【研选】全球“再工业化+能源转型+AI+电网更新”四大驱动因素开启电力设备需求大周期，海内外电力设备需求景气度共振；汽车、数通业务双轮驱动，这家PCB厂商发展前景广阔，公司订单充足、产能释放加快

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2024.07.04 23:04 星期四

①全球“再工业化+能源转型+AI+电网更新”四大驱动因素开启电力设备需求大周期，海内外电力设备需求景气度共振；
②汽车、数通业务双轮驱动，这家PCB厂商发展前景广阔，公司订单充足、产能释放加快。

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2025-04-20

星期日

23:04【研选】欧洲政府加大海上风电支持力度，欧盟再次降息，有望刺激欧洲海上风电建设；消费品以旧换新政策延续，这家公司白电与汽零业务有望继续受益

①欧洲政府加大海上风电支持力度，欧盟再次降息，有望刺激欧洲海上风电建设； ②消费品以旧换新政策延续，这家公司白电与汽零业务有望继续受益。

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05:21【研选】这家公司产品拓展至导弹包装箱领域，多数项目已完成样机研制，为公司成长提供长期驱动力；黄酒头部企业，高端化战略逐步取得成效，利润释放有望加速

①这家公司产品拓展至导弹包装箱领域，多数项目已完成样机研制，为公司成长提供长期驱动力； ②这家药企聚焦内分泌、自身免疫及肿瘤三大核心治疗领域，分析师看好公司创新药获批放量； ③黄酒头部企业，高端化战略逐步取得成效，利润释放有望加速。

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2025-04-18

星期五

09:52【研选周回顾】贸易关税扰动下半导体行业自主可控价值凸显栏目梳理焦点公司强势5连阳最高涨幅达26.51%

①半导体行业中，国产化率较低且美系厂商份额较大的领域深受机构关注，焦点公司强势收获5连阳； ②震荡行情中韧性尽显，金价V型反转再创新高，相关公司3日最高涨近20%； ③主业或有望企稳回升，重点产品市场潜力存在较大预期差，Ta解读后次日触及20cm涨停。

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2025-04-17

星期四

22:48【研选】出行链消费具备强韧性、高弹性，是促进内需消费的重要抓手，分析师看好顺周期弹性主线；这家公司在手订单充足支撑业绩释放，“百校计划”潜力可期

①出行链消费具备强韧性、高弹性，是促进内需消费的重要抓手，分析师看好顺周期弹性主线； ②这家公司在手订单充足支撑业绩释放，“百校计划”潜力可期。

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2025-04-16

星期三

23:01【研选】贸易逆差缩减的本质是美债买盘的衰减，美国长债利率上行概率加大，黄金的配置价值凸显；公司高性价比定量装产品在线下渠道有望快速拓展，瓜子花生、烘焙等品类进一步拓展，有望贡献全新增量

①贸易逆差缩减的本质是美债买盘的衰减，美国长债利率上行概率加大，黄金的配置价值凸显； ②公司高性价比定量装产品在线下渠道有望快速拓展，瓜子花生、烘焙等品类进一步拓展，有望贡献全新增量。

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2025-04-15

星期二

22:55【研选】创新药医院准入有望持续加速，分析师看好本土创新药有望进入新一轮的收入、利润加速期；新能源领域软件和信息服务商，公司率先推出新能源大模型，在多维度精度与效率方面带来显著突破

①创新药医院准入有望持续加速，分析师看好本土创新药有望进入新一轮的收入、利润加速期； ②新能源领域软件和信息服务商，公司率先推出新能源大模型，在多维度精度与效率方面带来显著突破。

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2025-04-14

星期一

22:55【研选】金价V型反转再创新高，分析师看好黄金股估值修复启动；公司在美国本土持续斩获较大订单，在北美的布局进一步扩大，抵抗关税壁垒的韧性不断增强

①金价V型反转再创新高，分析师看好黄金股估值修复启动； ②公司在美国本土持续斩获较大订单，在北美的布局进一步扩大，抵抗关税壁垒的韧性不断增强。

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2025-04-13

星期日

22:44【研选】我国集成电路原产地认定标准落地，相关领域国产替代进程有望进一步提速；全球电力设备供应商，在手订单快速增长，为2025年业绩提供有力支撑

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05:42【研选】公司高性能模拟芯片产品多点开花，在电源管理、信号链、微控制器三大业务领域均有显著进展；这家创新药企主业迎来困境反转，痛风新药存在较大预期差

①公司高性能模拟芯片产品多点开花，在电源管理、信号链、微控制器三大业务领域均有显著进展； ②这家创新药企主业迎来困境反转，痛风新药存在较大预期差； ③公司一季度业绩同比大幅增长，受益于客户订单需求增加。

