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7月三大股指涨跌互现，沪指收复2900点，整月累跌近1%；创业板指微涨0.28%、深成指累跌超1%。

行业端，7月申万一级31个行业中有13个上涨，占比42%。综合、非银金融、商贸零售行业涨幅居前，分别上涨7.47%、5.65%、5.00%；煤炭、纺织服饰、石油石化行业跌幅居前，分别下跌10.86%、5.84%、5.58%。

本月，栏目坚守科技高地，深耕高速铜缆连接、芯片、以及精密PCB制造等备受瞩目的主流科技领域之余，更将触角延伸至那些拥有显著预期差、蕴藏巨大潜力的板块，特别关注了受益于全球化出海战略的逻辑强化领域、受涨价逻辑驱动的维生素产业……详见下表：

接下来，就结合月度优质案例，来看看如何借力本栏目“提前挖掘超预期，捕捉下一市场风口”！

【一】维生素板块为何持续走强,王牌栏目这样解读！前瞻覆盖维生素龙头，悄然大涨36%

日前，巴斯夫（BASF）最大一体化生产基地发生爆炸，作为全球维生素重要的提供商之一，巴斯夫生产基地的爆炸不可避免地引发了维生素产业链的连锁反应，维生素市场价格应声而起，而A股市场中的相关个股也紧随其后，展现出强劲的上涨势头。

此番市场波动并非毫无预兆，本栏目此前便以敏锐的洞察力，前瞻性地结合了“帝斯曼瑞士厂因洪水和泥石流导致冷却水取水装置关闭”的线索，对维生素产业进行了深入分析。相关文章不仅揭示了供应链中潜在的风险点，还精准捕捉到了市场供需格局可能发生的微妙变化，详见下文：

事件：据feedinfo，7月1日帝斯曼（DSM-firmenich）瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7-8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。

鉴于此重大行业变动，本栏目迅速响应，随即于7月2日精选了维生素行业的领军企业—“浙江医药”公司研报并加以梳理，详尽剖析了公司在维生素领域的产能布局、市场地位及最新供需格局下的成长潜能：

首先，供需缺口扩大是驱动股价上涨的直接动力。帝斯曼工厂的意外关闭，叠加国内VE、VA的传统检修停产期，显著加剧了市场供应紧张，为价格上涨提供了有力支撑。浙江医药作为行业双寡头之一，其4万吨VE产能将直接受益于这一市场变化，盈利能力显著提升。

其次，市场需求回暖是长期增长的重要保障。随着海外客户库存见底，维生素出口大幅增长，特别是饲料行业作为维生素的主要下游应用，其需求占比高达三分之二以上，且因养殖业盈利预期改善而进一步推高VE、VD3等维生素价格。这种需求端的刚性增长，为浙江医药的业绩持续增长奠定了坚实基础。

再者，公司战略布局与产品升级增强了市场竞争力。浙江医药在市场低迷期持续投入，推进主导产品注册、技术改造和在建工程项目，不仅巩固了现有市场份额，还通过技术进步和新产品研发，拓展了未来发展空间。特别是在生物制药领域的布局，如ARX-788等抗体偶联药物的研发进展，为公司带来了潜在的业绩增长点。

文章发布后，浙江医药经历了一番震荡，并在近日持续保持强势上冲的态势，区间最高涨幅达到36.32%。

【二】英伟达新服务器引爆铜缆市场！看Ta月内高频聚焦板块“人气王”，股价飙升创历史新高

英伟达最新力作GB200 NVL72服务器，在2024年春季GTC盛会上大放异彩，其创新的Blackwell计算架构不仅实现了高度的集成化，更以强劲性能引领潮流，同时大量使用高速铜缆进行内部通信互连，为铜缆在AI服务器领域的应用开辟了新天地，更带动了市场对“铜缆高速连接”概念的关注，不少通信连接产业链的公司股价因此频频攀升。

