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【风口研报·公司】国资入股且提供资金支持,这家公司的世界超级铜矿开发进展有望大幅提速,年产铜30万吨+、黄金8吨
风口研报
2025.06.27 05:07 星期五
国资成这家公司控股股东且提供资金支持,旗下共同持有的世界级超级铜矿开发进展有望大幅提速,年产铜30万吨+、黄金8吨,分析师看好公司发展前景。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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【风口研报·公司】人形机器人提升PEEK材料市场需求,这家公司刚刚公告千吨级PEEK材料取得项目备案,有望凭借率先布局争得较优市场渗透率
据悉,第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生,因此,机构预计对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料。公司近期发布公告,PEEK材料取得项目备案,分析师看好待项目投产达效后,公司高性能塑料板块深化发展,并有望凭借率先布局争得较优市场渗透率。
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【机构调研】这家半导体IP授权服务商在手订单再创历史新高
这家半导体IP授权服务商在手订单再创历史新高,近90%来自一站式芯片定制业务,约八成订单预计一年内转化。
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【风口研报·公司】美股电商AI巨头Shopify大涨22%,这家公司利用AI Agent赋能电商SaaS、通过收购强化业务布局,合作淘宝、京东、拼多多、抖音等一众头部平台
美股电商AI巨头Shopify大涨22%,这家公司利用AI Agent赋能电商SaaS、通过收购强化业务布局,合作淘宝、京东、拼多多、抖音等一众头部平台,有望与巨头AI战略形成协同效应。
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【风口研报·洞察】第十届华为“全联接大会”进入倒计时,届时将发布全新的数智基础设施产品,分析师发现历届华为重点大会前后(如HDC大会、全联接大会),板块具备明显弹性;A股7月以来的3个新趋势
①A股新趋势:增量资金、高低切、中盘成长占优;②第十届华为“全联接大会”进入倒计时,届时将发布全新的数智基础设施产品,分析师发现历届华为重点大会前后(如HDC大会、全联接大会),板块具备明显弹性;③今日全市场机构研报共发布118篇,海亮股份评级得到上调,6家公司获得首度覆盖,其中上海洗霸获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,宁德时代荣登榜首,前五名依次为宁德时代>九号公司>海信家电>药明康德>华能国际。
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【风口研报·行业】兼具行星&谐波的优势,分析师强call这一新型减速器有望成为人形机器人关节传动新方向,国内厂商已进行了技术突破;另有公司一纸协议绑定短期具备放量能力的硫化锂制备秘诀
①兼具行星&谐波的优势,分析师强call这一新型减速器有望成为人形机器人关节传动新方向,国内厂商已进行了技术突破; ②一纸协议绑定短期具备放量能力的硫化锂制备秘诀,分析师强call公司后续扩产放量具备稀缺性,或即将出现订单供不应求的状态。
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【机构调研】这家物联网芯片供应商端侧AI新市场陆续落地,音频业务进入快速成长阶段
这家物联网芯片供应商新产品批量出货,端侧AI新市场陆续落地,音频业务进入快速成长阶段。
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【风口研报·公司】军工AI+无人装备拉动特种IC需求上升,这家公司配套航空航天、舰船、雷达等关键领域,民品领域提供一站式eSIM解决方案受益“无卡化”趋势;大排量摩托车出海打开10倍成长空间
①军工AI+无人装备拉动特种IC需求上升,这家公司配套航空航天、舰船、雷达等关键领域,民品领域提供一站式eSIM解决方案受益“无卡化”趋势;②大排量摩托车出海打开10倍成长空间,欧洲+拉美成为中国品牌车企重点开拓市场,市场份额有望加速提升。
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【风口研报·行业】固态电池26年开始陆续装车,当前这个环节是性能和成本的关键,量产壁垒高,分析师看好率先卡位的相关上市公司
上汽、比亚迪等车企预计26年开始陆续实现全固态电池装车,当前全固态电池进入中试阶段,这个环节是性能和成本的关键,量产壁垒高,分析师看好率先卡位的相关上市公司。
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【机构调研】这家公司联合人形机器人产业链龙头加速灵巧手量产
这家公司面对人形机器人场景提供全套运动执行器解决方案,公司联合产业链龙头加速灵巧手量产。
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【风口研报·公司】存在供需缺口的创新药研发关键耗材,未来2-3年单价有望翻倍增长至15-20万元,这家细分龙头资源储备充分、净利润+现金流或迎修复期