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2025-04-10

星期四

23:02【研选】提振消费组合拳继续，离境退税力度超预期，分析师看好免税及区域优质百货零售渠道；公司一季度业绩同比增长逾130%，主力产品销量回升，梯队、潜力产品表现亮眼

①提振消费组合拳继续，离境退税力度超预期，分析师看好免税及区域优质百货零售渠道； ②公司一季度业绩同比增长逾130%，主力产品销量回升，梯队、潜力产品表现亮眼。

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2025-04-09

星期三

23:00【研选】我国自主生产的民用发动机已取得阶段性成果，分析师看好航空发动机产业链市场巨大；亚洲区域内精品航运服务商，在上海日本线、上海两岸间航线占有率稳居第一，有力支撑经营业绩

①我国自主生产的民用发动机已取得阶段性成果，分析师看好航空发动机产业链市场巨大； ②亚洲区域内精品航运服务商，在上海日本线、上海两岸间航线占有率稳居第一，有力支撑经营业绩。

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2025-04-08

星期二

22:59【研选】2025年政府工作报告重申生育补贴政策，生育政策催化下，未来母婴市场规模有望持续提升；抗敏感口腔细分赛道龙头，随着消费者口腔抗敏感需求的提升，公司正进入产品周期爆发阶段

①2025年政府工作报告重申生育补贴政策，生育政策催化下，未来母婴市场规模有望持续提升； ②抗敏感口腔细分赛道龙头，随着消费者口腔抗敏感需求的提升，公司正进入产品周期爆发阶段。

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2025-04-07

星期一

22:54【研选】加快建设农业强国规划发布，文件8次提及乡村全面振兴，分析师看好相关上市公司直接受益；“一带一路”先行者，拥有稀缺的海外港口布局能力，其战略资产价值会越来越凸显

①加快建设农业强国规划发布，文件8次提及乡村全面振兴，分析师看好相关上市公司直接受益； ②“一带一路”先行者，拥有稀缺的海外港口布局能力，其战略资产价值会越来越凸显。

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2025-04-06

星期日

23:01【研选】关税背景下，国内粮价景气度有望提升，分析师看好种植产业链；拥有百年历史的中华老字号，持续强化创新驱动，有序推进科学规划的短、中、长期项目

①关税背景下，国内粮价景气度有望提升，分析师看好种植产业链； ②拥有百年历史的中华老字号，持续强化创新驱动，有序推进科学规划的短、中、长期项目。

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05:44【研选】国产EDA龙头，随着EDA工具补齐和集成电路设计全流程覆盖，有望快速提升市占率；国内首家成功研制国产GPU芯片并实现大规模工程应用的企业，实现从“专用”向“专用+通用”的战略转型

①国产EDA龙头，随着EDA工具补齐和集成电路设计全流程覆盖，有望快速提升市占率； ②国内首家成功研制国产GPU芯片并实现大规模工程应用的企业，实现从“专用”向“专用+通用”的战略转型； ③光刻胶树脂国产化加速推进，这家公司正与客户共同开发约二三十款不同类型的高端半导体光刻胶树脂产品。

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2025-04-05

星期六

08:11【研选季度回顾】文化传媒小牛大涨2.4倍登顶+8只标的涨超100%！借力“价值帮手”轻松掘金一季度

①精选优质研报+专业深入梳理！68篇价值资讯、191篇深度研报高效解码市场； ②短线爆发+长线躺赢！看Ta紧跟热点+深耕价值“左右开弓”； ③动画电影领域“产品质量+工业化程度”居全球领先水平！前瞻覆盖“动画电影领域龙头”，8日大涨247%； ④AI浪潮促进AIDC建设高景气！深度拆解“硬核”研报+该人气公司悄然大涨167%。

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2025-04-02

星期三

23:10【研选】高层发文提出健全促进资源高效配置的市场价格形成机制，分析师看好绿电及其他清洁能源投资回报有望稳步提升；国内领先的人工关节企业之一，关节国采接续相关退换货已完成，2025年下半年或迎来业绩拐点

①高层发文提出健全促进资源高效配置的市场价格形成机制，分析师看好绿电及其他清洁能源投资回报有望稳步提升； ②国内领先的人工关节企业之一，关节国采接续相关退换货已完成，2025年下半年或迎来业绩拐点。

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2025-04-01

星期二

23:05【研选】商保与创新药协同发展，支付改革释放红利，分析师看好研发实力强且已有商业化创新药产品上市的企业；这家公司油气净产量创历史新高，彰显其作为国内海上油气龙头的资源开发能力

①商保与创新药协同发展，支付改革释放红利，分析师看好研发实力强且已有商业化创新药产品上市的企业； ②这家公司油气净产量创历史新高，彰显其作为国内海上油气龙头的资源开发能力。

