①2025年GB200铜连接市场规模有望达到245亿元，这两家公司类似神宇股份、沃尔核材，有望通过供应线材切入产业链，为头部公司提供产品配套；②受益华为、中兴持续扶持，国内背板连接器厂商研制进度上逐步追赶上海外巨头，这家公司224Gbps产品实现样品试制合格；③I/O连接器曾由安费诺等巨头垄断，这两家公司经过技术研发，112G相应产品实现小批量生产。

①持续跟踪汽车相关产业链，梳理车路云、智能驾驶、汽车安全等细分方向，大涨股频现； ②消费电子AI眼镜、折叠屏方向活跃，栏目分时机解读产业链增量环节，“掘金”梳理多条价值资讯。

①牛市来袭？从白酒业务复苏态势看谁或成本轮板块最大“黑马”；②高端白酒价格复盘及复苏拐点逻辑分析；③中秋节白酒市场行情复盘及四季度需求分析；④本轮各白酒企业市场应对策略及成效优劣分析。本场风口专家会议将于10月6日（周日）19:30举行，特邀行业专家全面解读本轮各白酒企业业务情况及四季度市场变化。

①《黑神话：悟空》已售出120万套，预估销售额约4亿元人民币，有望吸引更多的开发者和资本进入这一领域，这些公司参与版号审核以及相关股份投资；②这个细分游戏品类成为行业最大亮点，上半年收入达到166亿元、同比增长超过60%，这两家公司旗下产品领跑行业，展现出较高景气度；③2024年1-7月共发放国产游戏版号733款，月均发放104.7款，同比增长20%，这些公司手握版号有望成为下半年“黑马”。

①“华为”含量远超其他三“界”且利润率最高，唯有这款华为智选车采用纯自研平台技术，这家合作车企有望因此获近500亿元营收；②华为将为智选车提供车BU智驾解决方案、底盘和电机电控等核心硬件，这些零部件厂商已与华为有供货和合作开发优势；③四款华为智选车定位及合作车企整理，未来竞争力及合作深度一览。

①英伟达计划推出的高性能AI PC处理器采用ARM新一代超大核架构，这家公司与高通、ARM保持长期紧密合作；②AI PC较普通电脑具备GPU或NPU/DPU/VPU等新增单元，可以满足更多样的算力类型需求和更强大的“计算”能力，这些ODM/整机厂商已经开始布局AI PC；③轻薄+小巧+可穿戴，后PC时代对于新型散热材料提出更高需求，VC均热板、石墨散热、液冷散热板相关厂家供应商有望受益。

①光伏产能出清或从今年四季度拉开帷幕，这些企业更有望在“出清赛”中获胜；②0BB工艺最高可使光伏成本降低40%，降本是企业在产能出清浪潮中存活下来的根本能力，这家企业最早涉足研发且已有相关产能；③0BB工艺最快或于明年实现量产，这两类企业有望受益产业链新增量。

①这个品种未来数年供需存在缺口是大概率事件，当前下游项目集中投产，然而上游新增供给幅度或逐渐减小，这些公司受益产品价格持续强势；②寻找众多小金属中的预期差方向，这个电子、半导体重要资源呈现“供减需增”，上游这两家公司为国内头部企业；③摆脱地产需求减量+新能源持续拉动，这个金属矿增产潜力十分有限，其中两家上市公司掌握矿端资源有望实现利润增厚。

①策划算力专题并持续跟踪！多次抢在题材起涨前上线专家会议，已有公司5日大涨43%； ②低空经济行业市场空间或达万亿！Ta顺应市场邀约专家深度解读飞行汽车、轻量化、基础建筑等方向。

①中央企业要加快建设智算中心！重要央企算力需求分析，政府端算力建设采用这三家企业的服务器产品；②AI算力需求或超互联网上百倍，2024年算力建设加速已成定局，这些企业参股或参与了东数西算建设；③中国电信采用冷板液冷技术，冷板市场集中在这三家头部企业手中；④中国超前布局算力调度，这三家企业起主导作用。