【风口研报·行业】OpenAI正式发布视频生成模型Sora，分析师多角度看Sora颠覆之处，并看好这几家深耕虚拟现实产业的公司或将受益；OpenAI计划筹集数万亿美金扩张GPU等AI算力基建

风口研报

2024.02.18 10:38 星期日

本期摘要：

①OpenAI正式发布视频生成模型Sora，分析师多角度看Sora颠覆之处，并看好这几家深耕虚拟现实产业的公司或将受益；

②OpenAI计划筹集数万亿美金扩张GPU等AI算力基建，算力在AGI发展过程中仍将是持续的硬件瓶颈，伴随北美运营商库存持续消化、AI业务将持续带动高速光模块出货。

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①中标海外芯片产能建设31亿大订单，分析师强call公司曾承建中芯国际北京、天津、上海多个基地的建设，海内外市场共振下，有望驱动业绩持续高基数增长； ②四季度利润增速达全年的近5倍+分红比例超90%，分析师认为公司受益运价上涨，业绩与分红皆超预期，且2025年皆有可持续性。

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①有望成为肺癌、乳腺癌治疗的标准疗法，这家公司手握全球进度最快的双抗ADC药品，2025年内或迎来临床进展和数据读出的关键节点；②锡金属价格创2年新高，两大主要产地供给扰动不断+下游半导体光伏高景气，价格持续上行分析师看好业内相关公司。

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①供货新凯来+智慧星空等明星半导体企业，这家公司表示2025年开年以来需求旺盛、去年投产的产线有望得到较好释放，近期拟投资高世代高精度生产基地；②4月排产趋势向上+当前估值处于底部水平，这个新能源细分方向2季度经营趋势乐观，行业边际向好预计催化板块向上。

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全民智驾时代有望拉动车载SerDes芯片需求，这家公司产品市场空间大+国产化率极低，目前车载芯片组进入全面市场推广阶段，有望于2025年批量出货并于未来持续放量。

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①全球风险共振或波及港A股；②AIDC柴油发电机价格升至320万以上，终端缺货供需紧张格局仍未转变，二季度起阿里、腾讯等众多厂商将开始落地招标，柴发涨价催化或持续演绎；③今日全市场机构研报共发布552篇，太阳纸业等4股评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中万丰奥威、石头科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，卫星化学首次上榜，前五名依次为比亚迪>招商银行>劲仔食品>卫星化学>晨光股份。

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12:33【风口研报·公司】钢铁行业供给侧改革带动钢价企稳预期，这家优质高赔率的钢结构公司过去2年通过智能化改造、工业机器人等积极降本，今年开始订单有望重新增长，中期盈利弹性显著；另有公司去年起发力国内IP业务

①钢铁行业供给侧改革带动钢价企稳预期，这家优质高赔率的钢结构公司过去2年通过智能化改造、工业机器人等积极降本，今年开始订单有望重新增长，中期盈利弹性显著； ②泡泡玛特业绩超预期折射出消费需求向“情绪价值”的转变，公司以文教用品出口为基石，去年起发力国内IP业务，打开想象空间。

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