【机构调研】这家“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商AWG组件供货主流光模块企业
风口研报
2025.05.28 11:43 星期三
这家光芯片供应商打造“无源+有源”双平台IDM模式,AWG组件供货主流光模块企业,高密度光纤连接器跳线通过全球主要布线厂商认证。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-06-29
星期日
①场外资金入市需要怎样的催化;②AI正从“想象空间”逐步走向“生产力工具”兑现阶段,分析师看好海外算力产业链有望从“周期股”估值体系向“成长股”切换,或是上一轮云计算的黄金十年的强化版;③今日全市场机构研报共发布295篇,万达电影评级得到上调,19家公司获得首度覆盖,其中中仑新材等5股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,三花智控首次上榜,前五名依次为鼎捷数智>百润股份>歌尔股份>影石创新>三花智控。
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①马斯克脑机接口公司Neuralink公布真实案例与未来规划,目标2026年让盲人重获光明,分析师看好行业已临近产业化进程的关键拐点;②周策略:中报季仍以结构性机会为主,活跃资金切向科技和金融。
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①与某香港稳定币沙盒测试的机构存在长期业务积累,分析师强call公司具备稳定币相关技术积累,拥有丰富的交易系统+跨境支付经验,有望展开合作; ②碳酸锂期货迎五连阳,分析师认为“淡季不淡”预期发酵叠加动储双驱,产业链盈利有望延续边际改善。
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①剥离亏损包袱,跟随特斯拉、上海智元等客户扩张人形机器人业务,这家公司盈利中枢有望实现系统性修复与弹性扩张;②美联储降息预期进一步强化,这家公司核心产品市占率50%、望迎低利率环境新一轮上行周期,另有换电站业务迎230%市场空间增长。
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①王牌资讯二季度全景扫描!科技延续热度+消费医药添新变量,这一行业区间大涨20%强势领跑; ②涨嗨了!深耕“快时尚”黄金戒指细分品类,这家年轻版“老铺”二季度飙涨145%; ③供需改善驱动干散货航运景气上行,抢先挖掘板块“潜力股”,股价创历史新高(附深度逻辑)。
2025-06-27
星期五
国资成这家公司控股股东且提供资金支持,旗下共同持有的世界级超级铜矿开发进展有望大幅提速,年产铜30万吨+、黄金8吨,分析师看好公司发展前景。
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公司专门为水声装备行业而研发的国产化核心处理芯片及搭载该芯片的高性能数据计算平台已完成研制及测试,现阶段正围绕细分场景进行推广,今年将获得批量订单。公司将按照产品规划,先聚焦单一场景实现落地,再逐步拓宽应用场景。
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利民股份已将“农化景气上行”具象化,这家公司细分产品市场占有率超60%且仍存扩张可能,行业鲜有扩张需求率先修复,另有核心独家高效、低毒、低残留大单品有望放量。
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2025-06-26
星期四
①券商异动后,科技/军工补涨胜率高;②与RWA多个环节高度契合,这个行业有望成为资产上链新拼图,具备市场持续成长、收益率清晰透明和市场融资需求明确的三大特征;③今日全市场机构研报共发布102篇,康冠科技评级得到上调,10家公司获得首度覆盖,其中可孚医疗等3股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,歌尔股份首次上榜,前五名依次为鼎捷数智>百润股份>歌尔股份>影石创新>芯碁微装。
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①公司固态电池试线实现贯通,且绑定全球汽车巨头,分析师测算未来动力电池年需求将达290-460GWh左右,有望带动公司客户结构持续改善; ②半导体内外投资东风劲,公司在供应链转移背景下抢抓东南亚整体机遇,手握高端电子客户盈利续航景气。
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稳定币作为一种数字货币,在跨境支付等场景中广泛应用,密码作为底层的支撑技术,发挥非常重要的作用。公司作为密码基础设施提供厂商,正在积极参与;并在抗量子密码全产品链研发实现以及试点应用方面取得显著成果。
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①AI+安全机器人双轮驱动,这家公司“AI+电磁科技+机器人”融合产品已大规模应用于公安实战,同步推出机器狗与无人机形成空地一体化作业;②军品业务今年有望恢复,且第二曲线航空产品有望进入大规模放量阶段,这家航空零部件企业深度受益航空供应链国产化。
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核心半导体材料已成这家公司新看点,公司具备矿端成本及自产核心材料优势,半导体业务盈利中枢有望持续抬升,分析师上调目标价。
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公司最新接待调研时表示,密切关注“准固态”、“全固态”、“钠离子”等新型电池技术产业化发展趋势。公司的核心产品包膜设备以及配对、热压、氦检等设备在新型电池中亦可应用。
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水下“态势感知”建设需求迫切,这家公司相关设备产品已获用户的验证和认可,签订了多个技术服务商业合同,逐步进入到产业化实施阶段,有望受益于下游舰船+UUV+海底监听网建设需求爆发。
