【风口研报·公司】AI加速制造业企业精细化运营及工业软件开支,这家公司率先布局AI+多智能体协同平台,在半导体、电子、汽零领域均有强竞争优势
风口研报
2025.04.30 05:18 星期三
制造业企业对于精细化运营以及经营效率需求的提升及AI趋势拉动对于工业软件需求,这家公司率先布局多智能体协同平台,在半导体、电子、汽零领域均有强竞争优势,有望迎来景气向上拐点。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-07-28
星期一
①已有5款创新药进入临床阶段,这家公司具备多个First-in-class潜力管线、有望解决肿瘤治疗中的核心难题,并可能通过BD合作提前兑现价值;②这家公司差异化布局固态电池设备+材料,适配固态电池多种应用场景,3年内建成量产中试线。
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这家公司将高频高速铜缆连接线视为核心战略产品,联合安费诺开发新技术方案成功导入PCIe6.0量产。
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①收购切入AI算力光通信赛道,凭借原有保偏光纤、空芯光纤等前沿技术布局或快速拓展应用,分析师看好这家研发实力强、具备全产业链一体优势的“小而美”; ②公司收购完成后,不仅将成为阿里巴巴国内快递市场的核心载体,还有望共同进攻顺丰和京东物流占据的中高端快递市场。
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新一代AIInfra将加速底层硬件持续升级,其中PCB有望采用M9级别材料,分析师预计石英纤维布有望凭借其出色的介电性能成为算力时代PCB核心材料之一。公司是全球少数可以量产原材料的厂商之一,全产业链能力则有望帮助公司快速拓展新业务,抢占蓝海市场头筹。
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下游应用多点开花,这家电接触材料制造商核心产品国内市场占有率超60%,公司启动2000万套光模块芯片基座/壳体材料项目建设,为1.6T以上光模块大批量应用储备能力。
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减产20%“反内卷”+布局机器人灵巧手,这家公司积极开发“以塑代钢”的机器人结构件,提供从材料配方优化到精密生产的全流程支持,加速推进轻量化、高性能改性聚酯材料在机器人领域的应用。
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2025-07-27
星期日
①当前市场补涨与追涨策略哪个更优;②暂停两年后重启办理,国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,2025年底全球或将有约10亿eSIM智能手机连接,eSIM芯片相关产业链有望受益;③今日全市场机构研报共发布378篇,海博思创评级得到上调,18家公司获得首度覆盖,其中妙可蓝多等6股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,民士达首次上榜,前五名依次为宁波银行>常熟银行>民士达>长城汽车>苏泊尔。
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①打破集采“唯低价论”和“价格内卷”,医疗器械迎来估值与盈利双重修复契机,部分集采影响已出清的品类有望迎来拐点,多家设备龙头或在三季度兑现业绩;②周策略:增量资金持续流入A股,科创板有望迎来补涨行情。
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①聚焦上游资源产业,公司“铁矿石+油气+新能源”三轮驱动,且资源储量丰富,分析师看好相较可比公司具备溢价空间; ②碳酸锂期货主力合约较6月底部上涨近40%,分析师认为国内反内卷政策影响供给预期,叠加锂电需求维持高增,后续价格有望达到10万元/吨以上。
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①无人机、机器狼等无人装备频繁亮相,这家公司无人化布局+军贸高增预期双引擎驱动,有望核心受益新一代装备换装需求;②这个行业最新数据显示“反内卷”逐步出现成效,价格竞争缓和+龙头份额提升,分析师看好长期行业健康发展。
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2025-07-25
星期五
①涨停!卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病,Ta有望助力精准防控获资金“热捧”; ②3连阳!电子产品散热需求持续增长,该“小而美”逐步对国外产品形成替代迎发展机遇; ③6日涨超2成!该稀缺的“航空金属”价格中枢有望持续提高,前瞻挖掘核心生产商股价频拉升。
目前,越南、日本等已经陆续达成贸易协议,分析师认为各国贸易协定有望相继落地,叠加美国成屋销售目前正在底部向上行的通道中,以及沙特、德国等区域有大规模基建计划,这一环节出口链有望回暖。
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这家本土电子化学品及专用设备龙头卡位新能源关键环节,加速复合集流体布局,已与多家企业达成战略合作并陆续签订实际订单。
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这个化工品种海外率先提价10-30%,国内龙头具备全球最大产能将受益本次提价,且行业集中度较高,下游需求包括建筑建材、防震等,受益“反内卷”政策等。
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2025-07-24
