①盛合晶微IPO进入验收程序、半导体行业迎来催化,分析师看好该细分环节受益AI算力驱动有望加速扩产,这家公司订单弹性较大;②地缘冲突加剧凸显各类资源稀缺性,这家公司一体化布局有色资源全产业链,具备稀缺增量优势。