这家半导体设备供应商客户覆盖中芯系、华为系等头部厂商，市场份额接近50%，2024年新增订单总额超55亿元。

关税影响或导致供应缺口催化价格提升，这个公立医院“刚需药品”是“资源为王”的防御性赛道，目前由外企占据主要市场份额，国内企业持续外延并购，内生增长促使行业集中度不断提高。

①围绕对冲关税的手段出发，梳理投资机会；②关税政策影响下，提振内需逻辑不断强化，基建和国家重点产业战略投资建设有望获政策加码支持，这个行业内并购重组整合整加速，盈利水平具备改善空间；③今日全市场机构研报共发布463篇，鸿远电子等3股评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中青达环保、中国巨石获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华鲁恒升首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>中国中免>贵州茅台>长城汽车>华鲁恒升。

①关税“不确定性”阴影下难得的“确定性”资产，这个优质运营类行业兼具低估值和盈利稳定两大特点，有望迎接价格上涨+现金流改善；②周策略：短期先防范冲击，关注自主可控、军工、内需、红利方向。

①极少数受益于贸易战的板块之一，分析师测算若4月10日新措施生效，对从美国进口该产品加征关税将达近50%，且当前估值处于底部区域； ②率先提高美国市场终端销售价格，分析师强call公司产品在海外需求量大且美国本土无其他生产商，有望获取更大盈利空间。

①实施出口管制，这个金属品类后续价格表现或类比锑，海内外价格大涨确定性大，相关产业链公司有望显著受益；②这个品种对美进口敞口较大、国内关税反制或加速本土替代，这家公司所处市场主要被美国巨头占据主导地位，下游对原料成本更为敏感助力核心产品份额扩展。

现代工业对控制系统的可扩展性、可管理性和易用性提出了越来越高的要求。公司是行业“小巨人”，多年来服务于国家重点领域客户，分析师看好2025年是“十四五”收官之年，行业有望摆脱近两年的低迷期，公司经营业绩有望迈上新台阶。

这家稀土永磁行业全球龙头产销量创历史最高水平，公司人形机器人磁组件、低空飞行器领域均实现小批量交付。

这家公司是半导体行业细分领域的国产化破局者，从进口替代到供应全球，并购补齐短板，品类扩张、份额提升有望驱动公司未来3年高增长，对比全球巨头，公司市值仍有巨大成长空间。

①“对等”关税的几点预判和分析；②需求火热！外骨骼机器人有望在AI加持下“加速起跑”，实际场景的落地可行性更强，工业场景+康养需求有望进一步开启广阔的市场空间；③今日全市场机构研报共发布310篇，峰岹科技等3股评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中长虹美菱等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，青岛啤酒首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>天味食品>招商银行>东方电缆>常熟银行。

①中标海外芯片产能建设31亿大订单，分析师强call公司曾承建中芯国际北京、天津、上海多个基地的建设，海内外市场共振下，有望驱动业绩持续高基数增长； ②四季度利润增速达全年的近5倍+分红比例超90%，分析师认为公司受益运价上涨，业绩与分红皆超预期，且2025年皆有可持续性。

这家公司完成电机、减速器及关节机械组件集成，致力于实现仿生机器人关节模组全功率段供应，一级能效电机产品已交付客户包括阿里数据中心。

①有望成为肺癌、乳腺癌治疗的标准疗法，这家公司手握全球进度最快的双抗ADC药品，2025年内或迎来临床进展和数据读出的关键节点；②锡金属价格创2年新高，两大主要产地供给扰动不断+下游半导体光伏高景气，价格持续上行分析师看好业内相关公司。

公司的新能源汽车零部件业务蒸蒸日上+拓展布局机器人领域，2024年业绩增速近80%明显大于收入增速，积极拓展业务至航空、机器人领域打造新增长点。

光电显示模组材料需求旺盛，这家公司高性能光学材料营收增长超四倍，在建项目投入进度已达100%。

机器人通信芯片+星闪芯片，这家公司产品用于机器人、伺服电机驱动、自动化产线等工控领域，目前已小批量出货至下游客户或替代同类进口芯片产品，另有星闪芯片产品及解决方案逐步推向市场，相关产品已完成交付出货。

①黄金与中美股债相关性演变角度看其配置价值；②政策全力支持高端医疗器械重大创新，医用机器人+高端医学影像设备+AI医疗器械是新质生产力的关键领域，相关产品有望在政策扶持下更快实现商业化落地；③今日全市场机构研报共发布379篇，中国中免、首旅酒店评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中全志科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，劲仔食品首次上榜，前五名依次为招商银行>比亚迪>晨光股份>劲仔食品>卫星化学。

①这家公司在功率半导体赛道具备强大竞争力，产品拓展至数据中心、服务器等场景，已有产品应用于AI计算、机器人领域，2024年业绩表现优秀后分析师进一步上调今年预期； ②恢复净开店近400家，分析师看好渠道变革助公司焕新，2025年收入及业绩有望继续稳健成长。

这家公司半导体行业收入占比大幅提升超50%，气体输送模组Gas Box大量供应新凯来，气体及先进材料项目逐一落地。

①供货新凯来+智慧星空等明星半导体企业，这家公司表示2025年开年以来需求旺盛、去年投产的产线有望得到较好释放，近期拟投资高世代高精度生产基地；②4月排产趋势向上+当前估值处于底部水平，这个新能源细分方向2季度经营趋势乐观，行业边际向好预计催化板块向上。