【个股竞价和连板数据（新版）】

虽然上周五指数一度创下阶段新低，但个股方面，无论是首板还是连板数量都得到一定的回暖，今日一方面可以留意东易日盛在业绩披露预亏叠加2022年的相关处罚落地后的竞价表现，同时也可以继续观察一进二的反馈。

【市场主线】

上周五市场全天探底回升，三大指数涨跌不一。盘面上，AI应用方向开盘一度反弹，此后财税数字化、软件板块表现活跃，黄金股和医药股午后走强。指数层面，沪指周线收7连阴，即5月20日创下3174高点后便连跌了7周，除了之前跟踪过的监管函、茅台降价等消息面上的原因外，下面一张图或许能更直观的反应出资金面上的情况，上周五北向资金再度净卖出30.5亿元，进入7月后的流出趋势并未得到改善，因此后续的应对可以很简单，①拉长维度看，自2月初起北向持续流入，指数随之水涨船高，那既然接下来等北向的趋势扭转即可。②如果从短维度看，美国公布的6月失业率为4.1%，前值5月为4%，如果下个月继续维持在4.1%便将触发萨姆衰退指标，换言之9月降息的概率再次得以提升，因此短期来看，一旦北向从今日开始逐渐有抬头迹象，那么上周五的探底回升或许可以视作是一个小节点。

题材上，上周五广汇汽车的收盘价定格在了0.96元，尽管对于个股而言，后续还有8个交易日的时间，但参考6月11日的ST巴安，市场对于低价股的关注度大概率会逐渐减弱。这里假设本周市场迎来反弹的话，7月的市场主线可能会渐渐浮出水面了。首先会考虑到的便是中报业绩线，且最好是行业性的业绩增长，比如以德业股份和晶澳科技为代表的储能板块，叠加美股特斯拉在储能方面的部署量同样超预期，或许能引起短线资金和机构资金的共振。然后就是会议预期的方向，这也是上周除了低价股以外的另一条炒作路径，正如文末的表格所示，可粗略划分为税改+土改+电改三条线，截至目前税改的关注度较高，一来是后二者在过去几年已经被多次提及过，并且财政信息化的相关个股更加贴近科技板块，就像上周五走强的数据要素，相关个股和财政信息化多少有点关联，此外税改本身更加贴近生活，由此还一度带起了大消费板块，因此会议预期方向的三条线是比较有可能扛起7月反击大旗的，但关键还是得看中旬召开的会议是否会存在超预期的内容，这也是这个题材最大的掣肘。

【龙头板块】创新药

7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。此前北京、广州等多地已出台支持创新药全产业链发展的地方性文件。上海证券医药团队认为，《全链条支持创新药发展实施方案》作为中央高度的顶层设计方案，说明了国家对创新药发展的重视，并分别从支付端、融资端、审评端、考核端等多个维度全链条助推创新药的商业化以及研发，创新药发展有望迈入快车道。板块内上市公司包括：长药控股、罗欣药业等。

【热点前瞻】

《经济观察报》专访：新一轮财税改革要站在国家治理的高度

近日，《经济观察报》就谋划新一轮财税改革的相关问题专访了粤开证券首席经济学家罗志恒。罗志恒认为，在新一轮财税改革的推进过程中，分税制的基本框架是需要坚持的，而改革的重点应该聚焦于1994年分税制改革以来遗留问题，以及新形势下涌现出的新问题。其认为，新一轮财税改革在短期内，其核心在于化解宏观税负持续下行、财政紧平衡状态、地方债务风险攀升以及土地财政转型等紧迫问题。中期而言，则需要通过体制机制改革，解决财政可持续性问题，预防并避免财政危机的发生。而从长远角度看，财税改革必须要站在国家治理的高度，围绕促进共同富裕、推动高质量发展、构建全国统一大市场以及统筹发展与安全等战略任务，构建新的财政和税收制度体系。

审计署日前发布国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，其中提到，深化重点领域改革，谋划新一轮财税体制改革。中信建投证券指出，回顾税改三十年以来，税务信息化系统由单点功能的电子化实现，逐步向“全国一盘棋”的调控流转作用转变，后续整个过程中产生的数据不仅为税务征管提供决策支持，还有望持续为社会治理赋能，财税IT供应商有望持续成长。上市公司中，久其软件目前主要给政府客户提供税源管理和综合治税系统，给企业集团客户提供涵盖全税种的财税管理系统。杰创智能参与广东省韶关市地方税务局数据交换平台建设项目。

国有企业土地资产盘活专项基金成立，首期规模300亿元

国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在北京举行。该专项基金由国务院国资委批准、中国诚通控股集团有限公司联合中国东方资产管理股份有限公司共同发起设立。财联社记者从现场获悉，国有企业土地资产盘活专项基金总规模300亿元，将坚持市场化、专业化原则，通过项目直投和设立子基金方式开展投资，发挥整合资源、资金投入等重要支撑作用，助力国有企业盘活利用存量土地和既有建筑，提高国有资本配置效率。

根据《中华人民共和国土地管理法》，我国土地的所有权分为国家所有、集体所有。同时根据《土地管理法》，2020年1月起集体经营性建设用地入市正式合法化并向全国推广。天风证券表示，土地资本化或将是政策的破局点，我国土地制度改革将加速推进，土地流转也将持续深化，相关上市公司有望受益。上市公司中，亚通股份重点参与崇明生态农业和崇明城乡一体化建设，确保可持续发展。根据已披露的数据，公司拥有2500多亩的农业土地使用权。辉隆股份实控人安徽省供销合作社联合社，拥有多年土地流转项目参与经验，先后在安徽全椒、临泉两县参与土地流转项目，两地合计流转土地2.2万亩。

【海外映射】

1、美国众多科技巨头正大手笔砸钱建设数据中心，AI热潮可能将给美国电网带来巨大压力，多家华尔街巨头已经意识到了这一问题，分析师认为美国电网未来的投资潜力大，目前核心部件变压器紧缺，A股相关公司包括：扬电科技、金盘科技等。

【新栏目（试用中）】题材梳理

本周大比例解禁个股明细：