财联社6月19日讯（记者 林坚）蓄势而发，逆风起势，一场属于财富管理行业的盛事正徐徐拉开帷幕。

倒计时2天，就在6月21日，财联社将再度携手华夏基金打造2024年第三届财富管理论坛，与掌舵者苏州相见，共聚齐行，分享实践经验、洞察发展方向。从扬州到宁波，到今年苏州，我们不断为行业搭台，共同推动财富管理的大发展。

12位圆桌嘉宾将开启一场头脑风暴

今年苏州财富管理论坛，整体参会嘉宾近300位，与会高管近70位，特别是强大的主讲与圆桌嘉宾阵容，都超过以往。财联社与华夏基金联手，正不断打造财富管理的交流盛事。

站在当下时点，财富管理领军人物们的最新思考有哪些？我们已在6月18日发布的《苏州相约，3天倒计时，2024财富管理论坛议程今日解锁，华尊奖获奖者将荣耀亮相》报道中，全面解锁论坛议程以及11位主题演讲嘉宾阵容。作为论坛的另一重头戏，今年圆桌对话将有哪些观点交锋、火花碰撞持续瞩目。

苏州财富管理论坛圆桌分享嘉宾共12位，均为各券商高管，具有丰富的金融行业执业及管理经验，在财富管理、证券交易、投资策略等方面拥有丰富实践，并时刻保持着前瞻性思考，是财富管理发展的重要引领者，他们不仅是战略上的赢家，更在战术上出奇致胜。

第一场圆桌对话的嘉宾分别是湘财证券总裁周乐峰；上海证券党委副书记、总经理罗国华；财达证券副总经理桂洋洋；东吴证券公司执委，财富管理委员会总经理梁纯良；国联证券副总裁尹红卫；华福证券总经理助理王俊兴。

本场圆桌对话由中信建投非银金融与前瞻研究首席分析师赵然主持，围绕《财富管理迎历史性变局下的新筹谋》展开。

图为第一场圆桌对话《财富管理迎历史性变局下的新筹谋》

第二场圆桌对话的嘉宾分别是粤开证券副总裁（代理总裁）雷杰；长江证券副总裁肖剑；山西证券副总裁韩丽萍；中泰证券执行总监、财富管理委员会主任郑韩胤；华安证券副总裁顾勇；华兴证券副总经理马刚。

本场圆桌对话由华创证券金融业研究主管、首席分析师徐康主持，他将就财富管理业务更多实践话题，与六位嘉宾展开讨论。

图为第二场圆桌对话《面向市场、面向客户、面向一线》

共论行业发展，共襄行业盛事。今年登场苏州财富管理论坛的主讲及圆桌嘉宾有25位，且论坛邀请到近70多位券商董事长、总裁、副总裁等高管莅临参会，同时部分与财富业务有关的基金公司高管，也将出席盛会。近百家券商的财富管理业务部门负责人及核心骨干更是参会的重要成员。

温习一下已经解锁的11位主题演讲嘉宾，他们分别是：中信证券执行委员、财富管理委员会主任史本良，中信建投证券执委会委员张昕帆，国泰君安分管领导，国联证券董事长兼总裁葛小波，东方证券副总裁、财富管理委员会党委书记、总裁徐海宁，中金财富证券党委委员、执委会委员、副总裁吴显鏖，广发证券总经理助理、财富管理部总经理方强，国投证券副总裁、财富与机构业务委员会主任魏峰，平安证券副总经理郑霞，华夏基金数量投资部高级副总裁鲁亚运，麦肯锡全球董事合伙人马奔。

从今年议题来看，既有去年的布局打法上的延续讨论，也加入了新格局下的战略思路，比如如何在当前市场中稳步提升资产配置能力，带给客户更为优质的服务等等。

除了主题演讲、圆桌对话，首届“财富管理·华尊奖”的颁奖典礼也即将与行业见面

圆桌一：财富管理迎历史性变局下的新筹谋

以《财富管理迎历史性变局下的新筹谋》为第一场圆桌对话的主题经过深思考虑。全球市场的大变局给资本市场和财富管理行业带来了前所未有的挑战和压力，牵一发而动全身。财富管理践行者如何在变局之中找到突围之路，为投资者持续提供更加专业、高效、安全的财富管理服务，在这个充满不确定性的时代之下至关重要。

确定的是财富管理践行者们需要保持敏锐的洞察力和创新精神，不断适应市场的变化和发展趋势，形成自己的新筹谋、新打法，为投资者创造更加稳健和可持续的财富增长。为此，6位嘉宾将展开详述。

今年圆桌对话特邀主持人中信建投非银金融与前瞻研究首席分析师赵然

分享数字化背景下财富管理转型的思考，使湘财证券总裁周乐峰的分享更具辨识度，常思考常新，这也是财富管理迎历史性变局之下的不二之道。财富管理时代如何服务为本，创新为变？复盘周乐峰多次分享，就会发现是将科技当作动源，化繁为简，凭借自身的资源禀赋探索业务的发展之路。财富管理的新筹谋，围绕金融科技，今年周乐峰又将带来哪些眼前一亮的观点，是圆桌对话的一大看点。