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2025-03-31

星期一

22:52【研选】关税或推升避险需求与通胀预期，金价有望持续新高；这家公司国内加速产品升级，龙一地位夯实，2025年国补延续，预计内销持续向上

①关税或推升避险需求与通胀预期，金价有望持续新高； ②这家公司国内加速产品升级，龙一地位夯实，2025年国补延续，预计内销持续向上。

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丰乐种业

4月7日07:01《研选》关税背景下，国内粮价景气度有望提升，分析师看好种植产业链，并提及上市公司丰乐种业。

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【研选】关税背景下，国内粮价景气度有望提升，分析师看好种植产业链；拥有百年历史的中华老字号，持续强化创新驱动，有序推进科学规划的短、中、长期项目

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【研选季度回顾】文化传媒小牛大涨2.4倍登顶+8只标的涨超100%！借力“价值帮手”轻松掘金一季度

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【研选】关税或推升避险需求与通胀预期，金价有望持续新高；这家公司国内加速产品升级，龙一地位夯实，2025年国补延续，预计内销持续向上

①关税或推升避险需求与通胀预期，金价有望持续新高； ②这家公司国内加速产品升级，龙一地位夯实，2025年国补延续，预计内销持续向上。

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栏目：研选03月31日 22:03

【研选】英伟达年度GTC大会即将来临，分析师认为要把握GTC产业创新新增量，看好PTFE背板产业链；公司精准把握AI历史新机遇，经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长，高价值产品订单规模快速上升

①英伟达年度GTC大会即将来临，分析师认为要把握GTC产业创新新增量，看好PTFE背板产业链； ②公司精准把握AI历史新机遇，经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长，高价值产品订单规模快速上升。

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栏目：研选03月16日 23:03

【研选】在大模型使用过程中，API接口或成为攻击者重点目标，分析师看好针对AI模型安全的细分赛道；公司正式发布聚焦企业服务大模型，并获得AI中台及应用试点项目的合同，有望迅速推向更多客户

①在大模型使用过程中，API接口或成为攻击者重点目标，分析师看好针对AI模型安全的细分赛道； ②公司正式发布聚焦企业服务大模型，并获得AI中台及应用试点项目的合同，有望迅速推向更多客户。

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【研选】阿里巴巴单季度capex环比+80%大超预期，未来三年将加大投入三大AI领域，分析师看好阿里链AIDC设备标的；英伟达是公司主要客户之一，公司产品ASP有望随着客户端AI芯片的迭代快速提升

①阿里巴巴单季度capex环比+80%大超预期，未来三年将加大投入三大AI领域，分析师看好阿里链AIDC设备标的； ②英伟达是公司主要客户之一，公司产品ASP有望随着客户端AI芯片的迭代快速提升。

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①DeepSeek低成本+开源+高模型质量，有助于加速推动AI普及，AIDC建设将持续高景气； ②“AI技术+影视IP”双轮驱动的稀缺标的，技术变现与内容商业化双击下成长性显著超预期。

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【研选】宇树科技人形机器人亮相春晚，表演高难度“扭秧歌”，人形机器人商业化量产临近；传统发动机零部件细分领域龙头，布局机器人电关节产品，卡位头部客户远期空间广阔

①宇树科技人形机器人亮相春晚，表演高难度“扭秧歌”，人形机器人商业化量产临近； ②传统发动机零部件细分领域龙头，布局机器人电关节产品，卡位头部客户远期空间广阔。

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【研选】英伟达预计上半年将推出新一代人形机器人计算机Jetson Thor，分析师看好2025年成为人形机器人的能力成熟之年；这家公司深入推进“鸿蒙+AI”战略，有望受益于信创与AI双主线机遇

①英伟达预计上半年将推出新一代人形机器人计算机Jetson Thor，分析师看好2025年成为人形机器人的能力成熟之年； ②这家公司深入推进“鸿蒙+AI”战略，有望受益于信创与AI双主线机遇。

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【研选】眼镜成为奢侈品品牌新“口红”品类，研发和渠道加码赋能AI眼镜放量，智能眼镜加速突破；我国军用嵌入式计算机核心供应商，弹载配套产品2025年起或实现恢复性增长

①眼镜成为奢侈品品牌新“口红”品类，研发和渠道加码赋能AI眼镜放量，智能眼镜加速突破； ②我国军用嵌入式计算机核心供应商，弹载配套产品2025年起或实现恢复性增长，新的星载和无人机配套产品市场需求广阔且增速较快。

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①全球物联网支出在未来五年有望以双位数增长，根据上市公司业绩前瞻显示，物联网芯片设计公司业绩或已好转； ②国内领先的汽车电子产品供应商，分析师看好公司智能电源控制器收入稳增，雨刮系统出货放量可期。

2024年07月03日 23:00 星期三

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