十月，A股市场呈现出显著的震荡分化态势，其整体交易活跃度达到了前所未有的高度，单月合计成交额一举突破了36万亿元大关，书写了月度成交额的全新历史纪录。

在此期间，上证指数与创业板指经历了不同程度的回调，具体表现为上证指数累计下滑1.70%，创业板指则微跌0.49%，深证成指微幅上涨0.58%。然而，市场并非全然黯淡，科创50指数与北证50指数大放异彩，累计涨幅分别高达11.13%与43.80%。

行业方面，10月，电子行业以14.65%的涨幅位居市场前列，计算机、综合、国防军工等行业亦表现出色，涨幅均超过10%。其中，鸿蒙概念股艾融软件凭借本月4次“30CM”涨停的惊人表现，累计涨幅超过360%，成为月内最强个股。

熟悉本栏目的读者不难察觉，无论是涨幅显著、备受瞩目的“赚钱”风口、还是走势强劲、表现抢眼的“明星”标的，栏目均凭借敏锐的市场洞察力和专业的分析能力，在月内均实现了精准的覆盖与深度解读，在各个维度的数据表现上，皆有令人瞩目的成绩：

①10月栏目合计覆盖197只标的（含重复梳理），5日最高涨幅突破10%的标的69只，大涨率达35.03%。

②10月栏目合计覆盖197只标的（含重复梳理），区间最高涨幅突破20%的标的54只，大涨率达27.41%。

注：个股发布后5日内涨超10%定义为短线大涨，发布后截至10月31日区间最高涨幅超20%定义为长线大涨。

③要跻身本栏目10月TOP30榜单，最低的入围门槛已攀升至30%的涨幅标准，其中涨幅惊人的翻倍股持续涌现，艾融软件、天马新材、太辰光分别以397.67%、379.41%、112.07%强势领涨。

接下来，就结合优质案例，来看看如何借力本栏目“提前挖掘超预期，捕捉下一市场风口”！

【一】历史新高+13日大涨112%！AI需求驱动业绩高增，这家“光芯片”领头羊频吹上攻号角

月内，光芯片行业迎来多重利好：①光通信巨头Marvell全线涨价；②广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破。

本栏目始终保持着对CPO行业最新动态的敏锐追踪。特别是在10月14日晚，栏目前瞻性地覆盖了光芯片行业的佼佼者——太辰光，对其在光芯片领域的战略布局、技术优势及市场潜力进行了全面而深入的梳理与分析:

光互联业务前景广阔：随着AI技术的快速发展，光互联业务需求持续增长，太辰光作为行业内的佼佼者，其业务进展有望超预期。公司主营产品MPO/MTP光纤连接器（跳线）在高速光网络中广泛应用，市场前景广阔。

自研MT插芯突破产能瓶颈：面对MT插芯需求快速增长及供给紧张的局面，太辰光积极参与创立特思路精密科技进行布局，并计划于2024年下半年逐步导入自研MT方案。这将有效解决产能瓶颈，提升整体盈利能力。

业绩稳健增长：公司2024年上半年营收同比增长30%，Q2单季度营收逼近历史最高水平，显示出公司在手订单饱满，业绩稳健增长。随着自研MT插芯产能的释放及海外客户对国产元件的认可，公司业务瓶颈有望打开，交付能力将持续增长。

海外AI投入周期带来机遇：公司主要收入来源于海外，北美对数据中心的大投入与公司业务开展息息相关。当前北美云投入正切换成AI相关设施，为公司MPO/MTP跳线等业务带来大量订单，推动营收和利润的积极正向变动。

文章发布之后，太辰光股价展现出了强劲的上涨势头，并于10月30创下历史新高，阶段涨幅达到112.07%。

【二】“牵手”英伟达！Ta有望跟随GB200导入市场实现量价齐升,股价率先大涨74%

10月17日晚，麦格米特发布称，公司是英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设，合作项目预计对未来生产经营产生积极影响。

GB200作为Blackwell超级芯片系统的首枚芯片，被称作当前“全球最强芯片”，备受市场瞩目。麦格米特此番“剧透”带动其股价强势上涨，然而，在此利好消息发布之前，本栏目凭借对英伟达动态及其产业链的深入剖析与敏锐洞察，已前瞻性地锁定了“麦格米特”。

10月9日17:35，栏目精选相关研报展开详尽梳理，具体来看：

一、AI服务器电源需求激增

根据国际能源署的数据，英伟达芯片的电力消耗在持续增长，预计至2026年将大幅上升。与此同时，AI服务器作为算力承载的核心基础设施，其出货量也有望快速增长。TrendForce预测，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大模型AI训练服务器对算力需求更高，其服务器电源功率和配置数量也明显提升，这为AI服务器电源市场带来了巨大的增长空间。

二、麦格米特的技术实力与市场地位

麦格米特作为深耕网络电源业务的领先企业，始终与国际头部客户保持紧密合作关系，持续获得了多项项目需求与订单。其在AI服务器电源领域的技术实力和市场地位尤为突出。麦格米特正在与某国际头部公司对接AI服务器电源相关需求，业务放量值得期待。

三、AI服务器电源的高要求

AI服务器电源在功率密度和转换效率方面提出了较高要求。AI服务器电源的功率密度可达100W/立方英寸，远超普通服务器电源的50W/立方英寸。同时，AI服务器电源的转换效率需达到97.5%-98%的高标准，以降低能量损耗并支撑更高功率密度的GPU。麦格米特凭借其技术积累和创新能力，有望在这一领域实现突破。

四、英伟达新一代AI芯片的推动

英伟达新一代AI芯片Blackwell GPU的发布，将进一步推动AI服务器电源市场的发展。该芯片在性能上有了显著提升，同时降低了成本和功耗。据预测，基于该芯片组成的GB200将于2024年底开始导入，2025年放量。这将为AI服务器电源市场带来新的增长动力。

麦格米特在10月18日至23日，连续斩获四个涨停板，并在10月28日，一举突破了上市以来新高，本轮阶段涨幅高达74.59%。

【三】财政部释放大力度“化债”信号！这家公司获资金关注，14日涨超6成

日前，财政部等部委释放了大力度的“化债”信号，旨在缓解地方政府债务压力，这一政策动向对多个经济领域产生了深远影响。特别是在机械行业，化债政策有望带来应收账款的加速回款和减值冲回，进而修复资产负债表。

10月13日20:23，栏目精选“化债”主题研报展开深入梳理：

一、化债新催化：政策明确与金融支持

2023年12月，国务院下发的47号文明确了重点省份的债务管理要求，推动地方政府通过发行专项债等方式偿还原有城投债务，降低债务风险。同时，金管局表示国家计划对大型商业银行增加核心一级资本，为地方化债提供强有力的金融支持。

二、机械行业受益逻辑

机械行业中，特别是to G业务体量较大的公司，如公用事业仪器仪表、检验检测等领域，将显著受益于化债政策。这些公司有望回收大量应收账款，冲回已计提的坏账，从而改善财务状况。此外，基建开工回暖也将带动工程机械需求增长，进一步提振行业景气。

三、投资展望

通用机械板块和地产后周期具备明显的顺周期特征，近一年来由于总体需求较弱，供给有所出清，需求周期再次上行时，将带来明显的弹性，其中，燃气表、水表等家用表计作为地产新房交房必须的配套，与新房建造交付周期直接相关，利好天罡股份等公司。

文章发布后，天罡股份持续拉升，截至31日收盘，其区间最高涨幅达61%。

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