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2025-06-25
星期三
①下半年A股指数类似哪一年;②全球算力依序共振,AI以太网需求出现拐点,分析师看好该环节作为重要互联设备景气上行,年内收入端增速有望高企;③今日全市场机构研报共发布128篇,5家公司获得首度覆盖,其中锦江航运获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,万达电影首次上榜,前五名依次为鼎捷数智>百润股份>万达电影>京东方A>广信科技。
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①拥有先进制程检测能力,分析师强call这家稀缺的半导体芯片“全科医院”客户覆盖全球超2000家优质厂商,技术能力、客户基础等方面构筑起坚实壁垒; ②AI拉动高速PCB需求,这家公司为国内外头部客户GPU加速芯片供货服务器PCB,且海外基地有序推进,加速全球化战略布局。
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这家公司在具身智能领域提供全技术路线3D视觉方案,已与下游客户进行适配测试及落地合作,天工Pro机器人配置公司主打系列深度相机。
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①这家国内领先的金融科技服务提供商,在数字货币、加密算法、区块链结构等领域技术储备深厚,有望深度参与稳定币与跨境支付产业链;②卡位弹药核心产业链“卖水人”,这家公司收获8亿设备订单实现军品业务从0到1落地,后续新增+存量改造需求推动业务进入1到100成长期。
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截至6月23日,这个化工小品种和下游产品同样实现15%的涨幅,说明价格向下游传导顺畅,分析师认为后续行业或面临龙头整改和部分企业停产,价格仍有进一步上涨的可能。
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①王牌资讯二季度全景扫描!科技延续热度+消费医药添新变量,这一行业区间大涨20%强势领跑; ②涨嗨了!深耕“快时尚”黄金戒指细分品类,这家年轻版“老铺”二季度飙涨145%; ③供需改善驱动干散货航运景气上行,抢先挖掘板块“潜力股”,股价创历史新高(附深度逻辑)。
栏目:风口研报06月29日 00:06
①“干法工艺”是固态电池的关键革新,前瞻拆解行业核心增量“环节”,这家公司收获涨停; ②机构动向火速追踪!Ta卤化物固态电解质研制进度超预期,4日飙涨43%。
栏目:风口研报06月20日 08:06
这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案,推出半导体大模型平台,软硬件产品逐步商务落地。
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栏目:风口研报06月20日 05:06
①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
栏目:风口研报06月15日 02:06
①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
栏目:风口研报06月15日 02:06
①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
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①年内新高!Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商,获资金追捧; ②4日涨超22%!牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent,Ta股价强势爆发; ③业绩或迎2年10倍增长!该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证,5日涨超2成。
栏目:风口研报06月06日 08:06
近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股,同时去年年底以来,该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为,纳入宽基指数有望受益增量资金流入,转债转股加速则有助于夯实资本,并将加速估值重塑。
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栏目:风口研报06月03日 05:06
①创历史新高!关税政策或推高产品均价,这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒; ②4连阳!消费复苏风口下,这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度? ③3日大涨35%!老龄化催生300亿新风口,这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
栏目:风口研报05月30日 08:05
①4日大涨28%!这个消费品量价逻辑或迎重构,该龙头有望释放增长潜力; ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识,这一环节是产业降本“神助攻”,人气股20CM强势涨停; ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气!这家产业链重要公司突破年内新高。
栏目:风口研报05月23日 08:05
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