【研选】在政策推广、示范效应和产业降本三重驱动下，分析师看好氢能行业2025年将迎放量，带动产业迈向商业化；公司产品主要用于风电行业，新签订单保持较好增长，海外订单增速高于国内订单增速

研选

2025.01.06 23:03 星期一

①在政策推广、示范效应和产业降本三重驱动下，分析师看好氢能行业2025年将迎放量，带动产业迈向商业化；
②公司产品主要用于风电行业，新签订单保持较好增长，海外订单增速高于国内订单增速。

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22:50【研选】3月实体药店每日店均销售环比有所增长，当前上市药房门店结构有所优化，业绩有望稳健增长；俄钾计划减产，或将导致全球钾肥供应趋紧，分析师看好这家公司氯化钾产品销量持续增长

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①灵巧手打开人形机器人应用上限，2025年开启快速迭代，分析师看好灵巧手兼具整体解决方案和零部件供应商； ②公司在深耕端游基础上不断向手游拓展，分析师看好其2025年上线多款新产品，有望贡献增量。

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22:57【研选】五一假期与暑期在即，“宠物+文旅”热度有望攀升，分析师看好布局宠物出行友好赛道的企业有望受益；公司全渠道持续开拓、魔芋制品等品类高速增长，海外市场布局推进，持续成长可期

①五一假期与暑期在即，“宠物+文旅”热度有望攀升，分析师看好布局宠物出行友好赛道的企业有望受益； ②公司全渠道持续开拓、魔芋制品等品类高速增长，海外市场布局推进，持续成长可期。

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22:40【研选】人形机器人马拉松暴露行业痛点，政策、资本、技术的三重驱动下，行业有望复刻新能源车的产业化路径；我国宠物食品品牌龙头，国内自主品牌增长势头强，国产替代进程有望加速

①人形机器人马拉松暴露行业痛点，政策、资本、技术的三重驱动下，行业有望复刻新能源车的产业化路径； ②我国宠物食品品牌龙头，国内自主品牌增长势头强，国产替代进程有望加速。

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23:03【研选】全国新增1.5亿吨煤炭产能全部位于新疆，分析师看好在新疆布局较多炸药产能的公司有望充分受益；公司锌冶炼业务与贵金属板块双轮驱动，一季度业绩同比增长逾70%，贵金属板块或成为利润稳定增长点

①全国新增1.5亿吨煤炭产能全部位于新疆，分析师看好在新疆布局较多炸药产能的公司有望充分受益； ②公司锌冶炼业务与贵金属板块双轮驱动，一季度业绩同比增长逾70%，贵金属板块或成为利润稳定增长点。

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22:57【研选】MCP是Agent生态的“万能插座”，有望推动AI商业化加速，分析师看好AI工具/API应用公司；公司海外订单增长迅速，聚焦城市更新、低空经济、新型工业、水利工程等重点战略方向

①MCP是Agent生态的“万能插座”，有望推动AI商业化加速，分析师看好AI工具/API应用公司； ②公司海外订单增长迅速，聚焦城市更新、低空经济、新型工业、水利工程等重点战略方向。

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23:04【研选】欧洲政府加大海上风电支持力度，欧盟再次降息，有望刺激欧洲海上风电建设；消费品以旧换新政策延续，这家公司白电与汽零业务有望继续受益

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05:21【研选】这家公司产品拓展至导弹包装箱领域，多数项目已完成样机研制，为公司成长提供长期驱动力；黄酒头部企业，高端化战略逐步取得成效，利润释放有望加速

①这家公司产品拓展至导弹包装箱领域，多数项目已完成样机研制，为公司成长提供长期驱动力； ②这家药企聚焦内分泌、自身免疫及肿瘤三大核心治疗领域，分析师看好公司创新药获批放量； ③黄酒头部企业，高端化战略逐步取得成效，利润释放有望加速。

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2025-04-18

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09:52【研选周回顾】贸易关税扰动下半导体行业自主可控价值凸显栏目梳理焦点公司强势5连阳最高涨幅达26.51%

①半导体行业中，国产化率较低且美系厂商份额较大的领域深受机构关注，焦点公司强势收获5连阳； ②震荡行情中韧性尽显，金价V型反转再创新高，相关公司3日最高涨近20%； ③主业或有望企稳回升，重点产品市场潜力存在较大预期差，Ta解读后次日触及20cm涨停。

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2025-04-17

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22:48【研选】出行链消费具备强韧性、高弹性，是促进内需消费的重要抓手，分析师看好顺周期弹性主线；这家公司在手订单充足支撑业绩释放，“百校计划”潜力可期

①出行链消费具备强韧性、高弹性，是促进内需消费的重要抓手，分析师看好顺周期弹性主线； ②这家公司在手订单充足支撑业绩释放，“百校计划”潜力可期。

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星期三

23:01【研选】贸易逆差缩减的本质是美债买盘的衰减，美国长债利率上行概率加大，黄金的配置价值凸显；公司高性价比定量装产品在线下渠道有望快速拓展，瓜子花生、烘焙等品类进一步拓展，有望贡献全新增量

①贸易逆差缩减的本质是美债买盘的衰减，美国长债利率上行概率加大，黄金的配置价值凸显； ②公司高性价比定量装产品在线下渠道有望快速拓展，瓜子花生、烘焙等品类进一步拓展，有望贡献全新增量。

