【研选】豆包正式发布视觉理解模型，将赋能AI眼镜、AI手机，分析师看好拥有ISP（图形处理）的能力及布局ISP的数字公司；公司推出边缘AI芯片及开发平台，新产品有望拓展至AIOT和智能音频等市场

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研选

2024.12.18 23:08 星期三

往期回顾：

12月17日07:08《研选》精选恒玄科技公司研报，指出国内智能音频SoC芯片领域的领军企业，随着AI端侧应用的快速落地，AI眼镜/耳机等有望带来全新市场增量，其在12月18日大涨14.64%。

本期摘要：

①豆包正式发布视觉理解模型，将赋能AI眼镜、AI手机，分析师看好拥有ISP的能力及布局ISP的数字公司；

②公司推出边缘AI芯片及开发平台，新产品有望拓展至AIOT和智能音频等市场，进一步打开成长天花板。

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2025-07-22

星期二

23:00【研选】部分化工行业受益于“反内卷”，产品价格上涨弹性大，分析师看好有望景气上行的子行业；AI算力需求爆发，公司正积极同国内外头部AI算力终端客户推进合作，并已有产品批量供应

①部分化工行业受益于“反内卷”，产品价格上涨弹性大，分析师看好有望景气上行的子行业； ②AI算力需求爆发，公司正积极同国内外头部AI算力终端客户推进合作，并已有产品批量供应。

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2025-07-21

星期一

23:01【研选】石化行业20年以上老旧产能有望逐步退出，炼行业供给端存在较大改善空间，分析师看好头部炼化企业；互联网AI数据中心需求增长下，公司通过单品规模效应持续释放业绩增量，业绩有望加速成长

①石化行业20年以上老旧产能有望逐步退出，炼行业供给端存在较大改善空间，分析师看好头部炼化企业； ②互联网AI数据中心需求增长下，公司通过单品规模效应持续释放业绩增量，业绩有望加速成长。

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2025-07-20

星期日

22:55【研选】钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复；这家钢企已完成超低排放改造，上半年吨钢降本60元以上，Q2已实现扭亏为盈

①钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复； ②这家钢企已完成超低排放改造，上半年吨钢降本60元以上，Q2已实现扭亏为盈。

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05:15【研选】改性塑料是万亿人民币级别的庞大赛道，这家公司行业领跑者，有望更高效地切入人形机器人、低空等新兴领域赛道；在邮管局“反内卷”号召下，快递末端价格有望触底回升，分析师看好板块触底回升机会

①改性塑料是万亿人民币级别的庞大赛道，这家公司行业领跑者，有望更高效地切入人形机器人、低空等新兴领域赛道； ②在邮管局“反内卷”号召下，快递末端价格有望触底回升，分析师看好板块触底回升机会； ③国内CIS芯片领先企业之一，上半年业绩同比高增，受益于在高中低端手机的50M CIS产品的放量。

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2025-07-18

星期五

00:14【研选】国内外人形机器人产品正呈多点开花态势，从概念到量产，分析师看好核心零部件机产业链；国内机器人电机龙头，分析师看好公司在无框力矩电机的优势地位，有望受益人形机器人发展

①国内外人形机器人产品正呈多点开花态势，从概念到量产，分析师看好核心零部件机产业链； ②国内机器人电机龙头，分析师看好公司在无框力矩电机的优势地位，有望受益人形机器人发展。

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2025-07-16

星期三

22:50【研选】具身智能领域融资热度持续攀升，行业从概念验证迈向规模化商用，分析师看好工业场景落地标杆企业以及核心零部件与系统集成企业；公司上半年业绩快速增长，生活垃圾焚烧发电处理总规模超9.75万吨/日

①具身智能领域融资热度持续攀升，行业从概念验证迈向规模化商用，分析师看好工业场景落地标杆企业以及核心零部件与系统集成企业； ②公司上半年业绩快速增长，生活垃圾焚烧发电处理总规模超9.75万吨/日，且供热业务的开拓是公司业务挖潜的一大重点。

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2025-07-15

星期二

23:01【研选】磷肥出口窗口期已至，高景气有望持续，分析师看好具备磷矿资源配套的大型磷化工企业；由于红海绕行持续，年初至今公司主要经营航线运价同比提升，上半年业绩同比增长超140%

①磷肥出口窗口期已至，高景气有望持续，分析师看好具备磷矿资源配套的大型磷化工企业； ②由于红海绕行持续，年初至今公司主要经营航线运价同比提升，上半年业绩同比增长超140%。

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2025-07-14

星期一

23:01【研选】人形机器人产业趋势明确、催化不断，进入从0到1的重要突破阶段，分析师看好新一轮行情启动；国内高压电力设备出海的领军企业，上半年盈利能力大幅提升，业绩超市场预期

①人形机器人产业趋势明确、催化不断，进入从0到1的重要突破阶段，分析师看好新一轮行情启动； ②国内高压电力设备出海的领军企业，上半年盈利能力大幅提升，业绩超市场预期。

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2025-07-13

星期日

22:53【研选】智元、宇树中标1.24亿人形机器人订单，行业商业化进程迎来重要里程碑事件，分析师看好产业链上具备确定性的优质公司；这家公司投资类项目沉淀可观运营资产体量，运营业务产生丰富的交通数据资产

