①AI Agent发展推动软件形态变革，这个环节有望成为AI时代不可替代的“必需品”，帮助大模型推理+数据更新不及时等问题；②AI赋能下业务量翻倍式增长，这家公司获蚂蚁集团定增入股、携手布局AI垂直细分领域，2025年业绩有望迎来拐点。

下游需求加速迭代，这家PCB供应商AI服务器及高端光模块领域订单批量出货，2025一季度订单快速放量。

①这家“出海企业”海外重大项目有望于今年年底投产，规模有望再造当前公司体量，且行业供不应求处于紧平衡状态； ②供需格局叠加龙头企业突发火灾，这一化工品价格近期频繁跳涨且分析师判断弹性和持续性可能超预期，这家公司有望成为核心受益标的。

五一期间，墨西哥制造的汽车零部件将豁免此前所加征的25%汽车关税。这也给予了后续来自墨西哥、越南等地所出口的产品更多遐想空间。公司产品销量增长主要靠欧美市场驱动，分析师认为，短期加税背景可能一定程度上影响需求，但若越南、墨西哥和美国达成较低关税，公司凭借海外基地优势不排除未来有订单份额提升趋势。

这家公司光传系列芯片量产突破，一季度净利润大幅优化扭亏，公司实现信号链快速布局，与头部新势力车企合作开发车规级系统基础芯片。

作为细分汽车零部件龙头企业，公司一季度表现出色，当前客户、产能、盈利端全面领先同行，且积极切入机器人领域，外延收购相关机器人零部件企业打造产业链协同优势。

①5-7月份A股日历效应如何演绎；②小米推出MiMo推理大模型，仅用7B参数超越OpenAIo1-mini，其轻量化设计或驱动AI端侧需求爆发，模型端侧化趋势下端侧算力提升成为共识；③今日全市场机构研报共发布2083篇，晶方科技等14股评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中毕得医药等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，青岛啤酒首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>海天味业>贵州茅台>丸美生物>滨江集团。

①Windows授权许可到期，华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世，有望率先打开政企市场的大门，鸿蒙生态伙伴或受益B端与G端应用开发需求；②周策略：贸易摩擦不确定性担忧缓解，短期科技或引领市场反弹。

①墨西哥对美25%关税获得豁免，分析师看好在墨布局的零部件企业压力缓解，这两家公司墨西哥生产基地已投产，且二期项目都正在推进中； ②超重肥胖+糖尿病+高血压诊疗缺口显著，公司不仅手握两款核心产品，更是仿创协同稳拓市场，相关减重药物即将开启临床试验。

①“算力信心”不减！META最新上调全年资本开支至720亿美元，四大云厂商2025年资本开支同比增速超过40%，这些公司卡位海外算力生态有望受益；②海内外新药研发共振复苏，这家公司产品质量+价格不输国际龙头，近1年持续高质量转型，有望重回高增长。

①黄金戒指领域的"ZARA"！Ta如何靠"小红书种草+黄金快时尚"闷声发财? ②涨近4成！这个人形机器人的“灵魂部件”正上演精密制造领域的"国产替代"，该零部件厂商迎资金关注； ③大涨29%！关税冲击下公司高端高分子材料替代有望提速，Ta突破技术垄断+下游多领域应用潜力巨大； ④续刷历史新高！宠物食品成为新消费千亿成长赛道，该公司自主品牌进入高速成长期。

制造业企业对于精细化运营以及经营效率需求的提升及AI趋势拉动对于工业软件需求，这家公司率先布局多智能体协同平台，在半导体、电子、汽零领域均有强竞争优势，有望迎来景气向上拐点。

这家公司是唯一可产业化重组人源化胶原蛋白三类医疗器械的企业，产品毛利率达95%，公司注射用重组Ⅲ型蛋白凝胶近期获批，旗下自主品牌覆盖约4000家终端医疗机构。

智元即将发布消费级外骨骼“踏山AsExo-TK1000”，外骨骼机器人通过驱动系统、传感器系统和控制系统的深度协同实现人机交互，已在工业+户外+康复市场快速渗透，分析师预计市场空间远超千亿。

①一季报盈利超预期个股强势表现有望延续；②细分“新消费”一季度交易量创新高，爆款产品预售订单已排至6月底，供应链效率与全球化布局的企业将更加具备市场竞争力；③今日全市场机构研报共发布710篇，和而泰等6股评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中深南电路、中材科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，珀莱雅首次上榜，前五名依次为中宠股份>乖宝宠物>五粮液>珀莱雅>盐津铺子。

①恰逢多个新材料项目突破性进展之际，这家磁材“小而美”出手购买实控人旗下成熟产业化平台，有望加快量产验证与规模化推广，并打通“材料+器件+部件”产业链； ②我国是润滑油添加剂重要消费国且需从美国进口，分析师认为新形势下自主可控不容忽视，并看好这两家内资厂商市场份额有望实现提升。

这家IT服务商一季度业绩回升，公司推进高性能智能网络及数据中心光通讯解决方案，全面赋能烟草产业数字化转型升级。

①加快人形机器人关节模组量产+推出机器人运动控制系统，这家公司产品已获数百家机器人公司及模组厂家测试，无框力矩电机、空心杯电机累计供货超万台；②风电装机2025-2026年有望密集落地，这家公司不单能享受行业景气贝塔，且切入现有业务规模10多倍的新蓝海市场，已获得技术难度最大的认证+具备客户资源，知名分析师首次覆盖

会员制商超、新茶饮等新消费渠道受市场高度关注，这家上游“卖水人”一季报业绩超预期，受益于山姆、胖东来等渠道新品放量，分析师看好全年业绩表现并上调盈利预期。

完善固件+IDE布局，这家AI编程软件龙头全面融入MCP生态，构建由AI主导的全流程软件开发平台。