【风口研报·公司】自研控制芯片应用于机器狗关节、机器人关节,这家公司“自研内核”电机MCU增长可观,AI服务器MCU业务需求有望扩大;这家公司是字节AI数据中心硬件核心供应商,受益智算中心设备需求激增
风口研报
2024.12.25 12:26 星期三
①自研控制芯片应用于机器狗关节、机器人关节,这家公司“自研内核”电机MCU增长可观,AI服务器MCU业务需求有望进一步扩大;②字节跳动AI数据中心硬件核心供应商,这家公司迎接下游大规模组网,AI算力及配套采购放量,有望受益智算中心算网设备需求激增。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-06-11
星期三
①今年港股跑赢A股的原因;②继美国之后又一大国宣布重启核电,承诺未来5年核聚变投资超240亿人民币,分析师看好国内外催化不断,全球核聚变能源能源时间点有望提前;③今日全市场机构研报共发布119篇,洋河集团评级被下调,11家公司获得首度覆盖,其中博迁新材、雅化集团获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,燕京啤酒首次上榜,前五名依次为孩子王>影石创新>国科微>长安汽车>燕京啤酒。
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①公司不仅稀土产量有望实现倍增,同时体外资产庞大,分析师认为未来或有较大注入空间; ②国内生物育种产业化有望提速,头部企业凭借转基因技术储备,有望把握本轮“种源自主可控”机会。
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这家PCB供应商瞄准AI高端服务器、算力设施等硬件业务,新建工厂聚焦下一代服务器,财务指标正逐月好转。
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①核聚变热工装备+火箭发动机材料+机器人/AI铜材,这家新材料平台化企业迎下游景气催化,今年利润有望增长200%+;②养老机器人B+C 端未来五年市场规模有望超170亿元,政策协同推动行业创新发展,这些公司积极推动智能康养生态融合。
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公司积极积极转型为多元、轻资产、平台运营型的泛文化企业,除基本盘影视、短剧外,新增演唱会业务,并在动漫、游戏、文旅等多个板块开展业务,创新业务有望贡献新增长点。
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多个下游应用领域驱动多元化增量空间,这家功率半导体供应商战略布局汽车电子,细分产品市场份额逐步提升。
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昨日一款初代藏品级LABUBU最终以108万元的价格完成竞拍。分析师认为目前头部代运营商逐步突破外包服务商的身份,通过品牌管理或全渠道运营,合作模式逐步深化。虽然行业β不再,但看好α突围的企业能够实现从红利收割,到价值重塑的转变。
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①当前首选“增长型红利”;②全固态电池产业化持续推进,头部大厂中试线及装车测试陆续展开,分析师指出当前负极材料+设备工艺两个重要环节出现较大变化;③今日全市场机构研报共发布161篇,华阳集团评级得到上调,6家公司获得首度覆盖,其中华东医药、应流股份获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,石头科技首次上榜,前五名依次为孩子王>国科微>长安汽车>石头科技>长城汽车。
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①电子连接材料收入翻倍以上增长,这家30亿小市值公司已找到新增长点,未来有望拓展机器人、AI、固态电池等领域业务,高速成长期已至; ②公司近日达成固态锂金属材料产品的深度合作,未来年供应量有望不低于100吨,且有望共建固态电池生产线,后续业绩提升可期。
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核心客户放量,四重推进因素持续兑现,这家汽车零部件供应商业绩有望保持较快增长。
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①频发性头痛创新中药获批上市,这家公司已形成了3款创新药同时在售的管线格局,同时有多个产品处于临床研究阶段;②蓝海耐用消费品市场对标日本可看2-3倍空间,这家公司新品周期向上将充分受益于行业β,中长期成长空间大。
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6月我国成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空,产业进展提速。分析师认为当前低轨应用进展超预期+星座加速组网,同时公司行业地位和竞争能力优秀,市场认知预期差明显,看好业绩有望超预期。
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这家汽车数智化服务商旗舰新品上市销量超预期,在全球主要市场均有多个大客户的重要突破,战略客户处于订单导入期,下半年开始逐步放量交付。
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可回收火箭进展快于预期,2025年我国发射卫星数或实现较大突破,这家公司卡位卫星互联网紧缺资源,在同行业竞争中占据较大优势,深度受益卫星发射次数+在轨运营卫星数增加,核心业务有望迎来量价齐升。
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2025-06-09
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①近期市场风格探讨;②苹果WWDC25+字节火山引擎大会将于本周召开,分析师看好AI或将全面融入系统级体验,多模态模型和端侧AI产品有望加速落地;③今日全市场机构研报共发布217篇,上海沿浦有望迎来拐点,11家公司获得首度覆盖,其中卓越新能等8股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,孩子王首次上榜,前五名依次为长安汽车>国科微>孩子王>长城汽车>比亚迪。
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①智能养老服务机器人再获政策支持,公司同步合作优必选+华为打造医疗+人形机器人,是稀缺的康养机器人标的; ②有望对标全球自动化系统龙头企业,这家聚焦高端市场且具备软硬自产自研能力的公司海外营收占比提升,服务收入开始发力。