存在供需缺口的创新药研发关键耗材,未来2-3年单价有望翻倍增长至15-20万元,这家细分龙头资源储备充分、净利润+现金流或迎修复期,同时离岸外包业务潜力较大,未来有望成为第二增长引擎。
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【风口研报·洞察】“超产核查”构筑煤炭行业基本面底部,这个煤种前期价格超预期下跌至8年历史最低点,目前五轮价格提涨接连落地,分析师看好情绪修复有望释放更大弹性;三季度创业板指+科技科创表现或占优
①三季度创业板指+科技科创表现或占优;②“超产核查”构筑煤炭行业基本面底部,这个煤种前期价格超预期下跌至8年历史最低点,目前五轮价格提涨接连落地,分析师看好情绪修复有望释放更大弹性;③今日全市场机构研报共发布154篇,华能国际、九号公司评级得到上调,11家公司获得首度覆盖,其中兆丰股份等3股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,九号公司首次上榜,前五名依次为药明康德>宁德时代>华能国际>海信家电>九号公司。
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【风口研报·公司】深度拓展医疗领域AI应用,这家公司在细分医疗软件市场份额已连续10年第一,AI产品已落地北京相关医院应用;另有公司已成为国内五大燃气集团供应商,并拓展新业务,有望五年再造一个“它”
①深度拓展医疗领域AI应用,这家公司在细分医疗软件市场份额已连续10年第一,AI产品已落地北京相关医院应用; ②鲜为人关注的行业第二,公司已成为国内五大燃气集团供应商,并拓展水表、汽车零部件等新业务,有望五年再造一个“它”。
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【机构调研】这家汽车电子半导体分立器件制造商量产产品切入车身控制、ADAS等核心系统
这家汽车电子半导体分立器件制造商量产产品切入车身控制、ADAS等核心系统,二季度市场需求回暖,公司营业收入和盈利能力改善。
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【风口研报·公司】融合电子皮肤技术+高速算力资源,这家公司建立“AI+材料”研发体系,通过材料模拟与AI算法拓展固态电池+人形机器人关键材料;公司明星产品获得美国食药监局认证,且有望拓展减肥药新应用
①融合电子皮肤技术+高速算力资源,这家公司建立“AI+材料”协同研发体系,将材料模拟与AI算法深度耦合,拓展固态电池+人形机器人关键材料;②公司明星产品获得美国食药监局认证,且有望拓展减肥医疗药领域新应用,成长动能充足。
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【风口研报·公司】与京东工业战略合作开拓渠道,分析师强call公司主业拐点渐显,叠加人形机器人产品研发+股权激励计划等因素,成长空间将进一步打开
公司携手京东工业推进包装设备供应链数智化,京东工业将开放封闭采购平台、零售门店等全渠道资源,赋能公司的场景覆盖和客户拓展,并推动更多标准化产品入京东仓。分析师看好公司2025年主业有望迎来拐点,叠加人形机器人产品研发+股权激励计划等因素,成长空间将进一步打开。
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【机构调研】这家物联网服务商打造七大车载产品技术生态,车载模组业务上半年持续放量
这家物联网服务商构建“模组+算法+模型+平台”一站式赋能体系,先后推出端云混合大模型机器人大脑解决方案,车载模组业务在上半年持续放量。
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【风口研报·公司】AI推动高端HTCC陶瓷元件需求高增、有望逐渐导入消费电子+机器人等新兴市场,这家公司具备稀缺端到端解决能力,已建成完整的HTCC自动化设备产线
AI推动高端HTCC陶瓷元件需求高增、有望逐渐导入消费电子+机器人等新兴市场,这家公司具备稀缺端到端解决能力,已建成完整的HTCC自动化设备产线。
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【风口研报·洞察】美国非农就业下修25.8万人遭遇“大爆冷”,黄金迎来进攻信号,目前低波动率已为价格上涨提供先决条件,后续降息+滞胀叙事或带动金价开启新一轮上涨;调整期逆向提高仓位的3个逻辑
①调整期逆向提高仓位的3个逻辑;②美国非农就业下修25.8万人遭遇“大爆冷”,黄金迎来进攻信号,目前低波动率已为价格上涨提供先决条件,后续降息+滞胀叙事或带动金价开启新一轮上涨;③今日全市场机构研报共发布238篇,上海沿浦有望迎来拐点,10家公司获得首度覆盖,其中川仪股份、真兰仪器获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,华能国际首次上榜,前五名依次为药明康德>东鹏饮料>华能国际>海信家电>宁德时代。
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【风口研报·公司】停产不改上半年业绩超预期,分析师强call公司钾锂铜三轮驱动,叠加分红率近90%,成长空间大;另有公司手握氨糖+HMB等核心产品,且皆已成为全球龙头
①停产不改上半年业绩超预期,分析师强call公司钾锂铜三轮驱动,叠加分红率近90%,成长空间大; ②公司手握氨糖+HMB等核心产品,且皆已成为全球龙头,叠加制剂业务的共同驱动,具有持续增长潜力。
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