上海证券党委副书记、总经理罗国华深耕财富管理，工作经验横跨银行、保险和券商三个维度。他提出，要从解决客户的财富管理痛点出发，不断积累对财富管理服务的规律性认识，探寻解决方案。作为财富管理“老将”，罗国华今年圆桌对话将有哪些精彩输出？或可以从上海证券近年来的财富管理途径找到痕迹。坚持与深入，以科学、智能、高效的产品和服务，随时响应着客户创富、守富、传承的财富管理需求。

去年以来，财达证券打造了“财达股市通”“财达北极星”“财达理财师”三大财富管理与机构业务品牌，激活财富管理业务经营增长的新动能。谈及新筹谋，财达证券副总经理桂洋洋曾谈到通过客户结构优化，倒逼产品结构升级尤为重要。他最新认为，要突出以人民为中心的价值取向，以产品、服务、体验为核心，不断提升投资者财富管理的获得感。今年有哪些新观点？桂洋洋即将分享。

东吴证券公司执委，财富管理委员会总经理梁纯良是证券行业老将，耕耘超过20年，从营业部一线渐升为公司高管，富有专业性和管理经验，亲历券商财富管理转型，对于转型有着丰富的实践与思考。梁纯良积极推动并践行“以客户为中心，以专业为根基”的财富管理转型。他认为财富管理的核心是投资组合和资产配置。在本次圆桌对话期间，梁纯良又将抛出哪些新变局之中的思考？

国联证券副总裁尹红卫曾在今年年初接受财联社记者采访时提到，财富管理是基于信任的业务，而建立信任的核心环节是服务。服务如何更好地锻造？国联证券在过去几年给出的答案是人才建设、买方投顾、对流量的捕捉以及更加全球化的配置能力等等。远不止此，尹红卫也将在今年的圆桌对话中分享国联证券的最新实践，应对新趋势。

华福证券总经理助理王俊兴既有IT背景经验又有业务经验，还是业内不多见的75后总裁助理，在华福证券工作超过20年，对财富管理市场前景充满信心。他曾提到要打造具有华福特色的财富管理业务，这也体现了一种创新之道。财富管理业务是华福证券最重视且家底最厚的业务。去年以来，公司通过创新升级财富管理体系，与财联社、猫头鹰基金研究联合推出“财福100”公募、私募基金经理精选品牌，不断提升服务品质和专业能力。

圆桌对话二：面向市场、面向客户、面向一线

深化财富管理转型，实现与广大投资者共同成长的一项“难而正确”的长期实践，需要持之以恒，久久为功。一方面，投资者对于财富保值增值的需求日益强烈，他们期望通过专业的财富管理服务来实现资产的稳健增长，这就对财富管理机构的差异化服务能力提出了要求。

另一方面，由于市场的不确定性和波动性，如何“保护”、又该如何“增长”是财富管理实务中需要回答的问题，这就需要更多解法，这些内容都需要财富管理机构更加面向市场、面向客户、面向一线，6位嘉宾将针对加大客户综合财富管理布局做细致谈论。

今年圆桌对话特邀华创证券金融业研究主管、首席分析师徐康进行主持

作为广州本土券商，粤开证券通过打造“三投协同、财富管理、金融科技”三大引擎，力争成为国内一流精品特色券商。新变局下的战略定力体现在哪？方向目标在哪？粤开证券副总裁（代理总裁）雷杰认为，就是要构建陪伴“个人，家庭、企业”成长的产品与服务体系，打造精品特色财富管理机构。在今年圆桌对话上，他将提出更多精彩观点。

长江证券副总裁肖剑有着二十余年经纪业务经验，长期奋斗在一线，他的观点很务实，他提到，财富管理应以“服务客户财富增长”为出发点，以资产配置为核心，打造财富管理新生态，围绕“三分投、七分顾”做实、做精、做细，提供优质、专业以及温情的服务，助力客户资产保值增值。

山西证券副总裁韩丽萍是财富管理资深“女将”，从一线做起，了解市场了解、客户。今年圆桌对话的分享也将带来她的最新洞察。在韩丽萍看来，未来财富管理业务是一片蓝海，要坚定信心，未来财富管理转型的空间巨大，特别是公募基金的降费改革，倒逼财富管理机构更加要有责任和担当，加快财富管理买方投顾的转型步伐。

顺时而动、应时而为，持续发挥大型综合类券商全牌照优势是中泰证券财富管理之路的坚持。中泰证券在财富管理业务发展航向和前沿实践上，持续加强资产配置能力特别是投顾对客户专业陪伴式服务能力的提升。中泰证券执行总监、财富管理委员会主任郑韩胤在圆桌对话中的巧思值得期待。

财富管理作为资本要素配置的重要枢纽，帮助居民实现财富的保值、增值和传承，更好地服务人民群众共同富裕目标。华安证券副总裁顾勇有着丰富的金融从业经验，横跨基金、保险、券商三大领域，在他的践行下，华安证券正构建一个综合化高质量的金融服务平台。今年圆桌对话，他如何结合分管经验，分享自己对财富管理的全面理解，智慧的火花如何碰撞，值得一听。

作为最早实战证券网金业务的老兵，华兴证券副总经理马刚曾在行业带来多个智慧创新的服务理念，对于构建服务体系，他深谙此道。提供全周期金融解决方案是华兴证券的持续坚持，作为分管负责人，马刚也提到过要有温度、陪伴式的服务与产品。今年的圆桌对话正好贴合他的行业深耕，与客户、市场站在一起，充分挖掘客户对财富管理的深度需求。