【电话会议纪要】中央企业要加快建设智算中心！重要央企算力需求分析，政府端算力建设采用这三家企业的服务器产品，看财联社VIP&蜂网专家全面解读《国资委：央企要加快建设智算中心！》

风口专家会议

2024.02.23 14:04 星期五

2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。

会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。

开源证券表示，中国先进算力建设迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。

为全面解读东数西算及重要数据中心建设情况，2月22日(周四)20:00，财联社VIP携手蜂网专家带来了“国内算力建设”主题的电话会议。

国内算力建设核心逻辑

①东数西算规划：东数西算共建设8个枢纽，即京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏枢纽，京津冀、粤港澳和成渝枢纽是核心枢纽，以热数据为主，承载数据传输功能，宁夏、甘肃、内蒙和贵州四个西部区域主要承载温数据和冷数据，用作存储和计算；

②东数西算参与方：参股的企业有万国数据、世纪互联、秦淮数据、数据港和光环新网等，另外，宁波建工参与了中经云的建设，算力集群中，中国移动、中国联通、中国电信、阿里巴巴、字节跳动、百度等企业也有布局；

③央企算力需求：三大运营商（中国移动、中国联通和中国电信）的算力需求是最高的，其它领域的算力需求难以预估大小，有较大算力需求的央企还有中国石油、中国一重、中国二重和上港集团等；

④国产算力：AI比互联网的算力需求大几十倍甚至上百倍，且政府端的计算中心建设基本不会使用英伟达的芯片，国内算力中心建设一般会采用华为、新华三和浪潮信息的服务器，另外，中科曙光也有一定市占率；

⑤算力调度：算力调度只有中国在做，把空闲算力分配到算力紧张的地区，三大运营商起主导作用，中科曙光等企业也有相关业务；

⑥液冷：液冷分为单相浸没、双相浸没、冷板和喷淋四种技术方向，冷板市占率达70%，成本低，中国电信使用的是冷板技术，华为、阿里巴巴和中科曙光的冷板技术最好，拥有单相浸没技术的有网宿科技等，拥有双相浸没技术的是中科曙光；

液冷技术难度不是很高，但利润甚至可以超过100%，服务器厂商一般把业务留在自己手中，液冷小企业难以切入。

电话会议纪要

问题一：我国东数西算整体有什么规划？以及东数西算有什么重要意义？

专家：东数西算共建设8个枢纽，即京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏枢纽。

其中，京津冀、粤港澳和成渝枢纽是核心枢纽，以热数据为主，对延时要求很严格，主要做数据传输；宁夏、甘肃、内蒙和贵州四个西部区域主要承载温数据和冷数据，用作存储和计算。

算力需要消耗的是水资源和电力，一二线城市的电力资源紧缺，所以国家的战略是把冷数据转移到西部地区。另外，受到电力成本和房价的影响，在西部地区建设比在东部的一二线城市建设成本低很多。

目前，中国移动、中国联通和中国电信在西部建设了很多机房，投资上百亿元；互联网企业如阿里巴巴、字节跳动、百度也在西部建设了很多数据中心，建设速度较快；超算中心的建设由国家主导，共有15个，属于冷数据，对数据传输速率的要求不高，适合建设在西部地区，目前主要在成渝、内蒙古地区。

现在国家对算力中心的投资力度很大，从2019年下半年开始，国内华为就在为制造业做大模型，中科曙光也在给政府做一些相关配合，带动了国内一系列的算力建设浪潮。

目前，国家主导的项目规模还不是很大，一般在50P到200P之间，成渝和北京分别有千P以上的。

问题二：哪些企业参股或运营了东数西算算力集群？哪些集群的建设速度较快？

专家：建设比较快的有长三角、京津冀、成渝、甘肃和粤港澳，参股的企业有万国数据、世纪互联、秦淮数据、数据港和光环新网等，宁波建工也参与了中经云的项目，建设机房、配置电力系统、配置网络系统等。

参与的服务器厂商中，华为、浪潮信息和新华三的产品导入较多。

问题三：国内央国企的算力需求排序情况如何？哪些企业建设得更快？

专家：参与的央企企业有中国石油、中国一重、中国二重、中国移动、中国电信、中国联通等。中国石油的模型做得比较早，大概在2012-2013年就在开发用于智能选矿和智能勘探的模型；中国一重和中国二重这类制造企业，算力主要用于无人工厂、智能制造等，通过模型来减少人工成本、改进产线；很多港口也做了智能化的改进，像上海的洋山港（上港集团）已经基本能够实现无人化作业。

需求排序来看，三大运营商的算力需求是最高的，其它领域的算力需求大小难以预估。

问题四：国内算力建设是否已大幅导入国产硬件？2024年国家的算力中心建设是否会加速？

专家：目前，国家正在支持国内芯片厂商，如政府主导建设的计算中心基本不会使用英伟达的芯片。

2024年国内算力的建设肯定是加速的，政府有很大的动力来推进算力建设，而且各地政府都在当地建设各自区域的算力中心，以满足当地企业的发展需求，各个企业也在坚持做算力布局，动力很足。

AI比互联网的算力需求大几十倍，甚至上百倍，牵涉到各个行业，未来只要有人的地方就有人工智能，需求是巨大的，ChatGPT这类模型会是其中很小一部分。互联网发展了20年，整个算力需求约150E，从2021年到2023年，人工智能需求的算力已经建设了100E。

从另一个角度来看，城市的电力扩容很难，未来可能算力租赁是一个很大的市场。

2月22日，《风口专家会议》栏目中发布的【蜂网专家调研提前看】产品之指数级增长！Sora至少带动国内算力提升十倍，详细介绍了目前国内算力租赁企业的算力建设情况。

问题五：国内算力集群会使用哪些算力企业的产品？

专家：服务器厂商一般是华为、新华三和浪潮信息。华为拥有自己的系统且形成了自己的生态，上游硬件产业链齐全；浪潮信息没有自主芯片，优势在于可以买到其他厂商的芯片，比如英伟达、AMD、英特尔以及国内厂商；新华三的市占率不算很高，但是系统和服务器的供应都是比较齐全的。

中科曙光的主业是超算，即高配的智算中心，在算力集群建设上也有一定市占率，中科曙光以前使用AMD的CPU和GPU，目前采用的是海光信息的产品，其它硬件的供应也比较稳定，大多采用国内的产品。

问题六：算力调度有哪些企业参与？

专家：三大运营商在做一个国家级的项目，就是算力调度，这件事情只有中国在做，把整个中国的算力看做一个整体，把空闲算力分配到算力紧张的地区。另外，还要加一个中科曙光，中科曙光主要做云计算和人工智能方面的算力调度。