①《光子技术前沿蓝皮书》发布！硅光子技术有望成为实现光子和微电子集成的理想平台，这家公司代理的硅光产品可以实现800G及以上的高速光传输； ②中国将扩大免签国家范围，文旅产业有望成为“促销费”框架下的重要抓手并加速实现资产整合，这两家公司都在近期公告了资产运作； ③海外映射：全球星大涨31.43%，苹果斥资15亿美元加码卫星通讯。

①数据局提出2028年建成100个以上“可信数据空间”，或成新时期推动经济发展的重要抓手，这家公司在今年4月成为杭州市数据资源管理局在金融领域的公共数据授权运营单位； ②香港低空经济试点项目年底接受申请，机构看好低空经济有望成为拉动新一轮经济增长的重要引擎，该公司成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机； ③海外映射：现货白银涨6.4%，贵金属市场迎来了前所未有的上涨势头。

①我国半导体制造核心技术突破，首批氢离子注入性能优化芯片产品完成交付，为半导体离子注入设备和工艺的全面国产化奠定了基础，这家公司部分产品已应用于7纳米制程的前道设备中； ②“纯血”鸿蒙系统将于9月底推出正式版，叠加星闪技术对鸿蒙智联生态交互体验的优化，相关标的有望受益，这家公司率先实现了与HarmonyOS的互联互通，并加速鸿蒙PC产品和解决方案的研发进程； ③海外映射：港股康方生物本周涨17.1%，公司依沃西单抗在多项临床数据完胜全球行业巨头默沙东的核心产品KEYTRUDA。

①工信部表示打造低空经济等新增长引擎，叠加全球低空经济论坛2024年年会召开在即，分析师看好产业布局有望加快，这家公司刚刚公告与峰飞航空的战略合作； ②国家市监总局宣布阿里三年整改完成，机构称平台经济企业收入和利润端有望持续回暖，这家公司收录了众多商家资源，实现精准的人货匹配； ③海外映射：FDA已正式批准扩大相关公司生产的一款天花疫苗的适应症范围，允许其用于帮助高风险人群预防猴痘病毒感染。

①微信纯血鸿蒙版马上来了！四季度鸿蒙星河版正式推出将是鸿蒙生态的重要拐点，这家公司为华为设计开发了鸿蒙系统字体、且采用的是定制开发方式； ②苹果公布最新智能戒指专利，AppleRing或引爆市场，这家公司与手机相关的业务不仅有耳机、AR眼镜，还抢先布局智慧医疗； ③海外映射：鲍威尔发出降息信号，UraniumEnergy涨13%，全球最大的铀矿商大幅削减了2025年的生产目标。

①美军下一代AR眼镜计划启动！硬件和生态共振，AR行业有望迎来新一轮增长，这家公司主要产品包括AR眼镜光波导等精密光学元件，军工业务主要是光电防务相关产品； ②中核集团建议加快推进“华龙一号”批量化建设，分析师认为可以预见未来几年核电相关产业链公司订单有望加速，这家公司于4月成功中标某核电工程项目； ③海外映射：《黑神话：悟空》全球媒体评分解禁，多家媒体给出满分评价。

①《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》出台，政策首提促进教育和培训消费，分析师看好相关企业业绩有望延续高增，这家公司致力于建立完整的终生教育产业链； ②宁德时代与峰飞航空签署数亿美元战略投资与合作协议，该细分领域在电动航空器中的占比较高，这家公司与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室”； ③海外映射：美股三大指数集体收跌，麦当劳涨约3%，宝洁涨超2%。

①文远知行拟赴美IPO， “Robotaxi第一股”或定档8月底，这两家公司都与文远知行签订协议共同探索无人驾驶技术的融合； ②成果频出！我国载人登月火箭取得新突破，更多支持航天产业发展的政策有望落地，这家公司具备专业的商业卫星AIT生产能力，可同时装配多颗50KG以下的商业卫星； ③海外映射：脑再生科技涨343%，该公司治疗神经认知障碍的中医药引发了投资者兴趣。

①湖南省积极拓展磁浮交通应用场景，分析师看好高速磁浮是世界轨道交通领域的一大“制高点”，这家公司已有多种产品应用于磁悬浮列车项目中； ②首届电竞奥运会，举办时间和地点定了，分析师认为官方成为电竞比赛的主办方进一步释放了积极信号，这家公司使用目前业内顶级的虚幻4引擎来进行游戏制作； ③海外映射：避险情绪走强，加密货币概念股普遍涨超10%。

①新一轮财税改革的推进中，税务信息化系统逐步向“全国一盘棋”的调控流转作用转变，该细分领域供应商有望持续成长，这家公司主要给政府客户提供税源管理和综合治税系统； ②国有企业土地资产盘活专项基金成立，首期规模300亿元，分析师认为土地资本化或将是破局点，这家公司拥有多年土地流转项目参与经验且实控人为国企； ③海外映射：多家华尔街巨头意识到AI热潮可能将给美国电网带来巨大压力。