【个股竞价和连板数据（新版）】

首板数量、一进二和二进三的连板数量和晋级率都迎来回升，虽然这往往意味着情绪酷爱迎来分歧，但只要回落幅度可控，就像首板数量能在30+以上，一进二晋级率保持在15%左右，二进三则不要跌落到25%以下，那么短期不用过度恐慌。

【市场主线】

上周五市场全天延续反弹，创业板指领涨。盘面上，保险股开盘走强，消费电子概念股持续大涨，半导体板块同样展开反弹，午后地产股迎来冲高。指数层面，在银行股持续调整+场外资金开盘集中买入中证1000ETF的共同影响下，市场继续着这场“蓄谋已久”的反弹，就像8月27日文章中提到的“中报披露即将结束，再叠加指数振幅变小和之前创新高的银行股走弱，还有海外美联储降息在即”，可以说资金为了这场月底的反弹已经铺排了近一周，但这也使目前场内充斥着两种论调。

（1）比较悲观的投资者会认为一阳改不了三观，在过去2个月的月底都有过类似的表现，结果每一次大涨都是为了更好的大跌。这种想法的确存在合理性，且上周五又一个近9000亿元的量能（7月31日为9033亿元）更增强了其可能性，因为现如今的市场是很难续上这样的大幅放量。

（2）不过市场一直是动态变化的，尤其是当一个规律被多数人意识到的时候，那可能意味着改变也很可能将要到来。首先上周五尾盘已经有一部分“聪明资金”抢跑了，可以理解为释放掉了些许风险，其次当前市场面临的宏观环境也有所改变，比如前两日沙利文时隔八年再次访华，然后就是指数现在的位置比前两个月又低了一些，对应上方的“成本密集区”的压力自然也有所变小，最后上涨至少是一个不错的结果，最坏的情况无非就是继续此前“震荡市”的走势，如果这次不再像8月初那样短时间内大幅缩量，那后续的走势大概率不会更差了，叠加美联储降息在即，下一个关键的时间节点可能就在中秋和国庆假期期间。

题材上，依旧是在8月27日的文章中有那么一句话“不得不承认华为方向似乎一直都处于核心位置”，就像大众交通奠定了汽车板块的主线地位，香雪制药带起了医药板块，在深圳华强以及其他华为概念股频繁走强的背景下，同样也是这个道理，因此短期的话可以先看上周五尾盘跳水的几个标的，如乐心医疗、智动力的承接，中期的关键时间节点应该就是9月9日举行的华为海思全联接大会了。并且就像上周的星闪、玄玑一样，主线不变不代表不会冒出新分支，本周如果还有科技向的“新名词”出现都可以第一时间保持关注。最后，除了华为和消费电子之外，从上周的表现来看，还有就是连板股宝鑫科技代表的光伏分支，以及国科天成为首的次新方向，这些都可能成为活跃资金在主线分歧阶段的“避风港”。

【龙头板块】华为+信创

8月，国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，提到“涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密，不适宜竞争性采购”“发挥采购对科技创新的支撑作用”等。德邦证券计算机团队认为，华为以技术创新、全栈自主、生态构建、优质服务等能力，不断在芯片、存储、数据库、操作系统等方面寻求突破，通过“生态联盟、开源社区”等方式，构建信创产业链，看好华为系或将成为信创格局未来最大变量。板块内上市公司包括：东方中科、真视通等。

【热点前瞻】

工信部部长金壮龙：打造低空经济等新增长引擎

8月31日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在专访文章《加快推进新型工业化，为推进中国式现代化提供坚实支撑》中明确，发展壮大新兴产业。聚焦新一代信息技术、人工智能、航空航天等战略性产业，推动完善发展政策和治理体系。制定壮大新兴产业打造新动能行动计划，系统推进技术创新、规模化应用和产业化发展，打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

值得注意的是，全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行。财通证券佘炜超认为，政策扶持下低空经济高速发展，同时各地方政府积极响应，因地制宜制定发展战略，都标志着低空经济作为战略性新兴产业的地位得到了进一步的确认和支持，随着国内低空空域进一步放开、飞行器认证流程 进一步完善，低空经济产业布局有望加快。上市公司中，四川长虹公司旗下长虹佳华携手北斗伏羲联合启动低空智联网百城拓展计划，为某地区低空智联网项目提供了包含工作站、服务器和技术支持在内的产品和服务，并持续跟进项目进展和需求。天成自控8月28日公告与峰飞航空科技（昆山）有限公司签订《战略合作协议》，共同围绕电动垂直起降飞行器(eVTOL)零部件及材料的技术研发合作。

国家市监总局宣布阿里整改完成

8月30日下午，国家市场监督管理总局发布公告，宣布阿里巴巴集团完成三年整改，取得良好成效。从阿里巴巴获悉回应：“对于阿里巴巴而言，这是一个新的发展起点。未来，我们将继续立足创新，坚持合规经营，加大科技投入，推动平台经济健康发展，为社会创造更多价值。”据公开信息，2021年4月，阿里巴巴根据国家市场监督管理总局要求，开展为期三年的自查整改。

广发证券认为，政策暖风频吹，有望带动相关企业基本面回归成长。随着平台经济相关监管规则逐步出台，资本作为生产要素，将在稳就业、保增长、促消费方面继续发挥积极作用。预计伴随后续经济复苏、竞争格局优化、降本增效的持续释放，平台经济企业收入和利润端有望持续回暖。上市公司中，值得买通过“什么值得买”为电商、品牌商等提供信息推广服务，子公司星罗收录了来自于天猫、京东、苏宁、拼多多、抖音等平台的众多商家资源，并通过对接海量的媒体资源，实现精准的人货匹配。壹网壹创为品牌提供全域的电子商务服务，目前合作的品牌覆盖了天猫、京东、唯品会、拼多多、抖音等全渠道平台。

【海外映射】

1、美国猴痘疫苗概念股Emergent表示，FDA已正式批准扩大该公司生产的一款天花疫苗的适应症范围，允许其用于帮助高风险人群预防猴痘病毒感染，随着猴痘疫情的持续蔓延，在疫苗、检测试剂及治疗药物等领域的积极布局有望带来新业绩增长，A股相关公司包括：亚太药业、海辰药业等。

【新栏目（试用中）】题材梳理

本周大比例解禁个股明细：