①不止是硅片硅料！光伏组件含税含运均价也迎来上调，分析师看好行业有望从“价格血拼”向“优质优价”转型，明年供需关系有望迎来实质性改善，这家“小而美”专业提供光伏组件细分产品一体化解决方案； ②工信部开通重点车企践行账期承诺反映窗口！分析师看好账期缩短对零部件企业资金压力的释放，这家公司是小米汽车的供应商； ③比特币首次触及112000美元。

①首单案例！智元机器人拟收购科创板上市公司股份，分析师预计宇树科技在内的头部企业也将加速IPO进程，有望推动行业整体估值提升，这家公司已与超百家机器人客户实现了业务合作； ②华为游戏中心携手50+款鸿蒙游戏参展2025ChinaJoy，分析师看好当前游戏行业产品结构已从过往的一波流换皮产品转向长周期项目，这家公司新游公测定档7月11日，且预约人数已突破千万； ③纽约期铜大涨10%，突破历史高点。

①工信部明确规范乘用车“单踏板制动”，业内专家认为此举有望更好的适应车辆电动化和智能化的快速发展，这家公司线控制动产品预计2025年落地； ②最新一轮估值超1500亿！长鑫科技正式启动上市辅导，分析师认为在先进制程方面未来仍有较大提升空间，这家公司不仅供货长鑫且先进制程占比较高； ③新氧大涨超30%，公司轻医美业务高速成长。

①支付牌照迎来新变局！抖音、花瓣等13家获长期许可，分析师认为监管思路向备案制转变，有利于打破行业周期性续牌压力，这家公司是花瓣支付的服务商之一； ②高层强调加快先进医疗器械研发应用，分析师认为近期的政策支撑有助于恢复市场对于整个耗材行业的信心，这家公司已构建起全链条的医疗服务平台； ③首个英伟达GB300 NVL72成功交付。

①事关自由贸易试验区！国务院发布重要通知，机构称上海自贸新片区有望带动区域乃至全国的贸易、金融、物流等多行业的协同发展，这家公司为中国物流与采购联合会理事单位； ②光伏行业召开重磅座谈会，分析师看好后续针对性的实质性政策有望出台，行业供给侧将迎转机，这家公司与各大硅料生产企业建立了长期稳定的供应链关系和战略合作关系； ③美股太阳能股普遍走高，最终版“大而美”法案未对太阳能项目征税。

①我国首个海水漂浮式光伏项目建成投用！机构称未来3年漂浮式或将步入成本下降的质变阶段，这家公司是国内最早开始进行海上漂浮式技术研究的整机商； ②分析师看好东南亚已成为我国企业出海重要目的地并有望构筑长期竞争力，这家公司越南工厂作为北美市场的制造枢纽已初步成型； ③苹果的折叠iPhone预计2025年底有机会走完原型开发流程，2026年下半年有望上市。

①中央财经委员会会议提出推动海洋经济高质量发展，分析师看好未来有望从单一工程实施转向全链条技术体系，这家公司有望解决复杂海洋环境下的行业痛点； ②广达预计GB300将于9月出货！AI服务器功耗提升下，该产品或为英伟达GB300的全新增量，这家公司的相关产品适配GB300方案，并已实现规模化量产； ③Wolfspeed涨98%，碳化硅半导体巨头Wolfspeed正式提交重组申请。

①单日受理摩尔线程、沐曦两家国产GPU龙头企业，机构测算GPU行业5年复合增长率将逼近50%，这家公司与摩尔线程建立了战略合作关系，共同为国产AI算力新生态建设赋能； ②行业龙头预计eSSD价格三季度将出现5%-10%上涨，分析师看好下半年存储大板块涨价态势或持续，这家公司已通过瑞芯微等SoC平台认证，不断强化在AI等高端领域的市场竞争力； ③谷歌宣布与联邦聚变系统公司签署核聚变商业购电协议，标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。

①香港将推动发行人推广稳定币应用！分析师强call跨境支付与RWA是主要应用场景，这家公司正联合中国电信研究院探索稳定币在支付、跨境结算等领域应用落地； ②西安市政府召开光伏产业链协同发展座谈会，分析师认为行业出清叠加政策双向发力，2025年有望迎来供需改善，这家公司今年一季度逆变器出货预计同增40%； ③马斯克脑机接口公司Neuralink公布最新进展，英伟达市值接近4万亿美元。

①栏目二季度平均每3-4次梳理中至少提及1家公司股价5日内爆发，每2篇文章中能提及1家公司区间最高涨幅超50%； ②【龙头板块】尽显热点追踪优势，PCB、足球概念人气龙头解读双双收获5连板； ③【海外映射】展现海外热点持续性价值，政策+行业大事件催化不断，核电板块反复活跃，核心公司一季度区间最高涨幅达154.12%； ④【热点前瞻】前瞻市场价值题材，IP经济受泡泡玛特带动，二季度人气高企，A股焦点公司梳理后区间最高涨幅超88%。

