【九点特供】苹果斥资15亿美元加码卫星通讯;《光子技术前沿蓝皮书》发布,硅光子技术有望成为实现光子和微电子集成的理想平台,这家公司代理的硅光产品可以实现800G及以上的高速光传输
九点特供
2024.11.04 07:56 星期一

【个股竞价和连板数据(新版)】

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数据端很明显可以看出,“高低切”带来的不仅是高位股晋级率的崩盘,各个高度的晋级率都出现了明显的下滑,目前来看首板家数再度回到了60+,也是近期的一个低位,周一的最低期望是首板家数能够不再进一步下降。

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【市场主线】

上周五市场全天震荡分化,沪指相对偏强,创业板指午后持续走低。盘面上,周期股集体走强,其中稀土永磁方向领涨,大消费和医药商业板块表现活跃,而多个近期热门题材板块则应来集体大跌,高位股大面积跌停。指数层面,上证10月18日收于3261,11月1日则收于3271,2周的时间仅上涨了0.3%左右,深证和创业板指按之前的涨幅比例换算下来也差不多,就像前几天题材股活跃的时候,银行成为了少数下跌的板块,等到了上周五则变成银行、周期股、大消费托指数。其实目前的市场有点像9月中旬,区别是上次等的是美联储议息会议,这次等的是美国大选,近期市场的交易预期很多是来自于特朗普交易,包括科技股、金融股以及上周五的稀土,因此套用当时的话,无论是特朗普还是哈里斯,资金(尤其是机构)只是在等待靴子落地而已。

题材上,其实上周五的崩盘很好理解,因为“聪明资金”高低切带来的高位股崩盘(双成、华立、海能达集体跌停),从而影响了整体的市场高度,周五盘前还特地批判过这种“杀鸡取卵”的理论,没想到还是一语成谶了,那么下一步也很简单,第一就是看上周五批量跌停的高位股是A字杀还是反包,考虑到现在的行情与量能都和前几个月不可同日而语,大概率周二之前便会有资金去做修复。第二就是看跌停家数何时能有效减少,上周五为140家,如果周一能快速减少至3、40家,然后尽快回归至个位数的话,那就能说明市场依然维持在一个较高的热度上。具体题材方面,虽然高低切本身是一种病态的行径,但这也表示会有新的低位题材出现,往往会呈现出强度强+高度低的特征,比如上周五【热点前瞻】中提到的稀土,周末来看机器人(赛力斯消息没有官方信源,所以下文删了没写)和旅游板块都有新的催化,至于大消费的话则一直都不弱,它和光伏都有点反转的预期,但二者本质上不属于短线题材,因此比较需要注重节奏的把握。

【龙头板块】稀土

财联社记者从业内获悉,缅甸局势升级导致当地稀土矿开采停滞,对国内中重稀土供给的影响较大。行业人士表示,目前缅甸稀土矿仍处于开采停滞的状态,预计该事件的影响还会持续一段时间,中重稀土的价格暂时有支撑。今年以来,稀土价格历经磨底,国金证券金属团队指出,稀土管理条例自10月1日实施压缩供给,四季度旺季订单正逐步兑现,叠加缅甸供给扰动或超预期,稀土价格有望继续上涨。板块内上市公司包括:英洛华、中国稀土等。

【热点前瞻】

《光子技术前沿蓝皮书》发布:我国在信息光子、能量光子等领域进展显著

中国科学院西安光学精密机械研究所、中科创星等联合发布的《光子技术前沿蓝皮书》显示,在2014年-2023年全球光子产业发展中,我国在多个领域取得显著进展,中国科学家发文量占据首位。其中,在信息光子领域,推动了通信、显示、计算等行业革新;能量光子领域,国内激光技术和光伏技术等方面发展迅速;在政策引导下,中国光伏企业不断提升组件性价比,国际竞争力越来越强;空间光子相关卫星工程等也取得阶段性成果。同时,该报告显示,在光子器件的集成度和稳定性、光学图像处理与机器学习等领域研究、高端光子器件的制造工艺等方面,光子技术发展仍面临一系列挑战。

硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料,利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成的新一代技术,是实现光子和微电子集成的理想平台。开源证券研报指出,硅光子技术的CMOS工艺兼容、高集成度、波导特性在众多领域存在应用可能,如智能驾驶、光计算、消费电子等方向有很大的发展空间。上市公司中,赛微电子制造的硅光子芯片既有应用于通信领域,亦有应用于算力领域,其境外MEMS产线的硅光子芯片制造技术较为成熟,已向欧美知名厂商长期供货。凌云光的光通信业务代理的硅光产品可以实现200G/400G/800G及以上的高速光传输。

中国将扩大免签国家范围

11月1日,外交部发言人林剑表示,为进一步便利中外人员往来,中方决定扩大免签国家范围,自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间,9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天,可免办签证入境。

文旅产业是“促销费”框架下的重要抓手。国泰君安证券刘越男认为,实现文旅资产整合有望优化资源配置、提升资产经营效益,通过横向整合景区/餐饮/酒店/交通业态提升体验感,进一步吸引客流,综合旅游禀赋、财政压力与并购倾向判断,浙江/新疆/海南/安徽等地整合意义更大。上市公司中,西域旅游是新疆首家旅游开发股份制企业,公司近期公告新疆文旅投已成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。南京商旅的旅游业务主要在子公司秦淮风光开展,此前公告拟购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权、南京商厦持有的南商运营49%股权。

【海外映射】

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1、全球星大涨31.43%,苹果斥资15亿美元加码卫星通讯,随着苹果强化手机直连卫星布局,多边应用开启行业新纪元,A股相关公司包括:信维通信、神宇股份等。

