①近期周期股异动的信号意义；②“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大？这个环节当前处于产能利用率低+库存偏高+盈利较差状态，且估值优势大于动力煤，分析师认为其权益弹性可期；③今日全市场机构研报共发布162篇，中际旭创评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中石头科技、瑞普生物获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中微公司首次上榜，前五名依次为中际旭创>匠心家居>继峰股份>拓荆科技>中微公司。

①公司抗肿瘤创新药减毒增效，平台或已得到验证，后续随新品陆续上市、放量，业绩有望企稳回升； ②电子产品散热需求持续增长，这家国产“小而美”已逐步对国外品牌产品形成替代，后续产能扩张叠加自动化升级有望筑起更长的技术护城河。

这家公司预计年底建成硫化物全固态电池中试线，量产时间表进一步提前，将向战略合作伙伴客户交付60Ah硫化物全固态电池。

①农药行业景气触底回升+多菌灵出口迎催化，这家公司掌握稀缺资源拓展高附加值领域，存量产品具备周期反转潜力；②这家出海公司三季度有望迎来经营拐点，产品量价齐升+海外产能投产，明年业绩弹性有望超预期。

水利工程拉动配套电网建设需求，这家公司少数具备750kV及以上超/特高压等配套材料生产能力，核心技术曾打破国外垄断，单价提升呈现加速趋势，扩产项目计划8月落地可提升产能约30%。

这家全固态电池整线解决方案服务商具备全体系设备适配能力，当前向头部车企供应项目已开始陆续交付，公司在手订单总额近50亿。

这家公司的一类创新药管线聚焦肿瘤、镇痛、自身免疫等领域，已有多个品种推进至临床2/3期，分析师认为当前潜在价值尚未完全反应，有望推动公司估值重构。

①以创业板为代表的大盘成长风格或跑赢；②有色金属价格全面上涨，“反内卷”激发供改猜想，分析师看好有韧性的消费+弱美元预期强化，低估值板块情绪有望回暖；③今日全市场机构研报共发布264篇，福田汽车评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中杭叉集团等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，科沃斯首次上榜，前五名依次为宝丰能源>匠心家居>中际旭创>继峰股份>科沃斯。

①已完成一轮供给侧出清的建筑行业，下游包括基建、水利、轨交等，这家公司研发技术优势突出拿到多个重大项目，全国份额仍有较大提升空间； ②水泥上半年业绩明显改善，分析师看好政策预期升温叠加反内卷情绪不减，有望催化估值端继续修复。

这家通风与空气处理系统供应商已承接30余条地铁通风项目，受益于核电重启，公司先后中标多个核电通风设备项目并陆续供货。

①曾参与三峡+溪洛渡+白鹤滩等多个标志性水电工程，这家公司供应水电大坝混凝土冷却成套机组、用于大坝温控防裂，目前订单端已出现复苏迹象；②聚焦创新抗菌赛道的“小而美”，核心产品已商业化放量且创新药管线推进全球临床III期，分析师称当下市值水平相对低估。

国内电解铝供应天花板约4500万吨，当前建成产能4550万吨已达峰，而在需求端，电力、家电等需求韧性较强。公司此前重整计划执行完毕，近年来通过一系列收购，经营状况显著改善，分析师看好公司2025年盈利弹性有望显现，同时股东回报加码，有望迎价值重估。

这家药企布局“创新药+集采药”双轮驱动，中药研发管线持续扩充，新药上市次年销售额突破1亿元。

宇树机器人一体化零件加工方案提供商，这家公司卡位100亿规模细分市场且具备稀缺性，推出整体解决方案直击客户定制化需求，力求解决人形机器人商业化落地的核心掣肘。

①今年和2015年、2021年行情的区别；②优必选中标9051万元机器人设备采购项目，今年总体人形机器人订单+产量有望超1000台，目前公司工厂已完成小批量试产，产能正快速爬坡，有望带动供应链（U链）需求放量；③今日全市场机构研报共发布372篇，纳睿雷达、物产环能评级得到上调，16家公司获得首度覆盖，其中美湖股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，匠心家居首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>科沃斯>宝丰能源>继峰股份>匠心家居。

①公司在研新药具备成为重磅大品种潜力，仅国内销售峰值便可达25-30亿元，当前研发进展顺利，未来有望助推业绩重回增长通道； ②周策略：A股逐步转为增量市场，结构选择为重要胜负手。

①水电基建+运河工程建设的“隐形基石”，这个行业2025年生产企业数量将减少至50家以内，区域龙头发展速度+盈利能力有望持续领先；②分析师认为电力新周期或已至，投资逻辑有望从过去的“订单驱动型”转向稳健增长的““类红利股”，结合强劲的资产负债表，后续有修复潜力。

①公司高多层PCB产品有望导入下游大厂AI服务器，下游客户包括台达等，扩建产能将于2026年投产；②携手优必选+华为进军康养机器人百亿赛道，这家公司积极打造“算力+大模型+本体+数据+场景”的生态闭环，核心主业已覆盖约65%三甲医院。

①7日涨超2成！BOPET膜“反内卷”初见成效，前瞻挖掘潜力公司创年内新高； ②年内新高！创新药重磅进展引发市场狂欢，这只龙头股再成资金“心头好”； ③数据中心浪潮席卷全球！该“玩家”产能拉满+新品价值提升，引发资金关注。

随着全球航空业持续复苏，以及各国军品列装加速，“航空金属”在高温合金领域需求方兴未艾。经历了近11年的产能过剩后，2025年7月以来这一金属价格快速且大幅上涨，截止15日，最新报价已较月初上涨24%，考虑到全球供给约束较为刚性，分析师看好价格中枢有望持续提高。