【风口研报】覆铜板价格已经翻倍,这家公司一季度收入同比增600%+创历史新高,今年估值不到8倍
风口研报
2021.05.07 05:31 星期五
覆铜板价格已经翻倍,这家公司一季度收入同比增600%+创历史新高,今年估值不到8倍。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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星期四
①A股下半年或处于蓄势阶段;②蚂蚁国际携手德意志银行布局稳定币+AI外汇模型,有望推动产业出现“智能合约+跨境结算”的爆发性应用,分析师看好蚂蚁链企业或在新蓝海中抢占先机;③今日全市场机构研报共发布128篇,同力股份评级得到上调,17家公司获得首度覆盖,其中松霖科技等3股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,芯原股份首次上榜,前五名依次为影石创新>孩子王>国科微>燕京啤酒>芯原股份。
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①受到AI企业重点青睐的可控核聚变技术路线,分析师看好其具有降低外部依赖性+降低不稳定性+易于工程化的优点,其中这一环节的需求占比将大幅提高; ②以泡泡玛特为代表的文化出海才刚刚开始,分析师认为这一行业正在承载着新兴消费的大部分需求且仍然是估值洼地,现在是修复的开始。
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这家公司卤化物固态电解质研制进度超预期,下半年推进客户验证工作,MiniLED封装材料已向主流厂商出货。
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①阿尔兹海默+减重+骨髓瘤,这家20倍PE的医药“小而美”管线价值开始显现,多个中药、化学药和生物药单品陆续进入临床或获批上市阶段;②高端材料“隐型冠军”二次成长曲线即将发力,凭借技术卡位核心壁垒环节,有望受益于AI服务器升级、铜浆金属化等多个大产业趋势。
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AI编程工具Cursor的母公司最新估值达百亿美金,客户包括英伟达、Adobe等,这家国内公司发布新品、卡位稀缺赛道,且股权激励相关产品收入、利润高增长。
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这家全品类无源器件头部厂商1.6T光引擎持续起量,海外生产基地正在根据客户需求增加产能。
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Oracle甲骨文AI需求指引超预期,这家公司光模块“新玩家”具备从“芯片设计-晶圆检测-模块封装”的全链条自主化能力,已形成可插拔+硅光+薄膜铌酸锂三大技术路线布局,有望从跟随者跃升为行业引领者。
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2025-06-11
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①今年港股跑赢A股的原因;②继美国之后又一大国宣布重启核电,承诺未来5年核聚变投资超240亿人民币,分析师看好国内外催化不断,全球核聚变能源能源时间点有望提前;③今日全市场机构研报共发布119篇,洋河集团评级被下调,11家公司获得首度覆盖,其中博迁新材、雅化集团获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,燕京啤酒首次上榜,前五名依次为孩子王>影石创新>国科微>长安汽车>燕京啤酒。
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①公司不仅稀土产量有望实现倍增,同时体外资产庞大,分析师认为未来或有较大注入空间; ②国内生物育种产业化有望提速,头部企业凭借转基因技术储备,有望把握本轮“种源自主可控”机会。
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这家PCB供应商瞄准AI高端服务器、算力设施等硬件业务,新建工厂聚焦下一代服务器,财务指标正逐月好转。
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①核聚变热工装备+火箭发动机材料+机器人/AI铜材,这家新材料平台化企业迎下游景气催化,今年利润有望增长200%+;②养老机器人B+C 端未来五年市场规模有望超170亿元,政策协同推动行业创新发展,这些公司积极推动智能康养生态融合。
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公司积极积极转型为多元、轻资产、平台运营型的泛文化企业,除基本盘影视、短剧外,新增演唱会业务,并在动漫、游戏、文旅等多个板块开展业务,创新业务有望贡献新增长点。
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多个下游应用领域驱动多元化增量空间,这家功率半导体供应商战略布局汽车电子,细分产品市场份额逐步提升。
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昨日一款初代藏品级LABUBU最终以108万元的价格完成竞拍。分析师认为目前头部代运营商逐步突破外包服务商的身份,通过品牌管理或全渠道运营,合作模式逐步深化。虽然行业β不再,但看好α突围的企业能够实现从红利收割,到价值重塑的转变。
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2025-06-10
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①当前首选“增长型红利”;②全固态电池产业化持续推进,头部大厂中试线及装车测试陆续展开,分析师指出当前负极材料+设备工艺两个重要环节出现较大变化;③今日全市场机构研报共发布161篇,华阳集团评级得到上调,6家公司获得首度覆盖,其中华东医药、应流股份获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,石头科技首次上榜,前五名依次为孩子王>国科微>长安汽车>石头科技>长城汽车。