①突发！荣耀完成IPO辅导备案，AI生态布局引资本市场聚焦，有望驱动新一轮换机潮，这家公司深度绑定并曾参与对荣耀的联合收购； ②大定突破28万台+预约人数已超2.3万，小米接连发布两款重磅产品，机构预计小米汽车今年销量将达35-40万辆，这家公司是首批入驻小米汽车供应链的定点供应商； ③英伟达点名带飞，自动驾驶技术公司Cyngn股价暴涨171%。

①IMF高管认为稳定币核心挑战在于如何实施有效监管，分析师直指健全的公链将是落实稳定币的必要条件，这家公司具备参与包括公链在内的区块链基础设施建设能力； ②英伟达股价刷新历史新高，机构预计市值有望扩张到6万亿美元，并看好配套的PCB、CCL、光模块等零部件需求或将迎来结构性增长，这家公司兼具PCB和备800G光模块的技术能力； ③美股QuantumScape涨30%，公司下一代固态锂金属电池技术取得突破性进展；美光科技盘后一度涨7%，公司第三财季业绩超预期。

①伊朗开始重建在以色列袭击中受损的基础设施，机构测算目前“一带一路”沿线国家年基建支出便已超1万亿美元，这家公司已完成境内外大中型工程项目700余个，遍布15个国家； ②此前估值已达百亿元！国产GPU厂商沐曦股份完成IPO辅导，机构看好其作为本土替代的核心器件，2025年全球市场规模超千亿美元，这家公司持股另一国产GPU大厂； ③英国官宣未来四年将投资5亿英镑，抢占量子计算全球高地。

①最高奖励500万！腾讯视频短剧合作策略升级，报告显示中国微短剧已在东南亚、美国等地区取得佳绩，这家公司海外短剧平台自上线以来累计新增用户近20万； ②深港汇款进入“读秒时代”，业内预计该突破性支付创新未来或将分阶段扩容，这家公司先后在港澳多地协助相关银行搭建数字人民币支付跨境受理系统； ③特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点服务，纽约打算建造15年来第一座大型核电设施。

①马士基暂停挂靠以色列海法港，或影响全球约20%的日石油消费量，多家机构称国际油价最高将突破每桶120美元，这家公司境外业务分布中东多个国家； ②跨境支付通昨日正式上线，结合之前设立数字人民币国际运营中心的举措，分析师看好跨境支付新业态或能加速成型，这家公司正积极申请香港TCSP牌照，并拟设立香港全资子公司探索支付业务多元化； ③中东航线VLCC油运运价大涨75%。

①紧跟市场轮动节奏，固态电池、PCB方向轮番活跃，一表梳理本周优质资讯及相关大涨公司； ②地缘冲突加剧，原油期货价格持续拉升，栏目追踪解读，提及产业核心公司4日最高涨幅达58.2%； ③【海外映射】模块价值凸显，栏目解读美股稳定币公司大涨逻辑，政策+行业催化双驱动，板块反复活跃，焦点公司获2连板。

①宇树科技内部人士回应完成C轮融资属实，机构称人形机器人产业奇点已至，应用端、成本端、软件端迎来三重突破，宇树的G1采用了这家公司的3D结构光方案； ②北京印发《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）》，分析师看好游戏正在承载着新兴消费的大部分需求且仍然是估值洼地，这家公司全球市场拓展成效显著； ③因假期，美股休市一日，Meta正式宣布推出新款AI眼镜。

①证监会发布《关于在科创板设置科创成长层 增强制度包容性适应性的意见》，同日上海超导科创板IPO获受理，机构看好可控核聚变产业链招标和订单有望迎来持续催化，这家公司产品是核聚变装置核心零部件； ②固态电池产业催化不断，今年1-4月扩产规划规模超过50GWh，分析师看好设备+材料是核心增量，这家公司本周透露已向国内某头部电池企业发货的一批核心固态电池设备； ③美满电子涨7.09%，市场对公司定制化AI芯片的愿景给予高度评价。

①拟出资6.55亿元用于投资可控核聚变项目，分析师看好又一家央国企牵头探索，有望推动商业化加速落地，这家公司和中科院合肥等离子研究所等单位合作； ②国产CPU龙头启动科创板IPO，分析师看好新型基础设施搭建、终端设备的更新换代以及应用层级的创新将推动CPU市场持续增长，这家公司参股企业产品包括通用处理器； ③美国参议院投票通过GENIUS稳定币法案。

①一席难求！苏超赞助商激增至20家，分析师看好政策扶持和市场需求增长的双重驱动下，中国足球产业有望迎来快速发展期，这家公司已赞助无锡队参与江苏省城市足球联赛； ②对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批，分析师看好政策放宽利好有临床价值的新药，这家公司今年独家产品获批，且对应患病人群数量约2300万； ③CBOT豆油涨8.89%，提高生物质柴油强制掺混要求的提案引发豆油期货连续两日暴涨。