【风口研报·公司】半导体晶圆厂建设加速，后周期检测设备订单弹性更大，这家公司为中科院微电子所参与设立，盈利爆发拐点临近；美欧对该“刚性小化工品”启动反倾销调查，这家公司提前布局海外产能有望受益
风口研报
2024.11.28 20:16 星期四
①半导体晶圆厂建设加速，后周期检测设备订单弹性更大，这家公司为中科院微电子所参与设立，技术及产品条线覆盖国内领先，盈利爆发拐点临近；②美欧对该“刚性小化工品”启动反倾销调查，这家公司提前布局海外产能并于近日正式投产，届时供需缺口叠加当地成本劣势或大幅推高产品价格。
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国芯科技
11月19日13:05《风口研报》追踪到“国芯科技日前接待了多家机构调研”，随即发文梳理：公司推出基于自主RISC-V架构的AI MCU新产品CCR4001S，支持生成式控制，拓展至智能家电、工业控制等领域。
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①手握英伟达/燧原算力卡并推动智谱华章共建AI城市项目，分析师看好公司算力业绩已实现翻倍增长，传统消费电子业务受益Mate系列供货地位、亏损收窄明显； ②金牌策略：强美元压制风险偏好，短期市场阻力增加。
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①或是消费电子升级核心！华为、苹果纷纷押注“双层OLED”，分析师看好制造工艺升级将对相关材料使用量双倍增加，有望带动产业链业绩超预期；②电影行业反转预期已现，今年春节档优质供给多、潜在爆款开始逐步定档，分析师梳理这几家公司，最低市值不到50亿。
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【风口研报·行业】麦格米特成为英伟达GB200电源供应商，引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期，这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利
麦格米特成为英伟达GB200电源供应商，引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期，过往服务器电源属于细分市场，本轮AI爆发前市场空间相对较小，仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量，全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长，这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利。
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【风口研报周回顾】借力记者独家信源优势！看王牌专栏前瞻覆盖北交所、低空经济，人气标的频现涨停
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这家小市值TMT公司新拓展半导体散热业务，当前取得个别核心客户的供应商代码、且开始小批量出货，今年下半年有望对个别核心客户批量供货，原连接器业务核心终端客户覆盖小米、华为、传音控股等。
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【风口研报季度回顾】金融科技小牛大涨2.3倍登顶+6只标的涨超50%！借力“价值帮手”轻松掘金三季度
①高频跟踪A股热炒题材！“实力C位”软件开发区间大涨23%强势领跑； ②顶层政策呼之欲出+招标不断涌现！公共数据价值潜力待掘，王牌自营前瞻梳理+已有公司涨超213%； ③大涨64%！金融信息服务+互联网券商行业双β，这家公司积极打造一站式金融综合服务平台。
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①党政信创市场空间有望倍增！王牌资讯强call党政信创重启投资机遇，已有公司悄然大涨27%； ②扭亏为盈！存量住宅+资管业务双机遇共振，这只中介龙头蓄势走高中。
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