本周，A股市场经历了显著的震荡下行趋势，三大指数携手步入收跌态势，其中上证指数表现尤为疲弱，不仅失守了7月9日以来的支撑低点，更一举跌穿了2900点的整数关口。此番自3174点高位以来的调整行情持续发酵，导致上证指数已回落至今年2月份的相同水平，从而创下了近五个月来的最低收盘价，与此同时市场氛围也日渐趋于谨慎。

弱势行情中，如何把握潜在热点？短期风向难测，中长期痕迹可循。本栏目致力于成为“价值投资”的得力助手，深入剖析行业与公司的内在价值，坚守基本面分析的原则，力求通过交易的动态视角，细致捕捉研究报告和调研纪要中那些“超预期”的亮点。

接下来，就结合优质案例，来看看如何借力本栏目“提前挖掘超预期，捕捉下一市场风口”！

【主题一】政策加力支持大规模设备更新，商用车板块久旱逢霖！一手详解“政策力度”+人气公司双双涨停

7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知。文件提出“统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新”。

获悉此讯后，栏目迅速行动，深入剖析了新一轮“以旧换新”政策可能带来的潜在影响。基于“商业车补贴超出市场预期”的敏锐洞察，进一步援引了行业分析师的权威观点，对政策实施力度进行了全面而深入的剖析：

栏目提及：中国重汽、宇通客车、中集车辆、江铃汽车、潍柴动力等。

7月26日，上述标的纷纷强势走高，其中中国重汽、潍柴动力收获涨停。

【主题二】有边际改善+有估值支撑+有全球地位！复苏趋势明显的海缆行业配置价值凸显，行业龙头接连走高

自七月份开启以来，受降息预期引发的市场风格转换，叠加美国大选等边际事件的共同作用，海外市场经历了一轮显著的高低切换行情，其中，以AI领军企业为代表的高科技板块承受了持续的压力。这一趋势同样在A股市场得到映射，业绩透明度较高的光模块、PCB等AI领域经历了小幅回调，前期处于低位板块意外地吸引了资金的热烈追捧。

在当前市场高低切换的明确态势下，“策略性选择”与“目标定位”成为了投资者关注的焦点。相较于仅凭热点或突发事件驱动的投机性投资，海缆行业凭借其相对较低的估值水平以及日益显著的行业复苏迹象，其配置价值愈发凸显。

鉴于此，栏目于7月23日17:53前瞻精选相关研报并深入剖析了“海缆”行业的投资逻辑：

首先，海缆行业正处于底部复苏阶段，受益于全球海上风电市场的快速增长预期，行业前景广阔，预计未来五年将保持强劲的增长势头。这一趋势不仅由政策驱动，更得到了市场需求的实质性支撑，如上海深远海风电规划的获批，为行业提供了明确的发展蓝图。

其次，海缆行业具备显著的估值优势，相较于其他热门板块，具备较高的安全边际。同时，行业龙头企业的强劲中标表现，如东方电缆的大额订单，进一步验证了行业的复苏态势和龙头企业的市场竞争力。

再者，海缆行业与AI技术的深度融合也为其未来发展开辟了新的增长点。作为光纤光缆的重要应用领域，海缆将受益于AI带动的数据中心建设及高速率互联需求，尤其是在全球电力紧缺和数据中心规模化的背景下，长距离光纤光缆的需求将显著提升。

栏目提及：

全球线缆龙头：中天科技；

全球海缆龙头：东方电缆。

东方电缆、中天科技本周持续走高，3个交易日最高涨幅分别达12.48%、10.83%。

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