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重点央企加速布局通用+垂向大模型研发,这家AI数据训练服务商新增研发超150个训练数据集产品,自有知识产权产品储备超过1700个。
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①下游军工领域需求供不应求,这个化工品供给连续大幅收缩,今年出口价格比增长34%,国内产业链龙头拥有全国50%市场份额;②海外AI公司频超预期驱动板块情绪回暖,这家公司聚焦AI云+算力集群解决行业应用痛点问题,为客户提供稀缺单一大规模集群服务。
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公司宣布携手国漫顶流平台腾讯视频,推出三大顶流国漫IP全新联名产品。分析师认为公司是最早一批成功以IP赋能产品的消费品企业,此次和腾讯视频合作的重点是即将到来的暑期及和开学季,双方将联合推出在二次元用户群体中已赢得超高人气的三大顶流国漫的联名产品,有望带来IP产品焕新,进一步强化IP战略。
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AI技术加速演进,这家PCB供应商产能高位运行,公司具备WB、FC封装形式全覆盖的封装基板技术能力,已承接BT类及FC-BGA产品批量订单。
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①年内新高!Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商,获资金追捧; ②4日涨超22%!牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent,Ta股价强势爆发; ③业绩或迎2年10倍增长!该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证,5日涨超2成。
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近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股,同时去年年底以来,该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为,纳入宽基指数有望受益增量资金流入,转债转股加速则有助于夯实资本,并将加速估值重塑。
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①创历史新高!关税政策或推高产品均价,这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒; ②4连阳!消费复苏风口下,这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度? ③3日大涨35%!老龄化催生300亿新风口,这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
栏目:风口研报05月30日 08:05
①4日大涨28%!这个消费品量价逻辑或迎重构,该龙头有望释放增长潜力; ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识,这一环节是产业降本“神助攻”,人气股20CM强势涨停; ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气!这家产业链重要公司突破年内新高。
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①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司,市占率提升+量贩新渠道红利释放,盈利能力有望显著优化; ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势,分析师看好公司低谷已过,二季度起轻装上阵,当前估值下已具备足够吸引力。
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栏目:风口研报05月19日 09:05
消费电子受益于全球关税缓和,这家公司是苹果+华为的核心供应商,消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期,对应明年PE不到10倍。
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①又双叒涨停!这一军工上游领域基本面迈入反弹阶段,该焦点股率先起涨; ②触及涨停!印巴政治冲突或进一步加强全球军贸逻辑,这家“预警雷达龙头”迎资金追捧; ③火出圈!“外骨骼机器人”持续站上风口,前瞻挖掘龙头公司强势崛起。
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①Windows授权许可到期,华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世,有望率先打开政企市场的大门,鸿蒙生态伙伴或受益B端与G端应用开发需求;②周策略:贸易摩擦不确定性担忧缓解,短期科技或引领市场反弹。
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①黄金戒指领域的"ZARA"!Ta如何靠"小红书种草+黄金快时尚"闷声发财? ②涨近4成!这个人形机器人的“灵魂部件”正上演精密制造领域的"国产替代",该零部件厂商迎资金关注; ③大涨29%!关税冲击下公司高端高分子材料替代有望提速,Ta突破技术垄断+下游多领域应用潜力巨大; ④续刷历史新高!宠物食品成为新消费千亿成长赛道,该公司自主品牌进入高速成长期。
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截止至上周末,中国电商App霸榜美国下载前3,摩根士丹利预计,2025年全球跨境电商交易规模达2.8万亿美元,中国卖家市场份额将提升至35%‌‌。公司刚刚阿里云联合升级打造贸易服务平台,分析师认为此次强强联合有望依托阿里云技术赋能,形成“创新链-产业链-价值链”深度协同的良性生态,并将进一步巩固公司在细分贸易领域的龙头地位。
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