出口海工产品高附加值带来高盈利，这家海上风电装备供应商全面进入欧洲海风市场，覆盖头部前五大业主，2025年进入订单兑现量利双升的共振阶段。

①智算中心柴发+人形机器人+智能驾驶，这家公司产品与大缸径柴发适配性极佳，已成为玉柴、潍柴、康明斯战略供应商，另布局减速器与关节模组产品；②这个行业国际龙头掌握主要定价权，近期开始协同减产+关闭维护，国内具备低成本扩张的公司将受益，分析师上调今年盈利预测。

面对高关税压力，外贸企业预期将加速出口转内销，例如食品、家电等行业企业通过完善国内经销商布局，扩大内需市场订单，配套产业有望从中受益。公司“产品拓展+区域扩张”双轮驱动，叠加此前通过收购切入半导体封装材料领域，或将为公司拓展新利润增长点。

新国标奶粉逐步替换老国标产品，ARA和藻油DHA需求提升，这家公司藻油DHA产品销售收入首次突破亿元，在建项目核心环节均创下历史产量新高。

机器人丝杠业务爆发在即+轴承新品打开发展空间，这家公司工艺涉及丝杠、灵巧手、谐波减速器等较多环节，目前已根据下游需要开展螺母、滚柱等丝杠零部件开发工作，后续重点客户有望进入快速放量阶段。

①配置内需的三个方向；②华为CloudMatrix 384超节点已登陆芜湖数据中心，2025年上半年将有数万规模上线或将彻底终结算力焦虑，加速国产算力卡向训练场景突破；③今日全市场机构研报共发布327篇，芯碁微装评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中杭氧股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安琪酵母首次上榜，前五名依次为中炬高新>安琪酵母>宁波银行>比亚迪>安徽合力。

①同时受益国内内需周期复苏+海外贸易壁垒带来的需求增长，分析师强call这家“小而美”的设备龙头当前在手订单充沛，有望在2025年报表端逐步体现； ②这一半导体细分领域的两家大厂此前大部分产品未计入“美国进口”，分析师看好国内头部厂商未来有望填补市场，这家公司已能提供3000余款产品且收入刚刚创新高。

这家电子特气供应商超20个产品批量供应先进制程工艺，进入全国最大氮化镓厂和碳化硅厂供应链，是国内唯一一家同时通过ASML和GIGAPHOTON认证的气体公司。

①巨头宣布涨价！该细分化工品高度依赖美国供应，这家公司已掌握一系列核心配方工艺，未来国内市场份额有望增长一倍以上；②深耕有机硅精细化学品，下游覆盖医疗、电子、航天、新能源等高精尖领域，产品价格有望跟随行业迎来量价齐升。

低脂+低热+低糖的消费新单品，这家公司同时布局代工业务和自有品牌，已切入卫龙、三只松鼠、蜜雪冰城、康师傅等核心客户，未来待开发空间仍较大，2025年计划新增数万吨产能保障后续规模增长。

下游券商客户经营状况修复，证券IT行业需求回暖，这家公司应用场景实现基于AI大模型的全面升级，Agent产品有望快速打开局面。

公司为小市值业绩反转的创新药标的，当前创新药研发管线布局丰富，核心品种针对某细分肿瘤末期治疗进展较快、市场空间广阔。

①波动率收窄后的选股思路；②3月以来累计上涨3700元/吨，年同比大涨81.5%，这个化工品种市场供应紧缺且近期检修计划增多，下游应用具备一定刚需属性，未来供需或维系紧张态势；③今日全市场机构研报共发布506篇，太阳纸业评级得到上调，20家公司获得首度覆盖，其中特锐德等6股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中炬高新首次上榜，前五名依次为中炬高新>比亚迪>宁波银行>贵州茅台>安徽合力。

①这家杜邦的国产“高替”刚刚发布一季报，分析师看好公司利润超预期说明高端产品结构占比提升，叠加新增产能释放在即，同时上调产品均价+毛利率+未来3年盈利预测； ②周策略：筹码底已经见到，低位区域要敢于定价长期积极因素。

①T链核心供应商切入人形机器人新赛道，这家公司设立子公司发力机器人丝杠+上游丝杠螺纹磨床设备关键领域，牢牢把握丝杠杠螺纹加工产能瓶颈；②具有不可替代作用的科学仪器，美国更是我国进口最多的国家，分析师认为本次关税增加有望直接倒逼国产仪器替代进程。

①美国宣布部分商品免征“对等关税”，果链核心供应商云开雾散或仍是成长核心，2025年AI手机+2026年折叠屏有望带动大部分零部件实现量价齐升；②公司的创新药品种研发进度全球领先，全球临床实现预计将于明年上半年完成，分析师认为预期差显著。

①4日大涨24%！逆全球化背景之下黄金2025年有望延续强势，Ta具备产量增量及资源优势获资金关注； ②受益下游需求复苏，该军工电子供应商订单逐步恢复，股价创阶段新高！ ③超亿元！灵巧手行业迎史上最大种子轮融资金额，一文精选主题研报+多家公司持续反弹。

国际经济环境不确定性因素不断增加，跨境结算体系或不再由SWIFT系统一家独大，中国深度参与的mBridge迎来机遇，已覆盖多个国家的中央银行和国际组织，分析师梳理产业链受益公司。

这家MEMS惯性传感器生产商建立完整供应链体系，近五年收入净利润复合增速超30%，公司大额订单将在年内实施。

覆盖石英晶体全系列产品线，这家全球少数具备全域产品线生产能力的公司精进半导体光刻工艺技术，推进光刻kHz小尺寸特性优化，并具备高基频加工能力，目前正加强光模块+人工智能等细分行业合作。