①智元、宇树中标1.24亿人形机器人订单，行业商业化进程迎来重要里程碑事件，分析师看好产业链上具备确定性的优质公司； ②这家公司投资类项目沉淀可观运营资产体量，运营业务产生丰富的交通数据资产。

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05:19【研选】机器人、飞行汽车等新应用场景将成为稀土磁材增长新引擎，行业供需有望维持紧平衡；国内涤纶公司丝差异化龙头企业，上半年业绩同比增长超40%，新材料打开远期成长空间

①机器人、飞行汽车等新应用场景将成为稀土磁材增长新引擎，行业供需有望维持紧平衡； ②国内涤纶公司丝差异化龙头企业，上半年业绩同比增长超40%，新材料打开远期成长空间； ③公司深耕控制系统，围绕工业互联网持续拓展产品矩阵，业绩有望维持高增。

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2025-07-10

星期四

22:59【研选】两大行业龙头官宣稀土精矿报价再度上调，伴随出口逐步恢复，国内外中重稀土价差有望收敛；公司深耕加密货币相关领域多年，分析师看好AI+信创+稳定币是其业绩增长的驱动力

①两大行业龙头官宣稀土精矿报价再度上调，伴随出口逐步恢复，国内外中重稀土价差有望收敛； ②公司深耕加密货币相关领域多年，分析师看好AI+信创+稳定币是其业绩增长的驱动力。

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2025-07-09

星期三

22:59【研选】风电行业二季度的整体开工节奏加速，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善；公司上半年业绩同比增长逾45%，其新能源业务发电量有望持续增长，同时投资业务收益实现同比提升

①风电行业二季度的整体开工节奏加速，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善； ②公司上半年业绩同比增长逾45%，其新能源业务发电量有望持续增长，同时投资业务收益实现同比提升。

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2025-07-08

星期二

23:03【研选】苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，有望为苹果产业链公司带来新一轮的创新机遇；得益于大客户GB200系列开始进入大规模出货阶段，公司Q2以来单月GB200出货量逐步攀升

①苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，有望为苹果产业链公司带来新一轮的创新机遇； ②得益于大客户GB200系列AI芯片/服务器开始进入大规模出货阶段，公司Q2以来单月GB200出货量逐步攀升。

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2025-07-07

星期一

22:52【研选】2025年深海科技被首次纳入政府工作报告，分析师看好满足深海极端环境条件的高性能特种化工材料方向；公司用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头部企业批量供货，并布局储能业务

①2025年深海科技被首次纳入政府工作报告，分析师看好满足深海极端环境条件的高性能特种化工材料方向； ②公司用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头部企业批量供货，并布局储能业务，有望形成新增长点。

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2025-07-06

星期日

23:01【研选】药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向；集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段

①药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向； ②集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段。

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05:31【研选】阿洛酮糖作为新食品原料正式获得国家卫健委批准，这家公司有望率先受益于国内阿洛酮糖下游应用的开启；刻蚀用单晶硅龙头，配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，已通过认证并实现批量供货

①阿洛酮糖作为新食品原料正式获得国家卫健委批准，这家公司有望率先受益于国内阿洛酮糖下游应用的开启； ②刻蚀用单晶硅龙头，配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，已通过认证并实现批量供货； ③老牌汽车减震器企业，国内外产能同步扩张，且产业链向上游延伸。

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2025-07-03

星期四

23:04【研选】随着推理需求爆发，ASIC服务器和高速交换机迎来高速增长，算力PCB供需缺口有望加大；国内健身器材龙头，以AI智能眼镜为切入点，打造骑行、健身等垂直场景的智能运动装备产品系列

①随着推理需求爆发，ASIC服务器和高速交换机迎来高速增长，算力PCB供需缺口有望加大； ②国内健身器材龙头，以AI智能眼镜为切入点，打造骑行、健身等垂直场景的智能运动装备产品系列。

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2025-07-02

星期三

23:00【研选】5月钢铁行业利润总额同环比大增，行业有望在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展；公司通过向无人叉车和具身机器人等细分赛道延展，有望开拓更多的下游领域，打开增长天花板

①5月钢铁行业利润总额同环比大增，行业有望在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展； ②公司通过向无人叉车和具身机器人等细分赛道延展，有望开拓更多的下游领域，打开增长天花板。

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09:43【研选季度回顾】震荡行情下聚焦景气题材价值机构买方视角“稳”字当头每4篇文章至少梳理到1家上市公司区间最高涨幅超40% 榜首股价月内翻倍

①传统消费、新消费比翼双飞，查看机构重视的消费景气方向，出口链叠加足球概念人气龙头解读后月内股价翻倍； ②政策助力创新药行业热度攀升，栏目提及2家核心公司区间最高涨幅双双超80%； ③栏目以基本面、价值梳理应对行情震荡，近4成公司梳理后区间最高涨幅超20%，更有19家最高涨幅超40%。

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浙江荣泰

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①地缘事件对军工板块影响由过去的情绪催化逐步向强化军贸基本面过渡，分析师看好相关元器件订单持续性及业绩率先逐季兑现； ②这家风电产业链公司今年连续中标2个欧洲海风单桩订单，有望迎来业绩与估值的双击。

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①欧洲政府加大海上风电支持力度，欧盟再次降息，有望刺激欧洲海上风电建设； ②消费品以旧换新政策延续，这家公司白电与汽零业务有望继续受益。

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