①今年下半年哑铃策略缩圈如何配置；②Robinhood发布“股票代币化”产品，彻底颠覆传统T+2模式，分析师看好区块链重塑万亿RWA市场，传统金融交易格局有望重构；③今日全市场机构研报共发布111篇，北交所海能技术评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中平安电工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，工业富联首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>鸿路钢构>道通科技>宇通客车。

①或是AI服务器中最大边际变化，这一高端PCB关键原料的国产导入窗口正逐步打开，首批破局厂商有望同时迎来盈利释放与估值重估； ②9年以来冰箱首次提标，分析师看好这一新型节能降耗材料业或迎来重大发展机遇，用量有望达到目前的近25倍。

这家锂电铜箔供应商产能利用率超90%，公司已在固态电池领域取得商业化进展，基本满足所有固态电池技术路线需求。

①消费级3D打印机将成下一个2C爆款产品，文创、潮玩等情绪消费成为核心下游，国内龙头厂商年收入已达50亿级，分析师梳理全产业链；②发布AI教育+机器人重磅产品，这家公司打通学习生活全场景，在技术壁垒+强产品内容+直播营销力加持下有望快速触达目标用户并实现商业转化。

光模块温控Micro TEC核心业务高增，这家公司成功进入多家头部企业的供应链并实现批量供货，800G高速率光模块配套产品进入验证阶段，现已储备年产600万片的灵活产能，同时积极提升半导体热电材料+制程工艺技术水平。

这家智能影像稀缺标的全球消费级全景相机市场占有率位列第一，公司兼具“科技+消费”属性，618全周期GMV超4亿元，同比增长160%。

公司布局电子玻纤布、新能源车绝缘材料等高增长市场，当前具备全产业链原料+制品布局、形成协同效应，产能释放后有望迎来高成长期。

①近期指数表现强势的背后原因；②PCB技改、扩产迫切拉动高端PCB设备需求，相关公司订单持续高增，分析师指出2025年是东南亚PCB产能密集投产的时间窗口，对应订单有望迎来集中交付；③今日全市场机构研报共发布171篇，药明康德评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中亨通光电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，燕京啤酒首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>孩子王>道通科技>迪哲医药>长城汽车。

①高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司为安费诺核心供应商且合作开发机柜外部线缆产品，已实现规模量产，有望成为市场“新引领者； ②食品添加剂滥用问题仍突出，分析师强call公司是天然植物提取龙头，有望依托多品种研发实力，不断提升市场份额。

这家公司与华为云达成战略合作成立AI联合实验室，新一代产品融合盘古多模态大模型能力，公司社媒曝光量创下单季度历史新高。

①固态变压器（SST）开启AIDC供电新纪元，这家公司具备稀缺SST研发能力、现有产品已配套“巴拿马电源2.0”方案，有望无缝衔接AIDC供电迭代红利；②全球最大生产商打算永久关闭这个化工品种生产，国内产能增速也已放缓，价格向上反转可期，后续国内龙头生产企业有望迎量价齐升行情。

上半年净利润大涨约190%、多个指标预示价格反弹或将启动，这家公司核心品种海外需求增长强劲+国内工厂库存下降20%，叠加升级产品已在8个国家成功完成登记，有望在价格反弹通道中实现盈利显著修复。

市场需求增速显著超过前期产能规划，这家蜂窝物联网芯片供应商出货量快速增长，公司首款四核智能手机芯片已实现商用，2025年全年出货量将成倍增长。

公司二季度收入规模快速增长略超预期，分析师认为公司在AI-PCB领域的技术储备深厚，当前AI服务器与终端产品的发展呈现深度协同、双向驱动的演进格局，短期AI服务器用板营收呈现快速增长趋势，且泰国基地一期已建成，中长期坚定看好A客户硬件创新与AI云管端共振驱动三年向上周期的大趋势不变。

①如何看待港股近期的休整；②全球最大“电力超市”南方电力市场转入结算试运行，跨省区买卖电力+22万市场主体+日交易38亿度，电力交易多元化主体资产有望重估；③今日全市场机构研报共发布240篇，6家公司获得首度覆盖，其中台华新材、精达股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，紫金矿业首次上榜，前五名依次为小商品城>新和成>涛涛车业>孩子王>紫金矿业。

①切入乘用车超豪华细分赛道并逐步上量，分析师看好这家公司持续发力蓝海市场，业绩爆发在即； ②从换皮到长周期，分析师强call游戏行业增长确定性提升，新品上线对于公司业绩的拉动趋向更高能见度和更长周期性。

这家公司高频高速铜缆连接线通过客户安费诺进入国内外领先服务器制造商与数据中心运营商的供应链，营业收入同比增长超100%，新技术方案成功导入量产。

①反内卷+行业底层商业模式改善，这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击，海内外同步高增长；②打造资源枢纽平台促进“反内卷”，这家公司通过运用区块链技术推动大宗商品供应链模式革新，举牌下游资源公司加强产业协同。

阿里、美团打响新一波外卖电商平台补贴大战，这家公司受益于平台补贴和新消费趋势、可以满足品牌宣传强烈需求，相关业务有望迎来显著增量，且议价能力和盈利水平有望得到修复提升。

这家公司已满足RWA融资需要完成上链的前置条件，累积近260亿元在线化硬件级链上资产，携手蚂蚁链围绕可信高机展开深度合作。