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①电子连接材料收入翻倍以上增长,这家30亿小市值公司已找到新增长点,未来有望拓展机器人、AI、固态电池等领域业务,高速成长期已至; ②公司近日达成固态锂金属材料产品的深度合作,未来年供应量有望不低于100吨,且有望共建固态电池生产线,后续业绩提升可期。
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核心客户放量,四重推进因素持续兑现,这家汽车零部件供应商业绩有望保持较快增长。
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①频发性头痛创新中药获批上市,这家公司已形成了3款创新药同时在售的管线格局,同时有多个产品处于临床研究阶段;②蓝海耐用消费品市场对标日本可看2-3倍空间,这家公司新品周期向上将充分受益于行业β,中长期成长空间大。
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6月我国成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空,产业进展提速。分析师认为当前低轨应用进展超预期+星座加速组网,同时公司行业地位和竞争能力优秀,市场认知预期差明显,看好业绩有望超预期。
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这家汽车数智化服务商旗舰新品上市销量超预期,在全球主要市场均有多个大客户的重要突破,战略客户处于订单导入期,下半年开始逐步放量交付。
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①年内新高!Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商,获资金追捧; ②4日涨超22%!牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent,Ta股价强势爆发; ③业绩或迎2年10倍增长!该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证,5日涨超2成。
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近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股,同时去年年底以来,该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为,纳入宽基指数有望受益增量资金流入,转债转股加速则有助于夯实资本,并将加速估值重塑。
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①创历史新高!关税政策或推高产品均价,这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒; ②4连阳!消费复苏风口下,这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度? ③3日大涨35%!老龄化催生300亿新风口,这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
栏目:风口研报05月30日 08:05
①4日大涨28%!这个消费品量价逻辑或迎重构,该龙头有望释放增长潜力; ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识,这一环节是产业降本“神助攻”,人气股20CM强势涨停; ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气!这家产业链重要公司突破年内新高。
栏目:风口研报05月23日 08:05
①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司,市占率提升+量贩新渠道红利释放,盈利能力有望显著优化; ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势,分析师看好公司低谷已过,二季度起轻装上阵,当前估值下已具备足够吸引力。
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消费电子受益于全球关税缓和,这家公司是苹果+华为的核心供应商,消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期,对应明年PE不到10倍。
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栏目:风口研报05月13日 05:05
①又双叒涨停!这一军工上游领域基本面迈入反弹阶段,该焦点股率先起涨; ②触及涨停!印巴政治冲突或进一步加强全球军贸逻辑,这家“预警雷达龙头”迎资金追捧; ③火出圈!“外骨骼机器人”持续站上风口,前瞻挖掘龙头公司强势崛起。
栏目:风口研报05月09日 08:05
①Windows授权许可到期,华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世,有望率先打开政企市场的大门,鸿蒙生态伙伴或受益B端与G端应用开发需求;②周策略:贸易摩擦不确定性担忧缓解,短期科技或引领市场反弹。
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①黄金戒指领域的"ZARA"!Ta如何靠"小红书种草+黄金快时尚"闷声发财? ②涨近4成!这个人形机器人的“灵魂部件”正上演精密制造领域的"国产替代",该零部件厂商迎资金关注; ③大涨29%!关税冲击下公司高端高分子材料替代有望提速,Ta突破技术垄断+下游多领域应用潜力巨大; ④续刷历史新高!宠物食品成为新消费千亿成长赛道,该公司自主品牌进入高速成长期。
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截止至上周末,中国电商App霸榜美国下载前3,摩根士丹利预计,2025年全球跨境电商交易规模达2.8万亿美元,中国卖家市场份额将提升至35%‌‌。公司刚刚阿里云联合升级打造贸易服务平台,分析师认为此次强强联合有望依托阿里云技术赋能,形成“创新链-产业链-价值链”深度协同的良性生态,并将进一步巩固公司在细分贸易领域的龙头地位。
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