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【风口研报·公司】AI加速制造业企业精细化运营及工业软件开支,这家公司率先布局AI+多智能体协同平台,在半导体、电子、汽零领域均有强竞争优势
风口研报
2025.04.30 05:18 星期三
制造业企业对于精细化运营以及经营效率需求的提升及AI趋势拉动对于工业软件需求,这家公司率先布局多智能体协同平台,在半导体、电子、汽零领域均有强竞争优势,有望迎来景气向上拐点。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-07-28
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【风口研报·公司】已有5款创新药进入临床阶段,这家公司具备多个First-in-class潜力管线,有望解决肿瘤治疗中的核心难题;这家公司差异化布局固态电池设备+材料,3年内建成量产中试线
①已有5款创新药进入临床阶段,这家公司具备多个First-in-class潜力管线、有望解决肿瘤治疗中的核心难题,并可能通过BD合作提前兑现价值;②这家公司差异化布局固态电池设备+材料,适配固态电池多种应用场景,3年内建成量产中试线。
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【机构调研】这家公司高频高速铜缆连接线通过客户安费诺进入国内外领先服务器制造商供应链
这家公司将高频高速铜缆连接线视为核心战略产品,联合安费诺开发新技术方案成功导入PCIe6.0量产。
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【风口研报·公司】收购切入AI算力光通信赛道,凭借原有保偏光纤、空芯光纤等前沿技术布局或快速拓展应用,分析师看好这家研发实力强、具备全产业链一体优势的“小而美”;另有公司将成为阿里国内快递市场核心载体
①收购切入AI算力光通信赛道,凭借原有保偏光纤、空芯光纤等前沿技术布局或快速拓展应用,分析师看好这家研发实力强、具备全产业链一体优势的“小而美”; ②公司收购完成后,不仅将成为阿里巴巴国内快递市场的核心载体,还有望共同进攻顺丰和京东物流占据的中高端快递市场。
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【风口研报·公司】分析师看好的算力时代PCB核心材料,公司拥有全球少数的全产业链能力且已启动较大规模扩产规划,有望抢占蓝海市场头筹
新一代AIInfra将加速底层硬件持续升级,其中PCB有望采用M9级别材料,分析师预计石英纤维布有望凭借其出色的介电性能成为算力时代PCB核心材料之一。公司是全球少数可以量产原材料的厂商之一,全产业链能力则有望帮助公司快速拓展新业务,抢占蓝海市场头筹。
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【机构调研】这家公司布局光模块芯片基座,为1.6T以上光模块大批量应用储备能力
下游应用多点开花,这家电接触材料制造商核心产品国内市场占有率超60%,公司启动2000万套光模块芯片基座/壳体材料项目建设,为1.6T以上光模块大批量应用储备能力。
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【风口研报·公司】减产20%“反内卷”+布局机器人灵巧手,这家公司积极开发“以塑代钢”的机器人结构件,提供从材料配方优化到精密生产的全流程支持
减产20%“反内卷”+布局机器人灵巧手,这家公司积极开发“以塑代钢”的机器人结构件,提供从材料配方优化到精密生产的全流程支持,加速推进轻量化、高性能改性聚酯材料在机器人领域的应用。
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【风口研报·洞察】暂停两年后重启办理,国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,2025年底全球或将有约10亿eSIM智能手机连接,eSIM芯片相关产业链有望受益;当前市场补涨与追涨策略哪个更优
①当前市场补涨与追涨策略哪个更优;②暂停两年后重启办理,国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,2025年底全球或将有约10亿eSIM智能手机连接,eSIM芯片相关产业链有望受益;③今日全市场机构研报共发布378篇,海博思创评级得到上调,18家公司获得首度覆盖,其中妙可蓝多等6股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,民士达首次上榜,前五名依次为宁波银行>常熟银行>民士达>长城汽车>苏泊尔。
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【风口研报·行业】打破集采“唯低价论”,医疗器械迎来估值与盈利双重修复契机,部分集采影响已出清的品类有望迎来拐点,多家设备龙头或在三季度兑现业绩;周策略:增量资金持续流入A股,科创板有望迎来补涨行情
①打破集采“唯低价论”和“价格内卷”,医疗器械迎来估值与盈利双重修复契机,部分集采影响已出清的品类有望迎来拐点,多家设备龙头或在三季度兑现业绩;②周策略:增量资金持续流入A股,科创板有望迎来补涨行情。
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【风口研报·公司】聚焦上游资源产业,公司“铁矿石+油气+新能源”三轮驱动,且资源储量丰富,分析师看好相较可比公司具备溢价空间;碳酸锂期货主力合约较6月底部上涨近40%,后续价格有望达到10万元/吨以上
①聚焦上游资源产业,公司“铁矿石+油气+新能源”三轮驱动,且资源储量丰富,分析师看好相较可比公司具备溢价空间; ②碳酸锂期货主力合约较6月底部上涨近40%,分析师认为国内反内卷政策影响供给预期,叠加锂电需求维持高增,后续价格有望达到10万元/吨以上。
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【风口研报·公司】无人机、机器狼等无人装备频繁亮相,这家公司无人化布局+军贸高增预期双引擎驱动,有望核心受益新一代装备换装需求;这个行业最新数据显示“反内卷”逐步出现成效
①无人机、机器狼等无人装备频繁亮相,这家公司无人化布局+军贸高增预期双引擎驱动,有望核心受益新一代装备换装需求;②这个行业最新数据显示“反内卷”逐步出现成效,价格竞争缓和+龙头份额提升,分析师看好长期行业健康发展。
