【机构调研】自然语言业务需求大幅增长,这家AI训练数据提供商营收同比显著增加
风口研报
2024.12.25 12:09 星期三
端侧AI agent新场景落地带来新型数据需求,这家本土AI训练数据提供商语言研究能力覆盖超200种语种/方言,已为境内外大模型企业提供训练数据服务。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-07-24
星期四
①后续险资入市还有多少空间;②基孔肯雅热已现身119个国家和地区,卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病,这些公司有望助力精准防控,减少卫生系统压力;③今日全市场机构研报共发布110篇,8家公司获得首度覆盖,其中普罗药业、金海通获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,杭州银行首次上榜,前五名依次为长城汽车>常熟银行>中微公司>拓荆科技>杭州银行。
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①大型水电项目有望显著拉动工程机械需求,这两家公司产品已悉数亮相开工仪式,分析师看好一家矿山机械发展潜力大,另一家更是混改+土方机械弹性标的; ②AIPCB高频高速趋势明朗,分析师看好这一原材料即将迎来需求放量元年,国内企业产品进入送样测试及扩产阶段,静待需求起量。
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这家光学镜头制造商并购加码激光类精密光学元件布局,已与车载激光雷达头部客户实现对接,高端滤光片组件间接应用于ASML光刻机。
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①智能网联汽车L2强制性国家标准有望落地,市场或扩容50-180%,这家公司已提前布局产能,政策落地后有望核心受益;②AI浪潮催化高端PCB需求,这家公司高多层板和HDI制造海外基地投产在即,向AI服务器、光模块、交换机等高附加值领域拓展。
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当前半导体复苏、人工智能浪潮科技周期提升这个有色金属需求,2025年供给缺口显著,这家全球份额25%的生产商有望受益价格中枢上升。
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涂胶显影设备是半导体产线上唯一与光刻机联机作业的工艺设备,这家公司是国内唯一可提供量产型前道涂胶显影机的厂商,持续推进Arf浸没式高产能涂胶显影机客户端导入与验证。
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人形机器人单机价值量有望超5000元,这家公司在国内市场占据超过75%份额,核心产品与机器人关节技术需求高度匹配,目前已成功对接包括智元在内的多家机器人公司,并实现小批量供货,产业化落地进程领先。
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2025-07-23
星期三
①港股资产重估进入新阶段;②垣信发布火箭采购招标,民营火箭公司或将正式切入低轨星座组网,发射端瓶颈问题逐步解决,且合同执行期分别为2025年和2026年3月底之前,显示千帆星座建设开始提速;③今日全市场机构研报共发布142篇,中望软件评级得到上调,9家公司获得首度覆盖,其中中国汽研、招商蛇口获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,常熟银行首次上榜,前五名依次为长城汽车>常熟银行>继峰股份>拓荆科技>中微公司。
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①2025年12月18日海南自贸港全岛封关正式启动,或将显著推动跨海运输需求增长,分析师强call公司市场份额近8成且毛利率稳定在50%左右; ②银屑病福音来了,公司公告在研管线头对头III期数据优效,有望成为国内首个双靶点抑制剂。
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AI服务器及数通产品需求持续上升,2025年全球PCB产业增幅预期上调,这家专用设备制造商创新型产品全部达到批量市场推广水平,获得多家高多层板龙头企业批量订单。
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①“眼科基因疗法”登上国际舞台,这家公司核心在研产品临床数据优秀,另有脑瘤+产后抑郁+双载荷ADC等多款差异化创新药处在BD风口;②公司煤炭、多晶硅两大业务均核心受益于本轮反内卷政策,行业价格有望企稳回升,分析师上调盈利预测。
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AI芯片电感实现从0到1进阶,这家公司拥有“软磁粉料-磁粉芯-电感”全产业链一体化布局,已对知名半导体客户开始小批量供货,后续电感业务1到N蜕变指日可期、软磁业务受益海外服务器电源需求大幅增加。
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AI服务器驱动PCB钻孔耗材需求增长,这家高性能钻针供应商在手产能满产满销,扩建项目落地年内钻针月总产能可达1亿支以上。
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公司拥有巨型铜矿且年底二期工程将建成投产,还具备碳酸锂优质资源,当前处于价格底部、形成看涨期权,分析师看好这家矿业巨擘治理改善,具备显著成长性。
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2025-07-22
星期二
①近期周期股异动的信号意义;②“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大?这个环节当前处于产能利用率低+库存偏高+盈利较差状态,且估值优势大于动力煤,分析师认为其权益弹性可期;③今日全市场机构研报共发布162篇,中际旭创评级得到上调,7家公司获得首度覆盖,其中石头科技、瑞普生物获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,中微公司首次上榜,前五名依次为中际旭创>匠心家居>继峰股份>拓荆科技>中微公司。
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①公司抗肿瘤创新药减毒增效,平台或已得到验证,后续随新品陆续上市、放量,业绩有望企稳回升; ②电子产品散热需求持续增长,这家国产“小而美”已逐步对国外品牌产品形成替代,后续产能扩张叠加自动化升级有望筑起更长的技术护城河。
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这家公司预计年底建成硫化物全固态电池中试线,量产时间表进一步提前,将向战略合作伙伴客户交付60Ah硫化物全固态电池。
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①农药行业景气触底回升+多菌灵出口迎催化,这家公司掌握稀缺资源拓展高附加值领域,存量产品具备周期反转潜力;②这家出海公司三季度有望迎来经营拐点,产品量价齐升+海外产能投产,明年业绩弹性有望超预期。
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水利工程拉动配套电网建设需求,这家公司少数具备750kV及以上超/特高压等配套材料生产能力,核心技术曾打破国外垄断,单价提升呈现加速趋势,扩产项目计划8月落地可提升产能约30%。
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这家全固态电池整线解决方案服务商具备全体系设备适配能力,当前向头部车企供应项目已开始陆续交付,公司在手订单总额近50亿。
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①20CM!固态变压器重塑AIDC供电格局,该“龙头实现光伏SST量产获追捧; ②5日大涨39%!受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容,Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长; ③3连阳!高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发,这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。
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①反内卷+行业底层商业模式改善,这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击,海内外同步高增长;②打造资源枢纽平台促进“反内卷”,这家公司通过运用区块链技术推动大宗商品供应链模式革新,举牌下游资源公司加强产业协同。
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AI游戏+AI潮玩+AI眼镜+数字IP资产,这家公司推出AI全流程游戏开发平台,有望显著降低游戏美术门槛和开发时间成本,构建“工具+终端+内容”AI生态闭环有望重塑价值。
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①王牌资讯二季度全景扫描!科技延续热度+消费医药添新变量,这一行业区间大涨20%强势领跑; ②涨嗨了!深耕“快时尚”黄金戒指细分品类,这家年轻版“老铺”二季度飙涨145%; ③供需改善驱动干散货航运景气上行,抢先挖掘板块“潜力股”,股价创历史新高(附深度逻辑)。
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①“干法工艺”是固态电池的关键革新,前瞻拆解行业核心增量“环节”,这家公司收获涨停; ②机构动向火速追踪!Ta卤化物固态电解质研制进度超预期,4日飙涨43%。
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①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
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①年内新高!Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商,获资金追捧; ②4日涨超22%!牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent,Ta股价强势爆发; ③业绩或迎2年10倍增长!该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证,5日涨超2成。
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