【研选】《可信数据空间发展行动计划(2024~2028年)》(征求意见稿)发布,分析师看好产业链龙头企业或将优先受益;电子价签市场迎来良好发展机遇,这家公司具有显著优势
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2024.10.21 07:00 星期一

【研选·大事件——读懂大市】

1、习近平:推进中国式现代化,科技要打头阵。

2、习近平在视察火箭军某旅时强调 坚持政治引领 强化使命担当,埋头苦干实干,提升战略导弹部队威慑和实战能力。

3、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》。

4、证监会召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会。

5、幻方量化宣布将逐步降低对冲全系产品投资仓位至0。

【研选·行业】

数据要素|《可信数据空间发展行动计划(2024~2028年)》(征求意见稿)发布,分析师看好产业链龙头企业或将优先受益

10月18日,国家数据局对外公布《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》(征求意见稿),《计划》提出到2028年,可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破,建成100个以上可信数据空间,形成一批数据空间解决方案和最佳实践,基本建成广泛互联、资源集聚、生态繁荣、价值共创、治理有序的可信数据空间网络,各领域数据开发开放和流通使用水平显著提升,初步形成与我国经济社会发展水平相适应的数据生态体系。

所谓“可信数据空间”,即基于共识规则,联接多方主体,实现数据资源共享共用的数据流通利用基础设施,是数据要素价值共创的应用生态,是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体。

海通证券杨林认为,一方面,《计划》提出支持龙头企业建设企业可信数据空间,引导龙头企业与物流、金融、信息科技等生产性服务平台加强协作,并且会对面向中小企业发展需求,提供普惠便利数据服务的企业可信数据空间予以重点支持。

另一方面,《计划》提出要支持建设重点行业可信数据空间,包括(1)科技创新领域:新药研制、新材料研发等领域;(2)农业农村领域:育种研发、农业生产、农产品追溯等场景;(3)工业领域:装备、新能源汽车、能源等行业;(4)服务领域:金融保险、商贸物流、医疗健康、气象服务、时空信息、碳足迹管理类行业。

杨林看好龙头企业、重点行业或将优先受益,如南威软件、太极股份、莱斯信息等。

风险提示:政策落地不及预期,行业应用不及预期,技术发展不及预期。

【研选·公司】

天德钰|随着传统连锁商超门店数字化转型需求提升,电子价签市场迎来良好发展机遇,这家公司具有显著优势

①公司概况:电子标签驱动芯片(ESL Driver IC)技术包括分辨率、颜色数量、电压、温度等,天德钰产品的这些技术指标具有显著优势;

②看好理由:中邮证券吴文吉认为,随着传统连锁商超门店数字化转型需求提升,电子价签市场迎来良好发展机遇;

公司的四色电子价签驱动新品从一季度开始市场需求持续向上,且四色新产品公司整体布局较早,产品齐全,技术领先,带动营收快速提升;

2017年至2022年间,市场规模显著扩大,吴文吉预计2024年全球电子价签市场规模将超过100亿元人民币;

公司产品技术优势:内建温度侦测电路精准度+-2C,内建MTP可提供多次代码烧录,电流模式升压转换器达到高效率应用,内建多项 GOA phase输出可支持多种面板GOA架构,超低静态耗电<1uA,支持局部刷屏功能,支持电池电位低电压侦测功能,支持玻璃(面板)破片侦测功能,支持至最低2.2V启动,支持VCOM自动侦测功能;

③投资建议:吴文吉预计公司2024-2026年归母净利润3/4.4/6.9亿元,同比增长163%/49%/55%对应PE分别为35/24/15倍PE;

④风险提示:市场复苏不及预期;竞争格局加剧风险;产品研发及技术创新不及预期;客户导入不及预期。

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①智能硬件创新浪潮开启,耳机和眼镜有望成为端侧AI重要载体,AI耳机渗透率有望快速提升; ②“IDM+代工”双轮驱动,分析师看好公司汽车和AI应用带来需求增量,代工业务应用丰富。
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①《可信数据空间发展行动计划(2024~2028年)》(征求意见稿)发布,分析师看好产业链龙头企业或将优先受益; ②随着传统连锁商超门店数字化转型需求提升,电子价签市场迎来良好发展机遇,这家公司具有显著优势。
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①纯血鸿蒙10月8日正式开启公测,分析师梳理出四类厂商直接受益; ②国内EDA龙头,全流程能力正加速补齐,为EDA行业的创新和发展指明方向。
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①该景气赛道市场规模已超百亿,2022-27年复合增速有望超过20%,分析师看好相关产业链公司; ②下游需求持续改善,公司MLCC产品有望充分受益于行业回暖。
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①动车组高级修招标超预期,轨交装备后市场迎来了前所未有的发展机遇,相关公司有望直接受益; ②这家药企上半年获批10个仿制药,待获批申请项目20余个,未来增长动力充足。
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