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2025-04-15

星期二

22:55【研选】创新药医院准入有望持续加速，分析师看好本土创新药有望进入新一轮的收入、利润加速期；新能源领域软件和信息服务商，公司率先推出新能源大模型，在多维度精度与效率方面带来显著突破

①创新药医院准入有望持续加速，分析师看好本土创新药有望进入新一轮的收入、利润加速期； ②新能源领域软件和信息服务商，公司率先推出新能源大模型，在多维度精度与效率方面带来显著突破。

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星期一

22:55【研选】金价V型反转再创新高，分析师看好黄金股估值修复启动；公司在美国本土持续斩获较大订单，在北美的布局进一步扩大，抵抗关税壁垒的韧性不断增强

①金价V型反转再创新高，分析师看好黄金股估值修复启动； ②公司在美国本土持续斩获较大订单，在北美的布局进一步扩大，抵抗关税壁垒的韧性不断增强。

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22:44【研选】我国集成电路原产地认定标准落地，相关领域国产替代进程有望进一步提速；全球电力设备供应商，在手订单快速增长，为2025年业绩提供有力支撑

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05:42【研选】公司高性能模拟芯片产品多点开花，在电源管理、信号链、微控制器三大业务领域均有显著进展；这家创新药企主业迎来困境反转，痛风新药存在较大预期差

①公司高性能模拟芯片产品多点开花，在电源管理、信号链、微控制器三大业务领域均有显著进展； ②这家创新药企主业迎来困境反转，痛风新药存在较大预期差； ③公司一季度业绩同比大幅增长，受益于客户订单需求增加。

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23:02【研选】提振消费组合拳继续，离境退税力度超预期，分析师看好免税及区域优质百货零售渠道；公司一季度业绩同比增长逾130%，主力产品销量回升，梯队、潜力产品表现亮眼

①提振消费组合拳继续，离境退税力度超预期，分析师看好免税及区域优质百货零售渠道； ②公司一季度业绩同比增长逾130%，主力产品销量回升，梯队、潜力产品表现亮眼。

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2025-04-09

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23:00【研选】我国自主生产的民用发动机已取得阶段性成果，分析师看好航空发动机产业链市场巨大；亚洲区域内精品航运服务商，在上海日本线、上海两岸间航线占有率稳居第一，有力支撑经营业绩

①我国自主生产的民用发动机已取得阶段性成果，分析师看好航空发动机产业链市场巨大； ②亚洲区域内精品航运服务商，在上海日本线、上海两岸间航线占有率稳居第一，有力支撑经营业绩。

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2025-04-08

星期二

22:59【研选】2025年政府工作报告重申生育补贴政策，生育政策催化下，未来母婴市场规模有望持续提升；抗敏感口腔细分赛道龙头，随着消费者口腔抗敏感需求的提升，公司正进入产品周期爆发阶段

①2025年政府工作报告重申生育补贴政策，生育政策催化下，未来母婴市场规模有望持续提升； ②抗敏感口腔细分赛道龙头，随着消费者口腔抗敏感需求的提升，公司正进入产品周期爆发阶段。

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星期一

22:54【研选】加快建设农业强国规划发布，文件8次提及乡村全面振兴，分析师看好相关上市公司直接受益；“一带一路”先行者，拥有稀缺的海外港口布局能力，其战略资产价值会越来越凸显

①加快建设农业强国规划发布，文件8次提及乡村全面振兴，分析师看好相关上市公司直接受益； ②“一带一路”先行者，拥有稀缺的海外港口布局能力，其战略资产价值会越来越凸显。

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丰乐种业

4月7日07:01《研选》关税背景下，国内粮价景气度有望提升，分析师看好种植产业链，并提及上市公司丰乐种业。

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【研选】欧洲政府加大海上风电支持力度，欧盟再次降息，有望刺激欧洲海上风电建设；消费品以旧换新政策延续，这家公司白电与汽零业务有望继续受益

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【研选】关税背景下，国内粮价景气度有望提升，分析师看好种植产业链；拥有百年历史的中华老字号，持续强化创新驱动，有序推进科学规划的短、中、长期项目

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①精选优质研报+专业深入梳理！68篇价值资讯、191篇深度研报高效解码市场； ②短线爆发+长线躺赢！看Ta紧跟热点+深耕价值“左右开弓”； ③动画电影领域“产品质量+工业化程度”居全球领先水平！前瞻覆盖“动画电影领域龙头”，8日大涨247%； ④AI浪潮促进AIDC建设高景气！深度拆解“硬核”研报+该人气公司悄然大涨167%。

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①关税或推升避险需求与通胀预期，金价有望持续新高； ②这家公司国内加速产品升级，龙一地位夯实，2025年国补延续，预计内销持续向上。

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【研选】阿里巴巴单季度capex环比+80%大超预期，未来三年将加大投入三大AI领域，分析师看好阿里链AIDC设备标的；英伟达是公司主要客户之一，公司产品ASP有望随着客户端AI芯片的迭代快速提升

①阿里巴巴单季度capex环比+80%大超预期，未来三年将加大投入三大AI领域，分析师看好阿里链AIDC设备标的； ②英伟达是公司主要客户之一，公司产品ASP有望随着客户端AI芯片的迭代快速提升。

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①DeepSeek低成本+开源+高模型质量，有助于加速推动AI普及，AIDC建设将持续高景气； ②“AI技术+影视IP”双轮驱动的稀缺标的，技术变现与内容商业化双击下成长性显著超预期。

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2025年01月05日 23:06 星期日

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