②生成式AI将对各行各业产生深远影响，软件行业和金融行业是其潜在影响力最大的两大行业；
③生成式AI对财富管理业务具有重大应用价值，能够提高客户互动体验，赋能财富管理员工效率和专业提升，加速产品创新。

① 财富管理新质生产力既需要增量思维等四大发展理念的坚定执行，也需要全力以赴提升财富管理资源配置重构与再造的“含新量”；
② 她恳切建议：“现已不是财富管理是否转型买方投顾的问题，而是必须转，尽早转，抓紧时间进行基金投顾的体系构建、买方场景搭建、人才队伍培养等前瞻性准备和布局。”

①转型过程中东吴证券遇到了很多的挑战和难题，主要是市占率下降以及两融价格战；
②东吴证券作为扎根苏州的区域特色浓厚的券商，面对挑战更应该寻求差异化打法。

①李一梅认为，培育新质生产力的大幕已正式拉开，联接资本市场和大众财富的财富管理机构，大有可为；
②为实现大众财富到产业资本再到科创企业的高质量循环，她提出财富机构的四大着力点；
③基于四大着力点，李一梅希望公募基金能和券商携手探索财富管理业务新的可能。

①财富管理机构正在经历蜕变与成长，应恪守的是专业精神、使命以及为客户服务的温度；
②能力、思想以及财富管理体系也要不断进化，提高跨资产、跨地区、跨策略的全方位财富管理能力；
③当下面临资本市场难得的低谷期，但不能以“抄底”为目标来进行财富管理事业“赌博式”的布局。

①财富管理的普惠性应该要对标五篇大文章当中的普惠金融；
②物有必至，事有固然，万世万物都有它的本源逻辑，这个时候既要思考转型之路，同时也要保持自己的定力，定心、定行。
③前途并不属于犹豫不决的人，它属于一旦决定之后，就不屈不挠不达目的誓不罢休的人。

①6月21日，财联社投顾研究院宣布正式揭牌，未来将致力于财富管理投顾业务的研究、教育和实践推广；
②财联社投顾研究院承诺：强化政治性、体现人民性、专业研究、创新服务、合作共赢。

①参会嘉宾爆棚超过300位，很多参会者后排站听，近70位券商董事长、总裁、副总裁等高管以及部分基金公司高管参会；
②历时两个多月，财富管理·华尊奖隆重揭晓，财富管理机构服务居民财富管理实力全面展示；
③财联社投顾研究院应运而生，助力财富管理的高质量发展。

①历时两个多月，终于等到财富管理·华尊奖揭晓时刻；
②财联社愿以华尊奖为主线，串起国内财富管理行业的颗颗珍贵华光的明珠。

①在苏州，我们将迎来券商财富管理新质生产力的一次空间凝聚；
②华尊之邀，点将财富，“华”，是坚守的位置、是脚下的土地，“尊”，是集结的号角、是出征的誓师；
③首届华尊奖获奖者将荣耀亮相，这是对近年财富管理发展的一次大评估、大表彰。

①苏州财富管理论坛圆桌嘉宾今日解锁，12位掌舵者将带来实战分享；
②金融行业分析师将向12位券商高管发出“灵魂拷问”；
③参会嘉宾近300位，与会高管近70位。

①百家机构、数十位券商董事长、总裁、副总裁及分管负责人赴约，“财富管理朋友圈”正发召集令；
②主题演讲嘉宾及圆桌对话嘉宾接近30位，注定精彩观点纷呈；
③首届“财富管理·华尊奖”评选结果将隆重揭晓，6月21日共同见证荣光时刻。