【个股竞价和连板数据(新版)】
上周四的高标东晶电子走出了一个极大的振幅但最终仍旧跌停收盘,之前说过6月14日的数据类似5月13日,但最终东晶电子止步7板的表现已经更优于当时的南京化纤了,且不是以天地板收尾,因此数据上看反倒没有很强烈的悲观情绪。
【市场主线】
上周五市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指跌破3000点。盘面上,水利股集体走强,脑机接口概念股盘中拉升,车路云概念股走势分化,而科创板次新股则迎来集体调整。指数层面,先看“汇率-北向-指数”这个逻辑链,①汇率虽然再创新低不过暂时趋稳,②北向资金净买入0.04亿元,至少扭转了此前连续9天流出的趋势。此外,目前沪指和创业板指都是三连阴的态势,而3月至今上证出现过六次三连阴(0312-14、0321-25、0402-08、0514-16、0530-0603、0605-07),除6月5日以外,后续无一例外都迎来了反弹,因此虽然当前市场情绪不可同日而语,且周末还有IPO重启等消息的出现,但从概率上看反弹可能已经不远了。
最后,市场可能更为关注上周五两市成交额不到6200亿元的消息,其实在去年9月也曾出现过5000多亿元的地量行情。根据当时本栏目汇总的过去十年间所有的成交数据,筛选出历年单日成交额最多和最少的三个交易日,并计算成交额的最大下滑幅度,通过取平均值和中位数,来推测本年度成交额的底部区间。2024年最高成交额来自2月28日的13567亿元,以中位数计算,再上下浮动5%,则地量上限可能落在5626亿元附近。考虑到地量往往意味着见底信号,当前的量能或许预示着离短期见底同样已经不远了。
题材上,上周五和5月31日有点相似,当时在本栏目文末的【题材梳理】表格中仅航天晨光一只个股涨停,事后证明6月的商业航天、低价股、半导体和车路协同和此前大相径庭。而此次除了新晋的一进二个股外,表中仅索菱股份和南京化纤涨停,那么这次6月底的题材炒作是否会再度迎来了一轮重新洗牌呢?回到具体题材上,上周五冒头的新题材包括水利、脑机、以及创新药,其中水利属于每年都会炒作到的事件驱动性题材,相信大水终会退去。至于脑机和创新药本质上都属于之前提到过的海外映射的题材,后续就得看是否能有持续性的消息驱动了,如果对标英伟达/博通之于半导体的话,存在一定的难度。最后,其实5月底/6月初率先炒作的是商业航天,但最终跑出的却是低价股和半导体,再往前推,4月底那阵最被期待的是量子科技,但最终走出来的却是地产,因此本周跑出的新题材或许更值得留意一下。
【龙头板块】水利
6月23日水利部和中国气象局联合发布红色山洪灾害气象预警。并且,中央组织部从代中央管理党费中划拨1.38亿元用于支持福建、广东、河南等地防汛抗旱工作。2024年1-4月水利投资同比增长16.1%,水利投资增速保持强劲。天风证券鲍荣富认为,考虑到近期广东等区域进入雨季,2024年度易涝点改造工程逐步启动,预计会在水利投资方面陆续产生实物量。板块内上市公司包括:美丽生态、绿茵生态等。
【热点前瞻】
华为5GA网络标识亮相MWC上海,5G-A时代即将到来
近日,备受瞩目的2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。作为全球通信领域的领军者,华为已确认将参加此次盛会,并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识,预示着华为手机已做好准备,即将引领我们迈入5G-A时代。在华为MWC上海的预热视频中,华为Pura70系列手机成为了焦点。这款机型上出现的“5GA”网络标识,无疑成为了行业内的一大亮点。这一标识的亮相,不仅彰显了华为在通信技术领域的强大实力,也预示着5G-A(5G-Advanced)网络时代即将来临。
5G-A,作为5G向6G发展的关键阶段,其重要性不言而喻。中金公司研报认为,5G-A是现有5G的增强,目标包括上下行速率提升10倍、连接密度/连接数大幅提升、时延及可靠性进一步改善,并在通感一体化/内生智能等方面进行探索。5G-A作为承上启下的阶段,在加速各行业数字化转型的同时,有望为6G的演进探明方向,预计2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年。上市公司中,本川智能在5.5G、6G、卫星通信等应用领域与客户开展相关技术合作,并在光模块领域核心客户订单逐步放量。通宇通讯为华为5G基站天线提供服务,主要合作集中在微波天线、基站天线、授时定位天线领域。公司在5.5G的天线领域已有相关技术积累。
广州市设立规模100亿元天使母基金
6月21日,在第13届中国(广州)国际金融交易·博览会开幕式上,广州市依托广州金控集团设立100亿元天使母基金正式发布。据悉,广州天使母基金锚定广州“3+5+X”战略性新兴产业和未来产业,三大新兴支柱产业为新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康产业;五大新兴优势产业:智能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工、数字创意;“X”为量子科技、区块链、太赫兹、天然气水合物、纳米科技等一批面向未来的前沿产业。
2024年广州无线电集团整体改组为广州数字科技集团,整合集团内部和广州市相关数字产业资源组建而成,致力于将广州数字科技集团打造成为数字经济时代地方国企的“标杆企业”。浙商证券张建民认为,广州数字科技集团的生态融合型数字科技领导地位和“实业+资本”战略使其具有投资价值,看好其旗下的上市平台,这些公司有望在集团的战略支持下实现增长。上市公司中,广哈通信面向国防、电力、铁路等国家重要行业提供指挥调度整体解决方案,在电力行业品牌占有率第一。中科江南是国内财政信息化领军企业,电子凭证有望打开成长空间。
【海外映射】
1、吉利德科学涨3.18%,“长效艾滋病预防药100%有效”继续刺激股价上升,国金医药认为,细胞基因疗法近期创新不断,继续看好国内细胞治疗相关标的,A股相关公司包括:前沿生物、盟科药业-U等;
2、知情人士称,英伟达竞品、晶圆级芯片制造商Cerebras已经秘密向纳斯达克交易所递交IPO文件,AI军备竞赛愈演愈烈,郭明錤称,英伟达为加速供货商认证流程,AOSL有望成为英伟达GB200新供货商,A股相关公司包括:三超新材、联动科技等。
【新栏目(试用中)】题材梳理
本周大比例解禁个股明细:
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