【新栏目(试用中)】题材梳理

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本周大比例解禁个股明细:

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①《光子技术前沿蓝皮书》发布!硅光子技术有望成为实现光子和微电子集成的理想平台,这家公司代理的硅光产品可以实现800G及以上的高速光传输; ②中国将扩大免签国家范围,文旅产业有望成为“促销费”框架下的重要抓手并加速实现资产整合,这两家公司都在近期公告了资产运作; ③海外映射:全球星大涨31.43%,苹果斥资15亿美元加码卫星通讯。
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栏目:九点特供11月04日 07:11
①数据局提出2028年建成100个以上“可信数据空间”,或成新时期推动经济发展的重要抓手,这家公司在今年4月成为杭州市数据资源管理局在金融领域的公共数据授权运营单位; ②香港低空经济试点项目年底接受申请,机构看好低空经济有望成为拉动新一轮经济增长的重要引擎,该公司成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机; ③海外映射:现货白银涨6.4%,贵金属市场迎来了前所未有的上涨势头。
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栏目:九点特供10月21日 08:10
①我国半导体制造核心技术突破,首批氢离子注入性能优化芯片产品完成交付,为半导体离子注入设备和工艺的全面国产化奠定了基础,这家公司部分产品已应用于7纳米制程的前道设备中; ②“纯血”鸿蒙系统将于9月底推出正式版,叠加星闪技术对鸿蒙智联生态交互体验的优化,相关标的有望受益,这家公司率先实现了与HarmonyOS的互联互通,并加速鸿蒙PC产品和解决方案的研发进程; ③海外映射:港股康方生物本周涨17.1%,公司依沃西单抗在多项临床数据完胜全球行业巨头默沙东的核心产品KEYTRUDA。
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栏目:九点特供09月18日 07:09
①工信部表示打造低空经济等新增长引擎,叠加全球低空经济论坛2024年年会召开在即,分析师看好产业布局有望加快,这家公司刚刚公告与峰飞航空的战略合作; ②国家市监总局宣布阿里三年整改完成,机构称平台经济企业收入和利润端有望持续回暖,这家公司收录了众多商家资源,实现精准的人货匹配; ③海外映射:FDA已正式批准扩大相关公司生产的一款天花疫苗的适应症范围,允许其用于帮助高风险人群预防猴痘病毒感染。
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栏目:九点特供09月02日 07:09
①微信纯血鸿蒙版马上来了!四季度鸿蒙星河版正式推出将是鸿蒙生态的重要拐点,这家公司为华为设计开发了鸿蒙系统字体、且采用的是定制开发方式; ②苹果公布最新智能戒指专利,AppleRing或引爆市场,这家公司与手机相关的业务不仅有耳机、AR眼镜,还抢先布局智慧医疗; ③海外映射:鲍威尔发出降息信号,UraniumEnergy涨13%,全球最大的铀矿商大幅削减了2025年的生产目标。
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栏目:九点特供08月26日 07:08
①美军下一代AR眼镜计划启动!硬件和生态共振,AR行业有望迎来新一轮增长,这家公司主要产品包括AR眼镜光波导等精密光学元件,军工业务主要是光电防务相关产品; ②中核集团建议加快推进“华龙一号”批量化建设,分析师认为可以预见未来几年核电相关产业链公司订单有望加速,这家公司于4月成功中标某核电工程项目; ③海外映射:《黑神话:悟空》全球媒体评分解禁,多家媒体给出满分评价。
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栏目:九点特供08月19日 07:08
①《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》出台,政策首提促进教育和培训消费,分析师看好相关企业业绩有望延续高增,这家公司致力于建立完整的终生教育产业链; ②宁德时代与峰飞航空签署数亿美元战略投资与合作协议,该细分领域在电动航空器中的占比较高,这家公司与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室”; ③海外映射:美股三大指数集体收跌,麦当劳涨约3%,宝洁涨超2%。
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栏目:九点特供08月05日 07:08
①文远知行拟赴美IPO, “Robotaxi第一股”或定档8月底,这两家公司都与文远知行签订协议共同探索无人驾驶技术的融合; ②成果频出!我国载人登月火箭取得新突破,更多支持航天产业发展的政策有望落地,这家公司具备专业的商业卫星AIT生产能力,可同时装配多颗50KG以下的商业卫星; ③海外映射:脑再生科技涨343%,该公司治疗神经认知障碍的中医药引发了投资者兴趣。
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栏目:九点特供07月24日 07:07
①湖南省积极拓展磁浮交通应用场景,分析师看好高速磁浮是世界轨道交通领域的一大“制高点”,这家公司已有多种产品应用于磁悬浮列车项目中; ②首届电竞奥运会,举办时间和地点定了,分析师认为官方成为电竞比赛的主办方进一步释放了积极信号,这家公司使用目前业内顶级的虚幻4引擎来进行游戏制作; ③海外映射:避险情绪走强,加密货币概念股普遍涨超10%。
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栏目:九点特供07月16日 07:07
①新一轮财税改革的推进中,税务信息化系统逐步向“全国一盘棋”的调控流转作用转变,该细分领域供应商有望持续成长,这家公司主要给政府客户提供税源管理和综合治税系统; ②国有企业土地资产盘活专项基金成立,首期规模300亿元,分析师认为土地资本化或将是破局点,这家公司拥有多年土地流转项目参与经验且实控人为国企; ③海外映射:多家华尔街巨头意识到AI热潮可能将给美国电网带来巨大压力。
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