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【风口研报周回顾】聚焦政策导向+产业趋势!看自营王牌精选“价值”线索 顺势掘金潜力股
①涨停!卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病,Ta有望助力精准防控获资金“热捧”; ②3连阳!电子产品散热需求持续增长,该“小而美”逐步对国外产品形成替代迎发展机遇; ③6日涨超2成!该稀缺的“航空金属”价格中枢有望持续提高,前瞻挖掘核心生产商股价频拉升。
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【风口研报·行业】各国贸易协定逐渐落地,分析师认为原本美国成屋销售便处于底部向上行的通道中,叠加沙特、德国等区域有大规模基建计划,有望驱动这一环节出口链回暖
目前,越南、日本等已经陆续达成贸易协议,分析师认为各国贸易协定有望相继落地,叠加美国成屋销售目前正在底部向上行的通道中,以及沙特、德国等区域有大规模基建计划,这一环节出口链有望回暖。
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【机构调研】这家公司与多家复合集流体制造企业达成战略合作并陆续签订实际订单
这家本土电子化学品及专用设备龙头卡位新能源关键环节,加速复合集流体布局,已与多家企业达成战略合作并陆续签订实际订单。
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【风口研报·公司】这个化工品种海外率先提价10-30%,国内龙头具备全球最大产能将受益本次提价,且行业供给端受益“反内卷”
这个化工品种海外率先提价10-30%,国内龙头具备全球最大产能将受益本次提价,且行业集中度较高,下游需求包括建筑建材、防震等,受益“反内卷”政策等。
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2025-07-24
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【风口研报·洞察】基孔肯雅热已现身119个国家和地区,卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病,这些公司有望助力精准防控,减少卫生系统压力;后续险资入市还有多少空间
①后续险资入市还有多少空间;②基孔肯雅热已现身119个国家和地区,卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病,这些公司有望助力精准防控,减少卫生系统压力;③今日全市场机构研报共发布110篇,8家公司获得首度覆盖,其中普罗药业、金海通获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,杭州银行首次上榜,前五名依次为长城汽车>常熟银行>中微公司>拓荆科技>杭州银行。
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【风口研报·行业】大型水电项目有望显著拉动工程机械需求,这两家公司产品已悉数亮相开工仪式,分析师看好一家矿山机械发展潜力大,另一家更是混改+土方机械弹性标的;AIPCB重要原材料即将迎来需求放量元年
①大型水电项目有望显著拉动工程机械需求,这两家公司产品已悉数亮相开工仪式,分析师看好一家矿山机械发展潜力大,另一家更是混改+土方机械弹性标的; ②AIPCB高频高速趋势明朗,分析师看好这一原材料即将迎来需求放量元年,国内企业产品进入送样测试及扩产阶段,静待需求起量。
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【机构调研】这家光学镜头制造商高端滤光片组件间接应用于ASML光刻机
这家光学镜头制造商并购加码激光类精密光学元件布局,已与车载激光雷达头部客户实现对接,高端滤光片组件间接应用于ASML光刻机。
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【风口研报·公司】智能网联汽车L2强制性国家标准有望落地,市场或扩容50-180%,这家公司已提前布局产能;这家PCB公司高多层板和HDI制造海外基地投产在即,向AI服务器、光模块等领域拓展
①智能网联汽车L2强制性国家标准有望落地,市场或扩容50-180%,这家公司已提前布局产能,政策落地后有望核心受益;②AI浪潮催化高端PCB需求,这家公司高多层板和HDI制造海外基地投产在即,向AI服务器、光模块、交换机等高附加值领域拓展。
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【风口研报·公司】人工智能浪潮科技大周期赋能这个有色金属,2025年供给缺口显著,这家全球份额25%的生产商有望受益价格中枢上升
当前半导体复苏、人工智能浪潮科技周期提升这个有色金属需求,2025年供给缺口显著,这家全球份额25%的生产商有望受益价格中枢上升。
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【机构调研】这家半导体设备供应商是国内唯一可提供量产型前道涂胶显影机的厂商
涂胶显影设备是半导体产线上唯一与光刻机联机作业的工艺设备,这家公司是国内唯一可提供量产型前道涂胶显影机的厂商,持续推进Arf浸没式高产能涂胶显影机客户端导入与验证。
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【风口研报周回顾】聚焦政策导向+产业趋势!看自营王牌精选“价值”线索 顺势掘金潜力股
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【机构调研】这家药企中药创新药研发管线持续扩充,新药上市次年销售额突破1亿元
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【风口研报·公司】反内卷+行业底层商业模式改善,这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击,海内外同步高增长,打造资源枢纽平台促进“反内卷”,这家公司通过运用区块链技术推动供应链模式革新
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AI游戏+AI潮玩+AI眼镜+数字IP资产,这家公司推出AI全流程游戏开发平台,有望显著降低游戏美术门槛和开发时间成本,构建“工具+终端+内容”AI生态闭环有望重塑价值。
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