7月，本栏目持续聚焦“铜缆高速连接”行业动态，通过深度剖析机构调研线索、紧密跟踪行业巨头最新动态及业绩亮点，对“沃尔核材”的投资逻辑进行了全面而深入的解读，具体来看：

• 7月4日，本栏目依托星矿大数据平台的强大信息挖掘能力，敏锐捕捉到“沃尔核材近期迎来多家权威机构进行深入调研”，随即撰写文章对市场高度关注的224G高速通信线产品最新进展及其与“安费诺”的战略合作进行了全面而深入的剖析：

公司成功研发多款高速通信线样品并通过测试，已形成小批量生产。此外，乐庭智联的规模化生产能力，产品线广发覆盖汽车、工业、消费电子等领域；公司与安费诺建立了长期稳定的合作关系，为公司电线业务的重要大客户，主要销售产品包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等。

• 7月8日栏目从供应链人士处获悉“台积电将投产英伟达Blackwell GPU，英伟达对台积电4nm投片量增25%，需求超预期”这一投资线索，再度精选“沃尔核材”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：

英伟达推出的新一代GB200AI集群方案，在机柜内部全面采用铜连接方案替代传统光连接方案，带动上游高速率通信线缆需求有望迎来新一轮扩张周期，公司已完成多款单通道224G高速通信线样品开发，部分样品已通过客户测试，处于小批量生产阶段；目前在关键生产设备方面，公司已拥有绕包机140余台，芯线机20余台，且还有几十台绕包机和多台芯线机已下单，有望在下游需求快速扩展阶段持续提升行业竞争地位。

• 7月24日栏目再度追踪到“沃尔核材”的机构调研线索，本次梳理重点围绕其在新能源、智能制造领域的业务布局，具体来看：

核电发展红利，随国家核电项目加速，核级电缆附件需求将显著增长；新能源汽车充电设施风口，充电枪业务与国家充电网络构建政策同频共振，市场空间广阔；

航空航天与智能制造潜力，热缩套管产品入驻国产大飞机供应链，及AI驱动下的高速通信线需求激增，均预示稳健增长。加之乐庭智联强大的产能支撑与高速通信线样品成功落地，沃尔核材正站在多个行业风口之上，投资前景可期。

沃尔核材震荡走高，并7月30日创下历史新高，阶段最高涨幅达到24.84%。

【三】5日大涨22%！华为推进三折叠屏手机上市，该折叠屏铰链龙头获关注乘势大涨

事件：TipsterIceUniverse报道有消息人士称华为将成为全球首个推出“三折叠”智能手机的厂商，三折屏手机的铰链个数成倍增长，MIM（金属注射成型）为铰链制造的关键工艺。

在得知这一行业动态后，栏目迅速响应，精选了聚焦于折叠屏铰链领域的佼佼者—“东睦股份”的研究报告，并从公司的领先地位、技术实力、市场布局及客户资源等多个维度展开分析，揭示其作为折叠屏铰链龙头的独特优势：

作为粉末冶金行业的领头羊，公司不仅深耕P&S、SMC业务，更通过布局MIM领域，特别是折叠屏手机铰链的关键技术，精准捕捉了行业变革的先机。随着华为等大厂引领的三折屏手机技术革新，MIM工艺需求激增，为公司业务带来了爆发式增长的机会。

东睦股份凭借收购上海富驰与东莞华晶，迅速构建起从MIM零件到模组的一体化生产能力，技术领先且产能充足。与华为等优质客户的深度合作，进一步稳固了其市场地位，并有望在未来折叠机市场的高速增长中持续受益。

考虑到折叠手机市场的快速成熟与成本下探，以及公司强大的研发能力、完善的产业布局和优质的客户资源，东睦股份正处于业绩与估值双击的前夜。分析师给予的高PE预测，反映了市场对其未来增长潜力的高度认可。

文章发布后，东睦股份持续拉升，区间最高涨幅达22.23%。

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