星期四
①后续险资入市还有多少空间;②基孔肯雅热已现身119个国家和地区,卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病,这些公司有望助力精准防控,减少卫生系统压力;③今日全市场机构研报共发布110篇,8家公司获得首度覆盖,其中普罗药业、金海通获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,杭州银行首次上榜,前五名依次为长城汽车>常熟银行>中微公司>拓荆科技>杭州银行。
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①大型水电项目有望显著拉动工程机械需求,这两家公司产品已悉数亮相开工仪式,分析师看好一家矿山机械发展潜力大,另一家更是混改+土方机械弹性标的; ②AIPCB高频高速趋势明朗,分析师看好这一原材料即将迎来需求放量元年,国内企业产品进入送样测试及扩产阶段,静待需求起量。
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这家光学镜头制造商并购加码激光类精密光学元件布局,已与车载激光雷达头部客户实现对接,高端滤光片组件间接应用于ASML光刻机。
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①智能网联汽车L2强制性国家标准有望落地,市场或扩容50-180%,这家公司已提前布局产能,政策落地后有望核心受益;②AI浪潮催化高端PCB需求,这家公司高多层板和HDI制造海外基地投产在即,向AI服务器、光模块、交换机等高附加值领域拓展。
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当前半导体复苏、人工智能浪潮科技周期提升这个有色金属需求,2025年供给缺口显著,这家全球份额25%的生产商有望受益价格中枢上升。
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涂胶显影设备是半导体产线上唯一与光刻机联机作业的工艺设备,这家公司是国内唯一可提供量产型前道涂胶显影机的厂商,持续推进Arf浸没式高产能涂胶显影机客户端导入与验证。
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①涨停!卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病,Ta有望助力精准防控获资金“热捧”; ②3连阳!电子产品散热需求持续增长,该“小而美”逐步对国外产品形成替代迎发展机遇; ③6日涨超2成!该稀缺的“航空金属”价格中枢有望持续提高,前瞻挖掘核心生产商股价频拉升。
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这家药企布局“创新药+集采药”双轮驱动,中药研发管线持续扩充,新药上市次年销售额突破1亿元。
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①20CM!固态变压器重塑AIDC供电格局,该“龙头实现光伏SST量产获追捧; ②5日大涨39%!受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容,Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长; ③3连阳!高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发,这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。
栏目:风口研报07月11日 08:07
①反内卷+行业底层商业模式改善,这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击,海内外同步高增长;②打造资源枢纽平台促进“反内卷”,这家公司通过运用区块链技术推动大宗商品供应链模式革新,举牌下游资源公司加强产业协同。
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AI游戏+AI潮玩+AI眼镜+数字IP资产,这家公司推出AI全流程游戏开发平台,有望显著降低游戏美术门槛和开发时间成本,构建“工具+终端+内容”AI生态闭环有望重塑价值。
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①王牌资讯二季度全景扫描!科技延续热度+消费医药添新变量,这一行业区间大涨20%强势领跑; ②涨嗨了!深耕“快时尚”黄金戒指细分品类,这家年轻版“老铺”二季度飙涨145%; ③供需改善驱动干散货航运景气上行,抢先挖掘板块“潜力股”,股价创历史新高(附深度逻辑)。
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①“干法工艺”是固态电池的关键革新,前瞻拆解行业核心增量“环节”,这家公司收获涨停; ②机构动向火速追踪!Ta卤化物固态电解质研制进度超预期,4日飙涨43%。
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这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案,推出半导体大模型平台,软硬件产品逐步商务落地。
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①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
栏目:风口研报06月15日 02:06
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